作者 | 张小磊
来源 | 新行情
德国25年来最大的首次公开募股终于落地。
近日，德国大众汽车宣布，将旗下保时捷汽车首发上市的价格确定为82.5欧元，当地时间周四，保时捷正式登陆德国法兰克福证券交易所，开盘报84欧元/股。
截至发稿，保时捷股价为83.24欧元/股，总市值758亿欧元（约5303亿元人民币），超越奔驰、宝马，成为继特斯拉、丰田、比亚迪、大众汽车之后，全球第五大市值车企。
根据保时捷发行时的销售材料，每股82.50欧元的认购价格是其发行价指导区间的上限。保时捷将通过发行1.139亿股股票筹资约94亿欧元，其中包括所谓的增售选择权。
为致敬保时捷经典的911跑车车型，大众汽车创建了9.11亿股保时捷股票，包括4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。该公司将在IPO中以每股82.5欧元出售25%的保时捷优先股，相当于公司整体股份的约12.5%。
敲钟之后，保时捷CEO奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）表示，保时捷的市场需求并没有因经济衰退而下滑，因为保时捷定位准确，对下一年的产品组合有着良好规划。
外界此前质疑保时捷上市时机不佳，今年以来，法拉利和阿斯顿马丁等其他豪华汽车制造商的股价均在欧洲股市的动荡中遭受重创。布鲁姆回应，保时捷去年财务表现十分强劲，故而选择这个时间点进行IPO。
招股书显示，2021年，保时捷的全球汽车销量增长11%至30万辆，这也是该品牌首次突破30万辆大关。
其中，中国仍旧是保时捷最大单一市场。2021年，保时捷在中国市场交付量约为9.6万辆，同比增长8%。从车型来看，在中国起售价为87.8万元的卡宴Cayenne，成为了保时捷最受欢迎的车型。
今年上半年，卡宴全球销量为4.46万辆。而在2021年，保时捷销量最高的车型为起售价57.3万元的Macan，年销量约8.65万辆。
2021财年，保时捷的营业收入攀升至331亿欧元，较上一财年增加了44亿欧元，同比增长15%；销售利润为53亿欧元，较上一财年增加了11亿欧元，同比增幅为27%。
值得注意的是，保时捷在2021财年创下了16%的销售回报率，上一财年这一数据为14.6%。此外，保时捷全球的净现金流增加了15亿欧元，达到37亿欧元。
保时捷首席财务官麦思格表示，“世界不会为我们停下脚步，我们的思维方式也不可能定义世界的发展轨迹。电动出行的发展主动权在很大程度上是来自中国或美国西海岸。很多人踌躇不前，甚至有些人行动得太晚了，现在(保时捷)所有供应商都被要求在此方向上大步推进。”
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