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客户群定位是指企业对待客户原则,是不断增加新的客户、还是紧紧围绕现有的客户、还是围绕产品抓住客户。
1、客户消费能力分析。随着经济的高速发展，生活水平日渐提高，消费水平也日渐提高，消费者的行为日趋理性，因此需要我们采用理性的销售方法。要根据客户的消费能力来设计保险理财计划。
2、销售地点的选择。
3、对客户的理性选择。我们在进行客户群定位时，一定要根据自己销售产品的体特征目标客户的选择，同时在进行客户群定位过程中，要握好客户群的分析的调查工作，这是我们进行准确客户定位的前提。
4、分析潜的客户需求消费心理。随着收入不的增、生活水平的不提高，消费者越来越趋向于自主化消费，要求的是产品提供更多的选择和更符合个人的喜好现时的需求，我们为了销售适合客户需求的产品，就需要进行访询问沟通，根据客户需求销售我们的产品理财计划。
5、将客户的需求转化为销售语言。为了迎合客户的需求，努力将客户的需求译成一连串的销售语言。