航天科技集团控股的航天软件（688562.SH）科创板IPO申请近期获证监会同意注册批复，将赴科创板上市：信创核心标的、国产大型关系型数据库第一股、工业软件产品“信创国家队”；
近期， 航天软件（688562.SH）科创板IPO申请近期获证监会同意注册批复。
5月11日，作为科创板新股的航天软件将进行新股申购。航天软件本次拟发行新股1亿股，预计募资6.10亿元，其中网上发行2100万股。
航天软件是航天科技集团控股63.81%的大型专业软件与信息化服务公司 ，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。
作为全国最早参与信创项目技术攻关的信息化厂商之一，航天软件属于信创工程领域的“国家队” ， 公司以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一 ，国家重点支持的数据库及工业软件产品“国家队”。
航天软件也是航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位、中国载人航天安全攸关软件联合技术中心，长期服务和支撑国家在基础软件、工业软件等方面的重大战略需求，独立或牵头承担18项“核高基专项”“863计划”“国家科技支撑计划”“国家重点研发计划”等国家重大科技专项，曾三次荣获工信部和国防科工局颁发的国防科学技术进步二等奖，以及工信部信息技术发展司颁发的“2022 年工业软件优秀产品”等荣誉。
数据库及工业软件“国家队”
航天软件的自主软件产品包括基础软件和工业软件，前者包括神通数据库，系标准化软件产品，后者主要包括产品研制协同软件（AVIDM）、经营管控软件两个系列，系基于标准模块的定制化软件 。2022年，公司基础软件实现收入1.00亿元，占比5.30%；工业软件收入约1.82亿元，占比9.61%；二者合计占比14.91%。
数据库处于IT架构的核心位置，向上是各种应用的数据存取支撑，向下可以调动计算、存储等基础资源，与操作系统、中间件共同构成计算机设备的三大基础软件。
根据艾瑞咨询统计，2020年，中国数据库市场规模约为247.10亿元，较2019年增长16.20%。预计到2025年，中国数据库市场总规模将达到509.40亿元，市场年均复合增长率（CAGR）可达15.60%。
航天软件是我国四大国产关系型数据库厂商之一，其神通数据库自1980年开始研发攻关，先后受到5项国家“核高基”重大专项支持（3项独立或牵头），参与制定5项国家标准，是国家重点支持的数据库产品研发国家队。
公司的神通数据库是国内安全等级最高的国产数据库之一，目前已在航天军工、政府政务等领域获得广泛认可，并逐步在其他领域开始实现产业化应用，有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程 。
截至招股说明书披露日，公司共拥有发明专利64项、重要的计算机软件著作权723项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力。
据招股书显示，2020-2022年，北京神州航天软件技术股份有限公司的信息系统集成业务收入占比较高，分别为 66,964.65万元、73,117.95 万元和101,684.83 万元，占公司主营业务收入的比例分别为70.68%、48.77%和 53.72%，发展前景向好。 具体收入构成情况如下所示：
技术上，神通数据库是在航天自主可控刚性约束下100%自主研发的 ，处于国内先进水平，曾荣获中央军委装备发展部、中国电子学会颁发的“中国载人航天工程突出贡献集体奖”“中国电子学会科学技术二等奖”等荣誉或奖项。
2022年，神舟通用（数据库子公司）实现数据库产品销售收入1.54亿元，实现净利润0.43亿元，目前已进入中央国家机关政府采购中心“中国政府采购网”、财政部“中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目”、中央军委后勤保障部“中央军委后勤保障部采购供应商”等重要名录，主要应用于航天军工领域（航天军工央企集团、国家相关重点科研机构等）、政府政务领域（“金审工程三期”“互联网监管”等信创核心业务系统领域），以及金融、电信、能源等其他领域。
在工业软件领域，航天软件也属于“国家队选手”。其工业软件由1980年代以梁思礼院士为代表的老一辈航天专家推动建设的早期航天工程研发平台AVIDMFoundation发展而来，是基于标准化模块的定制化软件，主要包括产品研制协同软件（AVIDM）和经营管控软件两个系列，相关产品研发持续获得了11项牵头或独立承担的“863”计划、国家重点研发计划、国家科技支撑计划等多项国家重大科技专项的重点支持，是国家重点支持的工业软件产品国家队。
根据中国工业技术软件化产业联盟发布的《中国工业软件产业白皮书（2020）》，2020年国内工业软件产业规模约为1,974.00亿元，虽然仅占全球工业软件市场规模的6%左右，但国内制造业已进入产业升级和信息化改造的关键阶段，2012-2020年CAGR为13.27%，增长速度高于全球平均水平。
与基础软件类似，工业软件也是在航天自主可控刚性约束下100%自主研发的。航天软件表示，公司工业软件主要对标国际知名厂商PTC公司的Windchill软件、西门子公司的TeamCenter软件及达索公司的3DE软件等产品研发设计类工业软件，及SAP、Oracle等高端信息管理类工业软件，主要用于国家新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号的研制协同管理，可以支持全场景、全要素、全级次的产品数字化协同研制与管理流程。根据中科院等报告，航天软件在《中国工业软件年度企业100强》中国防军工工业软件领域排名前列。
航天软件的工业软件主要客户为我国十二大军工央企集团及相关科研院所等。2022年，公司工业软件收入1.82亿元，其中研发设计类工业软件收入10,690.62万元，在国产厂商中的市占率为9.94%。截至2023年2月，公司工业软件在手订单7.52亿元，其中航天科技集团内4.47亿元，航天科技集团外3.05亿元。
“金审三期”国内市占率近70%
金审信息化服务是航天软件信息技术服务的主要业务，是航天软件神通数据库在国家及地方各级审计机关垂直监管领域的重点拓展应用。 “金审三期”国内市场占有率近70% ，目前已在全国十多个省实现推广应用，曾荣获中国软件行业协会颁发的“2021 年软件行业大数据领域领军企业”等荣誉，在政府审计大数据市场方面占据主导地位。
航天软件以神通数据库为核心依托，重点进行了审计大数据中心、审计综合作业平台及部分综合服务支撑系统等核心审计信息化软件的开发及部署工作，为国家及地方各级审计机关构建了统一高效的审计监督体系和审计大数据平台。2022年，其金审信息化服务实现营收4.80亿元，占比为25.38%。
据了解，航天软件是中国首个审计领域国际标准《审计数据采集国际标准》（ISO/PC295）的编制单位，也是“金审三期”全国顶层设计单位，在“金审三期”领域市占率排名全国领先，高达69.26%。
“金审三期”是我国政府“十二金工程”中首个，也是 目前唯一一个在核心业务系统中全面推动信创（国产化）的信息化工程 。
截至2023年2月28日，全国共有35个单位已启动“金审三期工程”项目，项目金额合计约为21.31亿元。 其中，公司已获得审计署以及 21个地方审计行政机关的“金审三期工程”项目，占已启动建设项目数量的比例为62.86%，合同金额合计约为14.76亿元，占已启动建设项目总金额的比例为69.26%，市场占有率排名第一。 根据航天软件的测算，剩余3个未启动的“金审工程三期”投资金额约为2.11亿元。
项目完成后，全国38个审计机关（包括审计署及37个地方审计机关）未来“金审工程三期”项目后续运维服务整体市场空间约为1.04亿元/年；未来3年针对数据治理、数据分析模型开发服务采购的市场空间每年平均约0.57亿元；全国421个市级审计机关未来3年市县级审计监管平台产品采购、财务数据采集与分析终端应用系统采购、数据采集及分析模型开发服务采购的市场空间平均每年分别约为0.84亿、2.25亿、0.42亿元。
研发驱动，业绩稳定增长
作为研发型驱动企业，航天软件高度重视研发。2020-2022年，公司研发投入金额分别为19,467.77万、11,639.06万和14,214.00万元，占据营业收入的比例分别为20.50%、7.75%、7.50%。
通过不断提高自主研发能力，完善知识积累和技术迭代，航天软件形成了自主核心技术。
从成果来看，自成立至今，公司共独立或牵头承担了18项与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项，主要包括核高基重大专项“神通大型通用数据库管理系统与套件研发及产业化”、国家信息安全专项“神通安全数据库产业化”、国家重点研发计划“面向协同创新的集团企业研发设计资源集成共享平台技术研究与应用”、国家重点研发计划“供应链驱动的网络协同制造集成平台研发”、战略性新兴产业发展专项计划“自主可控的航天专有云解决方案研发及推广”等。
截至招股说明书披露日，公司共拥有发明专利64项、重要的计算机软件著作权723项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力。
业绩也呈现良好增长态势。2020-2022年，航天软件营业收入分别为94,961.15万、150,161.62万和189,451.09万元，CAGR为41.25%。航天软件表示，截至2023年2月，公司在手订单金额为31.67亿元，其中预计将于2023年3-12月确认的收入不低于18.06亿元。
作为研发型驱动企业，航天软件高度重视研发。2020-2022年，公司累计研发投入为45,320.83万元，占2020-2022年累计营业收入的比例为10.43%，占比10%以上 。 通过不断提高自主研发能力，完善知识积累和技术迭代，航天软件形成了自主核心技术。报告期内，公司主要财务数据、研发占比及财务指标如下：
本周四，作为科创板新股的航天软件将进行新股申购。据了解，航天软件本次拟发行新股1亿股，预计募资6.10亿元，其中网上发行2100万股。航天软件如果能够足额募资，其发行价预计在6元左右。
从新股发行数量看，航天软件与同时期的新股发行比较来看，拟发行新股数量最高，为1亿股。同期的中科飞测、朗坤环境分别拟发行8000万股和6000余万股；其他新股发行数量均在2000万-3000万股间。
从顶格申购数量看，航天软件顶格申购股数达到2.1万股，需配沪市市值21万元，可申购数量最高。同时期进行申购的三联锻造、朗坤环境、长青科技、中科飞测顶格申购数量均超1万股。
信创产业也将进一步在国家部委、地方各级政府、国央企单位、大型民营企业等领域内大范围实践和应用，生态建设和提供“一站式”“交钥匙”的解决方案是国产软硬件发展的核心，从而实现全面加强网络安全保障体系和能力建设核心目标。
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