数字人成为新的风向标。
当下各大巨头纷纷下场“造人”，百度的“度晓晓”、腾讯的“星瞳”、阿里的“冬冬”、网易的“Eassy”、华为的“云笙”……数字人成为了企业的新名片。
百度集团资深副总裁何俊杰更是直接表示：“人均一个数字人的时代已经到来。”
一边是产业巨头的如火如荼，一边是吃瓜群众的看不明白，此刻，这三个核心问题不可回避。
数字人有真实市场需求吗？
数字人有底层技术壁垒吗？
数字人有产业集群效应吗？
飞娱财经「数字经济产业观察」第03篇。
✎ 主笔/ Anne
❊ 文章架构师/ 花哥
♡ 出品/ 飞娱财经
01
第一个数字人生态权威性论坛
先来说说这场产业盛会。
2022年7月29日，全球数字经济大会互联网3.0峰会暨数字人生态发展论坛在北京举办。
本次论坛以“聚合创新先锋、共建产业生态、打造产业高地”为主题，由北京市经济和信息化局、朝阳区人民政府、创业黑马科技集团股份有限公司承办，新华网、北京朝阳国际科技创新服务有限公司、中关村朝阳国际创投集聚区、清博智能、中文在线、腾讯研究院、蓝色光标等单位共同协办，是国内以数字人生态发展为主题的首个权威性论坛。
为什么这场大会，数十家上市公司数字人业务负责人现场论道；为什么这场大会，被数百家媒体争相报道关注；为什么这场大会，对数十万产业从业者有直接的影响。
这里面有几个核心因素：
第一政策引领性。本次大会发布了包括《北京市促进数字人产业创新发展行动计划》、数字人国际标准等产业支持措施。
第二技术前沿性。中国工程院院士丁文华对数字人的底层技术驱动做了严密的定义，北理工大学教授翁冬冬对关键突破技术做了归纳和总结，腾讯智能产品副总裁李学朝做了十大产业趋势解读，另外现场还发布了清华大学《虚拟数字人研究报告2.0》。
第三产业生态价值。中文在线集团董事长童之磊从内容生态，对如何赋能数字人做了解读，蓝色光标集团副董事长熊剑复盘了蓝标的超级实践，英伟达中国Omniverse业务负责人何展带来了技术平台赋能路线，触控科技创始人陈昊芝专注释放游戏引擎的动能。
第四产业基地落实。朝阳园管委会与创业黑马共同发起“朝阳黑马数字人加速器”，是全国首个垂直数字人领域的发展基地，聚合产业生态链，提高产业发展效率。
第五产业加速成果。北京市朝阳区人民政府、创业黑马联合大企业启动大企业生态赋能计划。同时在该论坛上，朝阳黑马数字人加速器加速成果发布，并为加速器成员颁发了结业证书。
本次论坛，各个生态参与方包括政、产、学、研、企等数十位重量级嘉宾，深入讨论数字人前沿技术创新和产业生态建设，发布国际行业标准，落地全国首个数字人产业支持政策和数字人产业基地，集聚数十家产业龙头发布产业生态赋能计划和支持措施，向全球展示以北京为核心的数字人产业发展新高地。
无论是报告的发布、政策的推出、标准的制定，还是基地的落地等，其实在传递出一个关键信号——数字人产业已经开始脱虚向实。
一场前沿硬核论坛，三个脱虚向实，两个产业赋能，一个终极目标，我们带来6000字深度解读。
02
数字人：需求的脱虚向实
互联网圈有一句当代谚语，“这些年，凡是泡沫产业都有一个共性，那就是不敢直面需求。”这甚至已经成为投资决策的一个标准。
数字人是虚拟的，但是数字人产业不是务虚的，因为这个行业敢于直面市场需求。目前整个数字人产业，有三类看得见的需求，三类看不见的需求。
第一类，企业品牌的需求。
越来越多的企业选择“造人”，除了开头提到互联网公司的数字人外，其他产业公司也都在布局数字人，比如蓝色光标“苏小妹”、新华社“新小微”、湖南卫视“小漾”、AI气象服务虚拟人“冯小殊”等。
第二类，潮流营销的需求。
在营销上，越来越多的品牌和公司选择打造数字人，从而增加品牌的潜在消费者，尤其是Z世代。当前年轻一代消费者对潮流、时尚文化的追捧，更愿意去接收新奇事物。另外数字人正在满足消费新需求、助力品牌营销破圈。
第三类，数字偶像的需求。
在商业化上，数字人的应用落地更早，当前最成熟的商业化模式就是虚拟偶像。从初音未来到洛天依再到A-Soul等。虚拟偶像在直播带货、品牌代言、周边衍生品受到极大的关注。如今商业模式持续演进，应用范围不断扩大。
第四类，人文陪伴的需求。
在通用/特定场景中，基于真人形象创造数字人，可以提供关怀、陪伴、事务处理等服务，提供关怀感与真实感。将来，除了人人有一个数字人身份以外，或许人人都有数字宠物、数字人朋友、数字人情侣等等。
第五类，知识沉淀的需求。
随着各行各业的数据爆炸，每个公司每个主体每个人，都沉淀了海量的数据，而这些数据的价值挖掘是一个超级课题，人工智能的技术成熟，加上数字人的突破，知识的沉淀和汲取一定会有新的方式，重新以数字人的形态流动起来。
第六类，互联网3.0入口的需求。
比如作为物理世界在虚拟世界的映射，数字人也被视为互联网3.0的基础。未来在互联网3.0社交，数字人也将成为互联网3.0入口。虚拟化身Avatar覆盖范围大，互联网3.0时代想象空间广阔。
按照经典的BIM技术曲线，前三类的数字人需求，已经得到市场的充分验证，正在快速发展阶段，而后三类的需求也正在萌芽阶段，并且快速被催生。
截止到此刻的的数字人，已经不再是炫技空泛的，也不是“蜻蜓点水”式的，而是实实在在存在的。可以很明确地说，数字人不是泡沫，是基于市场真是需求的价值映射。
03
数字人：技术的脱虚向实
同样，数字人技术不是悬浮在空中楼阁，也没有停留在实验室内。
和氢能、新能源汽车一样，数字人背后是一个庞大的实体产业，聚合了上下游的产业生态。这个产业生态如今包含基础层、平台层、应用层。
基础层：为数字虚拟人提供基础软硬件支撑，硬件包括显示设备、光学器件、传感器、芯片等，基础软件包括建模软件、渲染引擎。
其中显示设备是数字人的载体，既包括手机电视、投影、LED显示等2D显示设备，也包括裸眼立体AR、VR等3D显示设备；建模软件能够对数字虚拟人的人体、衣物进行三维建模；渲染引擎能够对灯光、毛发、衣物等进行渲染，主流引擎包括 Unity 公司的Unity 3D、Epic Games公司虚幻引擎等。如今在基础层已经形成了较为深厚的技术壁垒。
平台层：包括软硬件系统、生产技术服务平台、AI 能力平台，为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力。平台层汇聚了腾讯、阿里、百度、科大讯飞等均有提供相应数字人技术服务平台。
应用层：是指虚拟数字人技术结合实际应用场景领域，不同外形、不同功能的虚拟数字人赋能影视、传媒、游戏、金融、文旅等领域，根据需求为用户提供定制化服务。在应用层也汇集一大批公司，包括芒果传媒、蓝色光标、捷成股份、浙文互联、洛可可等。
如今，数字虚拟人涉及众多技术领域，《2020年数字虚拟人发展白皮书》总结出在“数字虚拟人通用系统框架”，包含任务形象、语音生成模块、动画生成模块、音视频合成显示模块以及交互模块。
在此基础上，行业又提炼出五横两纵的技术架构。
“五横”是指用于数字人制作、交互的五大技术模块，即人物生成、人物表达、合成显示、识别感知、分析决策等模块。
“两纵”是指 2D、3D 数字人，3D 数字人需要额外使用三维建模技术生成数字形象，信息维度增加，所需的计算量更大。
另外数字虚拟人视觉制作部分的工业化流程，更是涵盖了建模、动捕、面捕、渲染、材质解算等各个环节。
一个数字人冲在前面，背后可能是数十家硬核科技企业的系统支撑。在数字人前端每投入1块钱，可以带动整个产业链上下游100块的技术研发势能。
总结，这是一个硬核技术才能构建壁垒的产业。
04
数字人：商业的脱虚向实
根据天眼查数据显示，我国现有“虚拟人”“数字人”的相关企业38.6万余家，2017~2021年，5年新增注册企业增速复合增长率近66.3%。特别是2021年，新增注册企业近18万家。
2021年全年，虚拟数字人相关投资共27笔，融资金额从数百万人民币到数千万美元不等。2022年开年不到一个月的时间，数字人领域已完成了近百起融资，累计额度超过4亿元人民币。
这其中不乏Meta、英伟达、腾讯、字节跳动、阿里巴巴、百度、华为、B站等重磅玩家。
预计2030年我国虚拟人市场规模将达到2700亿元，在整个产业链发展升级过程中，优质的投资机会将持续涌现。
其中，受益于互联网3.0爆发和人工智能技术的不断突破，虚拟化身Avatar将成为互联网3.0时代实现交互的关键媒介，替代真人服务的虚拟人在现实和互联网3.0中充分发挥作用提高效率，多模态AI助手在多种对话服务基础上升级至虚拟人形态，多种因素驱动实用型虚拟人市场规模增长至2430亿元，占整体虚拟人市场规模的90%。
国内厂商在产业链基础层、平台层和应用层发展较为均衡，虚拟数字人从开发到落地的体系逐渐趋于完整。
千亿级市场的赛道，成熟期或许只需要5-10年，市场也许比预想的还要快，所以各家巨头和资本都在提前布局。
05
数字让产业：离不开政策制定者
数字人作为新产业新业态新模式，离不开政策的布局和推动。
2021年，国家将虚拟数字技术纳入“十四五”规划纲要，以技术进步推动行业应用创新，加速数字人的场景化应用落地。
随着国家顶层战略规划出台，各级地方政府也在工作报告及产业规划中频繁提及虚拟数字技术及数字人，旨在为数字经济发展注入新动能。
尤其是首都北京，作为数字人产业的先锋地，一直强调数字经济重要性，数字人作为数字经济的重要组成部分，已经成为北京市政府大力推进的产业。
在《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，北京市紧抓数字经济发展窗口期，大力发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群，建设全球数字经济标杆城市。
在本次大会上，《北京市促进数字人产业创新发展行动计划》正式发布，另外数字人国际标准、多项政策、规范及支持措施的公布，也给数字人产业带来积极的意义。
如今以北京为核心的数字人产业发展新高地正在形成，这将给国内甚至全世界树立新标杆。
06
数字人产业：离不开产业加速者
对于支持数字人产业发展，也不能停留在喊口号上。北京市朝阳区政府与创业黑马联合打造的“朝阳黑马数字人加速器”正在将服务落实。
作为新高地的一个重要标志，朝阳黑马数字人加速器是在北京市经信局、北京市朝阳区人民政府指导下，由中关村朝阳园管委会、创业黑马科技集团股份有限公司、北京朝阳国际科技创新服务有限公司共同打造的面向全国数字人企业的产业共创基地。
朝阳黑马数字人加速器依托于实体科技创新园区，将虚拟加速器与实体加速器融合。合作头部企业有蓝色光标、阿里影业、万兴科技、洛可可、华熙国际。合作高校则有北京理工大学、中国传媒大学。
朝阳黑马数字人加速器背靠在国际创业投资集聚区，链接数字人技术、艺术与产业生态，以“空间+投资+成长顾问”的模式，构建“三大服务平台+五大载体空间+六大服务体系+一支产业基金”的新型产业加速器专业服务体系。
可以说这是集聚产业上下游高潜企业，围绕场景创新、产业商业化，整合产业资源，打通技术、内容、IP打造、运营、行业应用，共同推动数字人产业生态建设。朝阳黑马数字人加速器给产业提供一系列服务，诸如：
①生态链接：撮合企业成员之间的合作，主要服务于促进创业企业间的链接与合作；
②政务服务：提供知识产权、政策申报、资质办理等服务，解决企业发展遇到的问题，帮助产业链上下游准确把脉，少走弯路或不走弯路，时间就是窗口；
③基金支持：创立数字人产业基金，资本赋能优秀项目；
④融资辅导：产业园区+产业基金，帮助企业对接资本，并进行融资指导，助力获得企业发展所需资金；
⑤共性技术平台：精准对接大企业需求，以开放合作模式促进订单和业务创新。园区内设立了共性技术服务平台，包括光场采集、动作捕捉等技术服务平台，解决上下游企业需要的场景服务。
⑥学习认知：联合头部企业、投资机构、专家等输出数字人产业方法论，助力数字人创业企业提升认知，找到企业发展路径，助力企业快速发展。
据了解，目前吸引了超300家企业报名，经过18场线上评审，最终70多家企业入选。这些企业平均收入超2000万，54%有过融资经历，53%属于技术企业。这是一批处于高速成长期的科技创新类的企业。
数字人产业上中下游具有非常强的协同共生特点，上游企业希望中下游企业提供场景，中下游企业希望上游企业提供技术支持。
数字人产业基地的出现，一方面可以聚集更多产业链资源，实现优势互补，另一个方面可以加强企业的合作，实现产业效率上的提升。
值得一提的是，朝阳黑马数字人加速器获得了“北京市数字人基地”称号，成为国内第一个以数字人产业链聚合的产业加速器。通过上游基础层、中游平台层、下游应用层的特色主题垂直产业链条式集聚，不断释放协同效应与内生动能，加速产业的良性发展，形成北京市数字人技术创新与场景应用的领先优势。
07
一个终极目的：走向世界，全球出海！
回到更宏观的维度。
近年来，国家高度重视数字经济在推动产业结构优化升级、加快新旧动能转化中的重要作用，密集出台系列政策，引导数字经济的有序发展。
在数字经济赛道，数字人是具有时代先进性的，短时间可以快速落地的。在基础层，能够拉动硬核技术的创新突破；在平台层，能够构建非常良性的商业闭环；在应用层，能够构建消费习惯壁垒。
中国的数字人产业，如果能依托于政策支持优势，依托于产业加速优势，依托于市场规模优势，快速集聚，快速迭代，快速检验，快速形成竞争壁垒，其更大更宽广的舞台，必然是全球市场。
数字人的应用场景，不分国籍人种，没有物理边界，能够承载极强的文化价值和商业价值，是一个绝佳的国家软实力出品产品。
相信中国的数字人，也会成为全世界的数字人。
参考资料：
《虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来》——天风证券
《元宇宙系列报告之虚拟人产业：应用场景不断延展，商业化加速》——广发证券
《虚拟人—产业化高峰将至，决胜在内容和运营》——开源证券
《元宇宙之数字虚拟人专题研究：科技人文的交点，赋能产业的起点》——国海证券
