唐僧师徒
唐僧俗家姓陈，乳名江流，法名玄奘，唐朝第一高僧，所以被人们称为唐僧。西行取经时，唐朝太宗皇帝李世民赐法名三藏。唐僧十八岁出家皈依佛门，经常青灯夜读，对佛家经典研修不断，而且悟性极高，二十来岁便名冠中国佛教，倍受唐朝太宗皇帝厚爱。后来被如来佛祖暗中选中去西天取经，并赐宝物三件，即袈裟、九环锡杖、金箍咒。唐僧身材高大，举止文雅、性情和善，佛经造诣极高。他西行取经遇到九九八十一难，始终痴心不改，在孙悟空、猪八戒、沙和尚的辅佐下，历尽千辛万苦，终于从西天雷音寺取回三十五部真经，为弘扬佛家教化做出了巨大贡献，至今被人们津津乐道，不忘他的历史功绩。
孙悟空法号行者，是唐僧的大徒弟，会七十二变、腾云驾雾。一双火眼金睛，能看穿妖魔鬼怪伪装的伎俩；一个筋斗能翻十万八千里；使用的兵器如意金箍棒，能大能小，随心变化，小到绣花针，大到顶天立地。他占花果山为王，自称齐天大圣，搅乱王母娘娘的蟠桃胜会，偷吃太上老君的长生不老金丹，打败天宫十万天兵天将，又自不量力地与如来佛祖斗法，被压在五行山下五百多年。后来经观世音菩萨点化，保护唐僧西天取经，三打白骨精，收服红孩儿，熄灭火焰山，一路上降魔斗妖，历经九九八十一难，取回真经终成正果。他嫉恶如仇，不怕困难，坚韧不拔，英勇无畏，取经后被封为斗战胜佛。
猪八戒法号悟能，是唐僧的二徒弟，原来是玉皇大帝的天蓬元帅，因调戏嫦娥被逐出天界，到人间投胎，却又错投猪胎，嘴脸与猪相似。他会变身术，能腾云驾雾，使用的兵器是九齿钉钯。唐僧西去取经路过云栈洞，猪八戒被孙悟空收服，八戒从此成为孙悟空的好帮手，一同保护唐僧西天取经。八戒性格温和，憨厚单纯，力气大，但又好吃懒做，爱占小便宜，贪图女色，经常被妖怪的美色所迷，难分敌我。他对师兄的话言听计从，对师父忠心耿耿，为唐僧西天取经立下汗马功劳，是个被人们喜爱同情的喜剧人物。
沙河尚法名悟净，原是天宫玉帝的卷帘大将，因触犯天条，被贬出天界，在人间流沙河兴风作浪。他使用的兵器是一柄月牙铲，武艺高强，不畏强敌。经南海观世音菩萨点化，拜唐僧为师，与孙悟空、猪八戒一起保护唐僧西天取经。他身上有两件宝，一件是菩萨葫芦，一件是九个骷髅组成的项圈。后来，他用九个骷髅作为九宫，把菩萨葫芦安放在其中，成为法船，稳似轻舟，顺利地帮助师徒四人渡河西去。沙和尚保护唐僧西天取经路上，任劳任怨，忠心不二，取经后被封为金身罗汉
白龙马小白龙原来是西海龙王敖闰殿下的三太子。龙王三太子纵火烧了殿上玉帝赐的明珠，触犯天条，犯下死罪，幸亏大慈大悲的南海观世音菩萨出面，才幸免于难，被贬到蛇盘山等待唐僧西天取经。无奈他不识唐僧和悟空，误食唐僧坐骑白马，后来被观世音菩萨点化，锯角退鳞，变化成白龙马，皈依佛门，取经路上供唐僧坐骑，任劳任怨，历尽艰辛，终于修成正果，取经归来，被如来佛祖升为八部天龙。
神仙菩萨
观世音菩萨观世音菩萨相貌端庄慈祥，经常手持净瓶杨柳，具有起死回生的神奇法力，也是如来佛祖得意的徒弟之一。他大慈大悲，普救人间灾难。在人们遇到灾难时，只要念其名号，他就可以听见世上苦难的声音，所以称观世音。唐僧师徒西天取经路上，孙悟空毁伤镇元大仙的人参果树无法医活，只好请观世音菩萨帮忙。只见观音菩左手持净瓶，右手持杨柳枝，稍蘸甘露，就使人参果树死而回生。他在唐僧取经路上，帮助孙悟空收服红孩儿、天蓬元帅、西海龙王三太子等等，才使唐僧师徒到西天取得真经，是使人间万民得到慈爱、平安、幸福的救世主。
菩提祖师菩提祖师住在灵山方寸山斜月三星洞，是传授美猴王孙悟空武艺的师傅，对三教九流，长生之术，七十二变、腾云驾雾等样样精通。美猴王刚投到菩提祖师门下，祖师见他天性聪悟，给他取名悟空。随后教给孙悟空长生的法术，又教了七十二般变化的本领，再传授给十万八千里的筋斗云。十年功夫的悉心教授，使美猴王从顽劣的凡骨俗胎成为得道的神猴，身上八万四千根毫毛，根根能随心变化，为悟空闹天宫、保唐僧奠定了深厚的武功基础。
玉皇大帝玉皇大帝也叫玉皇大天尊玄穹高上皇，简称玉皇大帝或玉帝，自幼修行，经历了三千多年才成金仙，又经过一千五百五十五劫，每劫为十二万九千六百年，才享受到无极大道，成为掌管天、地、人三界的最高主宰，也被佛教、道教尊为最崇高的神。
玉帝住在金阙云宫灵霄宝殿，由三十三座天宫、七十二重宝殿组成，手下十代冥王管人间生死；四海龙王管天气变化；九曜星、五方将、二十八宿、四大天王等等神勇盖地；太白金星、二郎真君、五方五老各路神仙，个个法力无边；而且有西天如来佛祖暗中保护。玉帝大慈大悲，也是普救众生的大救星。
王母娘娘王母娘娘住在瑶池，所以又叫瑶池娘娘。她在瑶池中开蟠桃胜会，宴请各路神仙，不料被齐天大圣孙悟空搅乱了蟠桃胜会。她种的蟠桃最为神奇，小桃树三千年一熟，人吃了体健身轻，成仙得道；一般的桃树六千年一熟，人吃了白日飞升，长生不老；最好的九千年一熟，人吃了与天地同寿，与日月同寿。她是天宫最受尊奉的女神仙，在天上掌管宴请各路神仙之职，在人间管婚姻和生儿育女之事。
太上老君太上老君姓李名耳，字长庚，道教创始人，因而称为太上老君。他住在兜率宫练金丹，常骑青牛。他有个法宝叫金钢琢，非常厉害，在捉拿大闹天宫的孙悟空时立下功劳，却又被他的青牛偷去，在金?洞多次斗败孙悟空、托塔天王、十八罗汉等神仙，最后老君宝扇一扇，收走了金钢琢，降服了青牛精。他是一个息事宁人，轻易不与人争斗的老好人。
灵吉菩萨灵吉菩萨住在小须弥山，法力广大，手使飞龙宝杖，并有如来赐给的定风珠等宝贝。唐僧取经在黄风岭被黄毛貂鼠精捉住，孙悟空多次难胜鼠精，经太白金星点化，孙悟空驾筋斗云请来灵吉菩萨。灵吉将飞龙宝杖抛起，变成八爪金龙，张开双爪，捉住妖精，使妖精现出了黄毛貂鼠的本相。后来，唐僧被阻挡在八百里火焰山，铁扇公主用芭蕉神扇把孙悟空扇得如败叶残花，又是灵吉菩萨把定风珠借给悟空，才抵抗了罗刹女的芭蕉扇。
南极寿星南极寿星是个令人喜爱的老神仙，头上有个大肉包，手拄蟠龙拐杖，白鹿紧随身后，供他骑乘。不料这白鹿凡心不灭，趁南极寿星与东华帝君下棋的机会，借着数千年修炼的道行，下到凡间的比丘国，与狐狸精狼狈为奸，将狐狸精变成如花似玉的美女，进献给国王，自己以国丈自居，专用小孩心肝作长寿药引，祸害百姓，结果遇到火眼金睛的孙悟空，难逃劫难，被悟空降服。悟空正要打杀白鹿精时，南极仙翁赶到，命令妖怪现出原形，驼南极寿星回归仙山。
太白金星太白金星姓李，是天界一位颇有名气的星宿，法力广大，又比较和善。孙悟空闯地府、闹龙宫，玉皇大帝正要发兵征讨，太白金星替悟空说情，建议封悟空为管理御马的弼马温。孙悟空二反天宫时，又是金星出面为招安使，封悟空为齐天大圣，管理蟠桃园。后来，在唐僧师徒西天取经的路上，长庚星多次暗中帮助师徒四人战胜黄风怪，扫荡狮驼洞，是个和善的好老头。
镇元大仙镇元大仙是地仙之祖，道号镇元子，住在西牛贺洲的五庄观上，道术深厚精深，连观世音菩萨也让他三分。他种的人参果，九千年成熟一次，闻一闻神奇的人参果，就能活三百六十岁；吃一颗，就能活四万七千年。
镇元大仙三绺美髯，貌似童颜，手无兵器，只有一只玉尘麈。在与孙悟空打斗中，一只玉麈抵得住千钧之力的金箍棒，只两三个回合，他施展袖里乾坤的法术，把唐僧师徒连人带马装进袖子里，本领着实厉害。但大仙心胸开阔，气度不凡，当孙悟空请来菩萨救活人参果树后，他不记前嫌，与孙悟空结拜为兄弟，并且慷慨举办人参果会，用珍贵的人参果宴众仙和唐僧师徒，颇有大仙气度。
东来佛祖东来佛祖又称作弥勒佛，大耳方面，腹满体胖，笑容常在，又被人们俗称笑和尚。佛曾预言，弥勒菩萨经历五十六亿七千万年出生于第十道灭劫，继承释迦牟尼佛的佛位，在华林园龙华树下成佛，所以又称未来佛。他殿下敲磬的黄眉童儿，偷走了后天袋子，把孙悟空等神仙斗得没有办法。最后多亏东来佛祖相助，帮孙悟空降服黄眉童儿。
二郎真君二郎真君姓杨名戬，是玉皇大帝的外甥，常住灌江口，使用的兵器是三尖两刃枪，具有七十三般变化，善于腾云驾雾，还有一只神勇的哮天犬，手下的梅山六兄弟也非常了得。在与大闹天宫的孙悟空大战中，他武打文斗，终于把武艺非凡的孙悟空捉住。他在天宫中武艺超群，因此十分显赫的地位。唐僧西天取经路上，二郎神又帮助孙悟空打败了九头怪，消除了唐僧一难。
托塔天王托塔天王姓李名靖，是天宫中的卫戍司令。所生三子，长子金吒侍奉如来佛祖，二子木吒是南海观世音菩萨的大徒弟，三子哪吒在自己的帐下效力。早年因与三子哪吒反目，如来佛祖赐他一座舍利子如意黄金宝塔，化解了父子前仇，所以称为托塔李天王。
李家父子武艺超群，法力深厚，又对玉帝忠心耿耿，在天界享有崇高而又重要的地位。每逢大事，玉帝必先钦点李天王挂帅。两次平息孙猴子造反，都是任命他为降魔大元帅，手下的巨灵神、鱼肚将、哪吒三太子等十万神将天兵，均是天王所统率的精兵良将，在取经途中帮了唐僧四人度过不少劫难。
如来佛祖如来佛祖法力无边，手下的八大金刚、十八罗汉、各路菩萨，个个都有千般变化。英勇无比的孙悟空，一个筋斗云十万八千里，但却翻不出如来佛的手掌心。如来的本意是乘真如来之道而来，也就是说如实而来，是佛教的祖师。他的种族名释迦，牟尼是圣人的意思，合起来叫释迦圣人，他原是古印度北部一个王子，因为对当时的婆罗门教不满，出家修行，创立佛教。
文殊菩萨文殊菩萨住在五台山，在佛界名气很大，他骑著一头青毛狮子。不料这青狮趁狮奴打盹儿时，下凡到人间，在狮驼岭兴妖作怪，擒住唐僧，也想吃圣僧以求长生不老，连悟空也难以战胜。后来，如来佛祖命令文殊菩萨收取狮怪。当孙悟空引诱狮怪出洞大战时，文殊菩萨抛起莲花台，正好落在妖怪的脊背上，降服了青毛狮子怪。
普贤菩萨普贤菩萨住在峨眉山，在佛界享有很高的地位，坐骑是一头白象。这白象不安于天界寂寞，趁象奴疏忽之机，思凡下界，在狮驼岭一带与青毛狮子怪、万里鹏 怪一起兴风作浪，想吃唐僧肉求得长生不老。无奈天网恢恢，疏而不漏，如来佛祖命令普贤菩萨下界收妖。等孙悟空诱使黄牙象怪出了山洞，普贤菩萨把莲花台丢在象怪背上，使其现出原形，随菩萨回山。
四海龙王四海龙王是奉玉帝之命管理海洋的四个神仙，弟兄四个中东海龙王敖广为大，其次是南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰。四海龙王的职责是管理海洋中的生灵，在人间司风管雨，统帅无数虾兵蟹将。唐僧西天取经，四海龙王曾多次帮忙，或去兴风作雨，或率兵助阵，自己的外甥小鼍龙触犯了圣僧，他们也不徇私情，逮捕归案。
阴曹阎王阴曹阎王是阴间天子十殿冥王之一，手下有五官，鲜官禁杀，水官禁盗，铁官禁淫，土官禁两舌，天官禁酒。他在天界掌管人间生老病死，手下的黑无常、白无常、催命判官，全做的是勾命的事情。遇到蛮横的孙悟空举起如意金箍棒，阎罗天子也连连讨饶，在生死簿上消去了悟空的姓名。碰到人间的唐朝皇帝李世民，又索要银两礼品，得到满足后就给延寿二十年。看来，这个阎罗天子也是个欺软怕硬、贪财好物的角色
昂日星官昴日星官是天界光明宫的神仙，专职司晨的大公鸡，其母是大慈大悲的毗蓝婆菩萨。唐僧师徒西天取经，途中在毒敌山琵琶洞被蝎子精困住，那妖怪异想天开，想与唐僧结为夫妻，好取圣僧的真阳之气。孙悟空、猪八戒久战难以取胜，多亏观音菩萨指点，昴日星官慷慨答应下界捉妖。等到孙悟空引诱蝎子精出洞来战，星官现出本相，变成六七尺高的大公鸡，长叫一声，妖怪现出原形，再叫一声，蝎子精浑身酥软，死于面前。
哪吒三太子哪吒是托塔李天王的第三个儿子，也是如来佛祖的弟子之一，在天宫任三坛海会大神。哪吒出生时，左手掌有个哪字，右手掌有个吒字，所以起名哪吒。他三岁就下海，闯下大祸，踏倒水晶宫，捉住蛟龙抽筋刮鳞。托塔天王怕他长大再惹大祸，想杀哪吒以绝后患，谁知哪吒奋怒，拿刀在手，割肉还母，剔骨还父，一缕灵魂到西天告佛，如来取荷藕做他的骨骼，荷叶做他的肌肉，使哪吒起死回生。后来哪吒要杀天王，报那剔骨之仇，多亏如来从中说和，赐给天王宝塔一座，让哪吒以佛为父，才消释了父子冤仇。
哪吒年少但法力广大，可以变化为三头六臂，足蹬风火轮，手使一柄金枪，项戴乾坤圈，又有斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿等六件法宝，变化多端。每逢托塔天王挂帅出征，哪吒必然前往，有时当先锋，有时为大将，先后降服九十六个妖魔，是天上人间公认的少年小英雄。
摩昂太子敖摩昂是西海龙王敖闰的太子，为人忠勇，不徇私情，手执一柄三棱锏，武艺十分了得。敖摩昂的姑表弟小鼍龙，在黑水河捉住唐僧，邀请舅舅西海龙王来吃唐僧肉，西海龙王得知后，立即派摩昂率兵捉拿鼍龙，表兄弟在黑水河混战一场，小鼍龙怎敌得住表兄摩昂的高超武艺。三五个回合摩昂就将鼍龙擒住归案，解救唐僧和八戒。后来，在孙悟空与四禽木星追赶玄英洞三个妖魔时，摩昂太子又率兵助阵，帮助悟空捉住三个犀牛精，又立了一大功。
嫦娥嫦娥原是天神后羿的妻子。天神后羿射落九个太阳，得罪天帝被贬下凡。夫妻二人不能回到天上，后羿便去求取长生不老药。西王母赐后羿灵药，此药两人分吃可以长生不死，一人独吃可以升天成仙。嫦娥偷食灵药升到天上，又怕别人耻笑，就飞到冷清无人的月宫，只有一只玉兔、一个蟾蜍和一棵桂树陪伴她。
天河里的天蓬元帅由于酒醉调戏嫦娥，被贬下界错投猪胎成为后来的猪八戒。嫦娥的玉兔因报私仇下凡成妖作怪，后被太阴星君降伏收回月宫，除去唐僧师徒西天取经路
毗蓝婆菩萨毗蓝婆菩萨住在紫云山千花洞，是昴日星官的母亲，法力无边，大慈大悲。唐僧被百眼魔君捉住，十分危险，悟空又难以战胜妖精，幸亏黎山老母指点，悟空请求毗蓝婆菩萨帮助。毗蓝婆菩萨用儿子昴日星官炼成的宝贝，抛向天空，就破了百眼妖魔的妖术。毗蓝用手一指，妖魔现出原身，悟空一把火把妖精住的黄花观烧了个精光。
巨灵神巨灵神是托塔天王帐下的一员战将，使用的兵器是件宣花板斧，舞动起沉重的宣花板斧，就象凤凰穿花，灵巧无比。在托塔天王率十万天兵天将征讨造反的孙猴子时，巨灵神为先锋大将，可见其武艺与法力不同一般。
木叉木叉又叫木吒，是托塔天王的二儿子，哪吒的二兄长，法名惠岸，是南海观世音菩萨的护教大徒弟。
木叉使用的兵器是一柄浑铁棍，神勇非凡，而且会多端变化。他常随观音菩萨出游，又暗中帮助唐僧师徒战胜妖魔，为唐僧西行取经立下功劳。
妖魔鬼怪
黑风山熊罴怪熊罴怪原是一头黑熊，住在黑风山里的黑风洞，修行多年成为精怪，使一柄黑缨长枪，善于变化，手段也很厉害。唐僧取经路上，这个黑熊精偷走如来佛祖赐给唐僧的宝贝袈裟。孙悟空与他争斗多次，也未讨回师傅的袈裟，只好求救于南海观音菩萨。观音假装送给熊精一粒仙丹，使黑熊精现出原形，为唐僧讨回袈裟。后来，黑熊怪皈依佛门，摩顶受戒，在菩萨的落伽山后当了守山大神。
黄风大圣黄风大圣又叫黄风怪，原是灵山脚下得道的老鼠，因为偷吃琉璃盏内的清油，怕金刚捉拿问罪，跑到黄风岭兴妖作怪。他用金蝉脱壳之计骗了悟空和八戒，捉住唐僧想吃圣僧肉，求得长生不老。
黄风怪使用一杆三股钢叉，十分骁勇，与孙悟空在黄风岭上打斗三十多个回合，未见胜负。黄风怪吹起狂风，刮得悟空象纺车一样在空中乱转，火眼金睛酸痛。无奈之际，悟空从小须弥上搬来了灵吉菩萨，用定风珠和飞龙才降服黄风怪，使之现出黄毛貂鼠的本相，救出了唐僧。
南山大王南山大王本是只艾叶花皮豹子精，修行数百年成妖，在隐雾山折岳连环洞作怪，使一根铁杵，勇猛异常。他使用分瓣梅花计，捉住唐僧。孙悟空救师心切，一会儿变成水老鼠，一会儿变成会飞的蚂蚁，用瞌睡虫放倒看守唐僧的小妖怪，和八戒打入妖精洞府，打死妖精，救出师父。
黑水河鼍怪鼍怪原来是西海龙王敖闰的外甥鼍龙，手使一根竹节钢鞭，抢占了卫阳峪黑水河神的府第，又用计擒住唐僧和八戒，也想吃唐僧肉长生不老。孙悟空知道他的出身后，闯进西海龙宫，连唬带吓，逼迫西海龙王派太子敖摩昂率兵征讨收服鼍龙，解救了唐僧一难。
黄眉大王黄眉大王原本是东来佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌变成短软狼牙棒。他趁佛祖不在家时，偷了金钹、人种袋几件宝贝，下界成精。此怪胆大妄为，假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把悟空扣在金钹里。又施展人种袋，数次把孙悟空和天兵天将收入袋子。紧急关头，东来佛祖笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让妖魔把悟空变成的西瓜吃进肚子，治服了黄眉大王，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。
六耳猕猴六耳猕猴神通广大，多端变化，腾云驾雾，样样精通，非常了得。这个妖精趁唐僧赶走孙悟空的机会，变成孙悟空，差点打死唐僧，抢去唐僧的衣钵，又嫁祸给孙悟空，霸占了花果山。悟空与他交战，难以取胜，打到天宫，众神仙难辨真假。真假悟空打到西天雷音寺之后，如来佛祖慧眼一睁，六耳猕猴恐难逃法网，急忙变成小蜜蜂慌张逃走，如来抛起金钵盂，扣住蜜蜂，现出六耳猕猴的原形，被悟空一棒打死。
通天河鱼怪通天河鱼怪原来是普陀山莲池中的一尾金鱼，每日浮头听菩萨讲经，炼成一身的本事，偷偷离开菩萨下凡，在通天河两岸专吃童男童女。
鱼怪使用的兵器是一柄九瓣铜锤。他使用降雪的法术，冻住通天河，当唐僧走到河中央，鱼怪打开冰冻，捉住唐僧。危难之际，观音菩萨下山，收服鱼怪，救出唐僧。
九灵元圣太白金星姓李，是天界一位颇有名气的星宿，法力广大，又比较和善。孙悟空闯地府、闹龙宫，玉皇大帝正要发兵征讨，太白金星替悟空说情，建议封悟空为管理御马的弼马温。孙悟空二反天宫时，又是金星出面为招安使，封悟空为齐天大圣，管理蟠桃园。后来，在唐僧师徒西天取经的路上，长庚星多次暗中帮助师徒四人战胜黄风怪，扫荡狮驼洞，是个和善的好老头。
红孩儿红孩儿号圣婴大王，住在号山枯松涧火云洞。红孩儿是他的乳名，是牛魔王的儿子，铁扇公主养的小妖怪，使用一杆八丈火尖枪，武功非凡，又在火焰山修练三百年，练成三昧真火，口里吐火，鼻子喷烟，十分了得，经常与人赤脚打斗。红孩儿听说吃唐僧肉可以长生不老，用狂风卷走唐僧，用计骗擒八戒。孙悟空战之不胜，去落伽山请来观音菩萨，又让护法惠岸木叉借来李天王的天罡刀，收服了红孩儿，让他做了观音菩萨的善财童子，最终成了正果。
独角兕大王独角兕大王本是太上老君坐骑青牛，趁着牛童儿瞌睡之际，偷走老君的宝贝金钢琢，下界到金?山金?洞。独角兕大王使用一根丈二长的钢枪，又仗着太上老君的宝物金钢琢，用计捉住唐僧、八戒和沙僧，套住悟空的金箍棒，将他打败。悟空只好到天宫搬来了托塔天王父子，独角兕大王着实厉害，把哪吒的六件兵器统统套住收走，又打败前来助阵的火德星君率领的众火神，天兵天将和如来的十八罗汉都战胜不了。多亏如来佛祖暗示孙悟空，请来了太上老君，使妖怪现出青牛本相，老君跨上牛背，悟空等率众打入洞中，杀死小妖。
百眼魔君百眼魔君又叫作多眼怪，住在黄花观，祸害百姓。多目怪长了一千只眼睛，只只眼睛金光四射，使人向前不能靠近，往后不得后退，就象罩在无形的光网之中。整得神通广大的孙悟空也是没有办法。幸亏骊山老母指点，孙悟空驾云到紫云山千花洞，请来了毗蓝婆菩萨，破了多目怪的金光罩，救出了唐僧、八戒和沙僧。经毗蓝婆菩萨施展法术，多目怪现出原形，原来是条七尺长的蜈蚣精。
白骨精白骨精又叫白骨夫人，是唐僧西天取经途中遇见的少有的女妖精，使用双剑，武艺出色，想吃唐僧肉，先变成十六七岁的漂亮少女，再变成一个八十岁的老婆婆，后变成年迈力衰的老翁，使出离间计，使唐僧逼走孙悟空，把唐僧捉住。在唐僧险遭杀身之祸时，神通广大的孙悟空多番变化，几经争斗，终于打得白骨精露出原形，救出了唐僧。
金银角大王金角大王和银角大王是平顶山莲花洞的两个妖怪。金角大王原来是太上老君看金炉的童子，银角大王是看银炉的童子。菩萨为了试验唐僧西天取经的决心，向太上老君借来金、银角二童，变作妖怪磨砺唐僧取经的决心。金、银角二大王使用的兵器都是一把七星宝剑，并且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、金绳子几件宝物，与孙悟空比武斗法，难分输赢。后来孙悟空开动脑筋，用计谋战胜金、银二怪，收缴了五件宝物，连人带物返还给太上老君，战胜了西行路上一个灾
狮魔王狮魔王，原来是文殊菩萨座下的青毛狮子，善于变化，武器是一把宝刀。经如来佛祖同意，派青毛狮子下凡，把以前捆绑过文殊菩萨的乌鸡国王推入八角琉璃井后，变化成国王模样取而代之，当了三年国王。唐僧师徒西行到乌鸡国，夜晚遇到乌鸡国国王灵魂诉说冤屈，孙悟空奉唐僧之命，上天向太上老君借来九转还魂丹，救活国王，在文殊菩萨的帮助下，用莲花罩住狮魔，迫使狮魔现出原形，终于收服。
白鹿精白鹿精本是南极寿星的坐骑，一日趁寿星不注意，偷得寿星的蟠龙拐杖作为兵器，下界收狐狸精为女儿，并将她献给了比丘国国王，自己当起国丈来，常用小孩心肝作为药引子，以求千年不老。唐僧看见于心不忍，让孙悟空解救无辜的孩童。孙悟空神勇无比，白鹿精哪里抵得住神出鬼没的如意金箍棒，悟空、八戒齐心协力，捣毁妖精魔穴，正要打杀鹿精变成的国丈时，南极寿星赶到，迫使国丈现出白鹿的本相，收伏了白鹿。
琵琶洞蝎子精蝎子精本是琵琶大小的蝎子，修行多年。她使用一柄三股钢叉，鼻中喷火，口中吐烟，十分厉害，她用法术卷走唐僧，欲成夫妻美事，又屡屡打败孙悟空、八戒。最后，孙悟空上天从光明宫搬来昴日星官，星官等孙悟空诱出妖精，变成六七尺高的双冠子大公鸡，一声啼鸣，使妖精现出原形，被八戒捣成一团烂酱，真是罪有应得。
黄袍怪居住在碗子山波月洞的黄袍怪，原是天上二十八宿的奎星，也就是奎木狼，因在天宫与披香殿侍香的玉女交了朋友，思凡下界，占山为怪，与玉女作了十三年的夫妻。 唐僧师徒去西天取经，路过碗子山，被黄袍怪捉住。八戒与沙僧两人合力与他拼斗，还是难敌黄袍怪那柄钢刀，就连悟空也和他打了个平手。玉帝知道黄袍怪是奎星下凡，命二十七宿星员下界收服黄袍怪，贬奎星为太上老君烧火，带俸操作；有功复职，无功便罪加一等。
九头怪九头怪本是九头虫修行成精，手使一柄月牙铲，更奇的是长了九个头，是乱石山碧波潭的万圣老龙的驸马，他盗走祭赛国金光寺的舍利子佛宝，又偷了王母娘娘的九叶灵芝草，嫁祸给金光寺的和尚。唐僧师徒知道后，决心追回佛宝，为佛门弟子讨个清白，在二郎真君的帮助下，打败了九头怪，追回了舍利子佛宝和九叶灵芝草，救了金光寺的和尚。
狮驼洞三大王
1.狮驼洞老妖原是文殊菩萨的坐骑，青毛狮子，成精下凡。它手执一把明晃晃的钢刀，大口能吞十万人马，把狮驼国君臣百姓吃了个精光，与孙悟空、猪八戒打斗时，又一口吞下悟空和八戒，悟空便在老魔肚子里翻筋斗，竖蜻蜓，痛得老魔连连告饶。老魔自作聪明，想在悟空跳出口时咬死大圣。聪明的悟空识破他的诡计，用金箍棒一试，迸得老魔门牙粉碎，才知自讨苦吃。孙悟空二次跳出老魔口时，用毫毛变成四十丈长的绳子，拴住老魔的心肝，跳出来逗着老魔玩。最后，文殊菩萨奉如来之命，下山降服妖。
2.狮驼洞二怪本是峨眉山普贤菩萨的坐骑白象，身高三丈，手使一柄长枪。二魔与八戒打斗中，伸开象鼻，轻轻一卷，捉住了八戒。二魔卷住悟空，悟空用金箍棒往二魔鼻孔一捅，使二魔现出本象，答应护送唐僧师徒越过狮驼山。无奈三怪不允，又经多次打斗，普贤菩萨奉如来佛祖之命，收回老象骑着回到峨眉山。
3.狮驼洞三怪原是只大鹏金翅鹊，名号云程万里鹏，手使方天画戟，又有稀世之宝阴阳瓶，心计狡诈，神勇非凡。他的阴阳瓶若把人装了进去，一时三刻就会化为脓水。三魔捉住孙悟空放进阴阳瓶，谁知孙悟空有菩萨赐给的三根救命毫毛，变成金刚钻，泄放了阴阳之气。孙悟空施展法术，逃出了魔掌，一个筋斗云来到西天佛祖面前，请佛祖收伏三魔。如来轻动佛指，便让三魔现出了本形，被迫皈依成了佛祖护法的神鹏。
吼子怪吼子怪住在麒麟山獬豸洞，号称赛太岁，原本是观音菩萨胯下的金毛犼。它手使一柄宣花大斧，三个宝贝金铃更是历害无比，头一个晃一晃，三百丈火光烧人；第二个晃一晃，三百丈烟雾熏人；第三个晃一晃，三百丈黄沙迷人。
金毛犼的下凡很有趣。一次，它驼着观音菩萨去西方佛母处，听佛母对菩萨说，她的一双儿女变作孔雀，被朱紫国东宫太子用弓箭射伤，佛母生气，教他夫妻拆散三年。金毛留心，等到太子当了国王，便趁牧童打盹儿之机，咬断铁索，下界来到麒麟山，抢走朱紫国东宫金圣娘娘，要行百年之好，无奈金圣娘娘穿着带毒刺的新衣服，使妖怪不能近身。孙悟空要解救金圣娘娘，先变成妖怪手下的小兵有来有去，又变成娘娘的侍女春娇，骗取了妖怪的宝贝金铃，打败妖怪。妖怪现出原形被观音菩萨收回南海，孙悟空救出了金圣娘娘，紫阳真人又用法脱去娘娘身上的毒刺衣裳，才使朱紫国的国王与金圣娘娘团聚。
红蟒精红蟒精本是一条大红蟒，手使两杆轻柄枪，两只眼睛像灯笼，常在稀柿兴妖作怪，吞吃人畜不吐骨头，遇上神通广大的孙悟空，却不经打，现出原形，一口吃了孙悟空，谁知正中孙悟空的下怀。孙悟空在红蟒精的肚子里大耍威风，把蟒精整治得没有办法，孙悟空还不罢休，用金箍棒戳破蟒精的肚皮，使妖精一命呜呼，为当地百姓除了一害。
玄英洞三妖魔玄英洞三妖魔叫辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王，都是修行多年的犀牛精。辟寒大王手使一把钺斧，是妖精的魔头，辟暑大王使用一杆大刀，辟尘大王使的是少见的奇挞藤，三妖怪都能飞云步雾，多种变化。 三妖魔设计捉住唐僧，正在算计怎么个吃法，孙悟空、猪八戒和沙僧打上门来，妖魔仗着人多势大，又捉住八戒、沙僧。孙悟空人少力单，只好上天搬救兵，玉皇大帝派四木禽星捉拿妖怪。那三个妖魔一见四木禽星，纷纷逃窜到西海中，西海龙太子率兵相助悟空，捉住三个妖魔，救出唐僧、八戒和沙僧。
蜘蛛精盘丝洞的女妖精是七个得道的蜘蛛精，号称七仙姑。她们使用的都是三尺宝剑，经常变成美女兴妖作怪，祸害人畜，打斗激烈时，就敞开怀，露出雪白的肚子，肚脐眼丝绳乱冒。她们用这个法术捉住唐僧和八戒，想吃圣僧的肉长生不老。幸好孙悟空，施展本领救出师父，不料唐僧又落入蜘蛛精师兄多目怪手中，孙悟空气愤之极，拔了一把毫毛，吹口仙气，变成七十二个小行者，一阵乱打，把七个蜘蛛精打成烂泥，除去取经途中一大害。
玉兔精玉兔精原是广寒宫捣药的玉兔，为报私仇思凡下界，在毛颖山中兴妖作怪，手使一条名叫捣药杵的短棍，善于多端变化。她摄去天竺国公主，扮成假公主。知道唐僧取经要路经天竺国，想招圣僧为丈夫，采取元阳真气，以便得道成仙。多亏孙悟空火眼金睛，识破妖精的真相，两人一场大战，不分胜败。孙悟空扔起金箍棒，万千变化，打得妖怪化作清风，逃到南天门上，孙悟空紧追不舍，又打回地上，妖怪难敌悟空的如意金箍棒，遁入毛颖山。孙悟空追到山上，找到妖精，妖精无奈出洞迎战，正当招架不住时，太阴星君和嫦娥仙子赶到，妖怪的性命，带回天宫。孙悟空救出了真公主，那国王自然对唐僧师徒是千恩万谢，一番盛情款待。
金鼻白毛老鼠精老鼠精有三个名字，因偷吃如来佛祖的香花宝烛，改名唤做半截观音，被逐下界，又在陷空山兴妖作怪，叫作地涌夫人。老鼠精手使两口宝剑，变化多端，化为狂风卷走唐僧，想与圣僧结为百年之好。结果孙悟空变成桃子，钻进妖精肚子，抡拳跳腾，差点儿把妖精肚皮捣破，只好放开唐僧，待到悟空出来便拔出双剑与悟空一决高下。结果妖怪趁悟空不注意又变成清风，又抢走唐僧，气得悟空跑到天宫告状，玉帝派托塔天王父子下界捉拿妖精，用缚妖索捆住妖怪，回天宫向玉帝复命，唐僧由此度过了一难。
铁扇公主与牛魔王铁扇公主又叫罗刹女，是女妖中十分厉害的一个，长得漂亮俊俏，与牛魔王是夫妻。铁扇公主住在翠云山芭蕉洞，手使一把三尺宝剑，还有十分厉害的芭蕉扇。唐僧西天取经，被八百里火焰山挡住去路，只有借得芭蕉扇，扇灭八百里火焰，才能通过。孙悟空向罗刹女借宝扇时，被罗刹女一扇扇到小须弥山，谁知悟空因祸得福，向灵吉菩萨借得定风珠，再到芭蕉洞去借宝扇，后来悟空使计变成小虫儿钻进铁扇公主的肚子，迫使罗刹女借给芭蕉扇。谁知智慧无边的齐天大圣这次上了大当，借了一个假扇，越扇越旺，差点儿烧了自己。
孙悟空无可奈何，只好到积雷山摩云洞找他当年的结拜兄弟牛魔王。那牛魔王手使一根混铁棍，坐骑辟水金睛兽，武艺高强，神通广大，并不买齐天大圣的帐，孙悟空灵机一动，趁牛魔王在乱石碧波潭赴宴的机会，偷了他的坐骑金睛兽，自己变成牛魔王的模样，骗得了芭蕉扇。正当悟空高兴之时，又被牛魔王变成的八戒骗回了宝扇。在托塔天王带领的天兵天将帮助下，孙悟空治服了牛魔王和罗刹女，借得芭蕉宝扇，一扇扇得火熄焰灭，二扇就见凉风吹来，三扇只见满天细雨霏霏。孙悟空接连扇了四十九扇，断绝了火根，永远不会再起火焰了。 经过这一番争斗，牛魔王皈依佛门，罗刹女也隐姓修行，最后都成了正果。
虎力鹿力羊力三大仙虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙是唐僧师徒取经时，路过车迟国遇到的三个妖怪，他们本是山中成精的野兽：是黄虎、白鹿和羚羊。这三个成精的山兽，以妖术骗过了车迟国君臣，当上了国师。三个精怪遇上了神通广大孙悟空，就倒运了。先是唐僧与虎力大仙斗法行雨，悟空请风婆和雷公电母以及四海龙王相助，赢了精怪。随后鹿力大仙又与唐僧赌比坐禅，悟空略施小计，挫败了鹿力。下来羊力大仙又和唐僧比赌隔板猜物，又输了一着。三妖途穷末路，与孙悟空决斗砍头、剖腹和油锅洗澡，黄虎精被砍了头，悟空拔根毫毛变成黄犬，叼走了虎精的头，使妖怪现出原形；白鹿精刚剖开肚腹，悟空又拔根毫毛变成饿鹰，叼走了鹿精的五脏心肝，妖怪也显出白鹿的原形。最后比赌油锅洗澡，悟空在油锅里洗了个痛快，可等羊力大仙下了油锅，立刻皮焦肉烂骨脱，现出了羚羊的原形。可惜修行多年的精怪，不务正道，落了个自取灭亡。
