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投资机会研究

  	      	      	    	    	      	    
投资机会研究(Opportunity Study)

目录

什么是投资机会研究[1]

  投资机会研究也称投资机会鉴别,是指为寻求有价值的投资机会对项目的有关背景、资源条件、市场状况等进行的初步调查研究和分析预测。是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。

投资机会研究的类型[1]

  投资机会研究包括一般机会研究和特定项目机会研究。一般机会研究又分为地区机会研究(寻找某一特定区域内的投资机会)、部门机会研究(寻找某一特定产业部门的投资机会)和资源开发机会研究(即以资源开发和加工为目的的投资机会研究)三类。机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究。机会研究一般与规划研究同步进行,以机会研究结果为基础,可以设立备选项目库,进行项目储备,供今后制定投资计划和开展投资项目可行性研究之用。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的预测估计,一般可不进行详细的分析计算。在工程咨询市场发育比较完善的情况下,机会研究是咨询工程师为业主提供咨询服务的重要业务领域。

投资机会研究的主要咨询内容[2]

  1.分析投资动机

  咨询工程师在进行项目投资机会的咨询论证中,首先应分析业主的投资动机,然后才能在此基础上甄别投资机会,论证投资方向。一般而言,可以从这些方面对投资的动机进行识别和论证:

  • 市场需求巨大,产品供不应求,丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品;
  • 为分散经营风险改善投资经营结构,拓宽投资领域,全方位多元化投资经营;
  • 改善投资区域分布,转移投资区域,形成合理的投资布局
  • 受国家宏观政策和大气候影响,转移投资方向,调整投资产业结构;
  • 追求某领域项目投资的高回报,把握机会,创造条件,跟踪投资;
  • 利用高科技和独特的专利技术,研究开发新产品,填补空白,开辟潜在市场,获取超额投资利润;
  • 发挥独特的资源优势和特定的投资优势,投资开发项目;
  • 用活自有资金或呆账资金,实现资本增值,获取超出银行利息的投资利润;
  • 为增强企业后劲,增加经营效益的稳定性,投资长线项目(基础没施项目、工业项目等);
  • 为某一大型工程项目辅助配套;
  • 按有关部门要求和社会需要,利用某些优惠政策和有利条件,进行扶贫开发和社会公益事业项目建设;
  2.鉴别投资机会咨询

  工程师在进行投资机会咨询论证时,应根据投资者的投资动机,对各种投资机会进行鉴别和初选,论证投资机会酝酿的依据是否合理。咨询工程师一般应通过多方面来分析各种项目投资机会设想,一旦证明可行,就需要对其进行详尽研究:

  • 资金来源及其性质,任何资金来源渠道,均有特定的限制使用条件;
  • 自身优势项目,选择投资项目必须考虑自身优势情况;
  • 资源优势项目,利用资源优势,选择投资方向,是投资者首先需要考虑的因素;
  • 新技术优势项目,以新技术作为自己选择投资项目的方向,往往是获得巨额利润的重要途径;
  • 地理位置优势项目,在投资区位选择上,运用地理位置的优势往往非常重要;
  • 市场超前项目,寻找投资机遇,关键要有超前意识,潜在市场的挖掘和开辟,往往能获得超额利润
  • 具有时代特点而构思的投资项目;
  • 策划投资项目不要追风赶热,相反应该是冷进热退,设计未来热点市场的竞争项目;
  • 某些由于人口或购买力增长而具有增长潜力的消费品,以及具有较强需求潜力的新研制产品;
  • 其他国家中在经济方面具有同样水平时获得成功的同类行业项目。
  3.论证投资方向咨询

  工程师在初步筛选投资机会后,就要对自然资源条件、市场需求预测、项目开发模式选择、项目实施的环境等进行初步分析,并结合其他类似经济背景的国家或地区的经验教训,相关投资政策法规、技术设备的可能来源、生产前后延伸的可能、合理的经济规模、产业政策、各生产要素来源及成本等,初步评价投资机会的财务经济及社会影响,论证投资方向是否可行。

  投资方向的论证应结合我国现阶段市场经济特征和基本建设规律,以及国家的产业政策,结合不同行业的特点,进行科学策划、评估和慎重决策,这些方向包括:

  • 资源利用开发型项目;
  • 填补市场空白型项目;
  • 科技领先型项目;
  • 配套加工服务型项目;
  • 可收费的基础工程项目;
  • 政策鼓励的国有企业改造和支柱产业项目。
  4.具体项目机会论证

  在投资方向最初鉴别确定之后,就应该进行具体项目的投资机会研究,并应向潜在的投资者散发投资机会初步建议。具体项目机会研究比一般机会研究更普遍,它将项目设想转变为概略的投资建议,其目的是要促使投资者作出反应,因此必须包括针对该项目的一些基本资料,而不是简单地列举一些可能具有一定潜力的产品名录。

参考文献

  1. 1.0 1.1 全国注册咨询工程师(投资)资格考试参考教材编写委员会编著.工程咨询概论(2008年版)(第二版).中国计划出版社,2007
  2. 赵国杰主编,刘尔烈等编.注册咨询工程师(投资)执业资格考试复习指导.天津大学出版社,2003