【市场行情】
昨日北交所盘面全天震荡上扬，AIGC、电子封装、新能源赛道反弹走强，曙光数创涨近15%、辰光医疗（430300）大涨逾17%、凯华材料（831526）封涨停；指数方面，北证50涨0.59%。截至午后收盘共150只股票收涨，40只股票收跌，207只股票共成交14.22亿元。涨幅排行方面，凯华材料涨29.86%居于榜首，辰光医疗涨17.12%次之。成交额方面，曙光数创（872808）成交2.89亿元居于榜首，鼎智科技（873593）成交2.19亿元次之。
【新三板市场行情】
7月13日，新三板市场总成交额2.63亿元(前一交易日2.38亿元)，成交股票家数640家(前值609家)。其中，创新层成交1.75亿元(前一交易日1.77亿元)，基础层成交8846万元(前一交易日6048万元)，做市转让成交4866万元(前一交易日7541万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.05亿元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是莱因智能（871843）、强盛股份（831184）、希源农业（870981）、维纳软件（838990）、紫杉药业（873858）。
指数方面，7月13日，新三板做市指数跌0.19%，报收1229.1点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为1.04%，三板龙头指数领跌，跌幅为0.65%。
【大宗交易】
云里物里成交2笔大宗交易，共成交775万元
7月13日，云里物里盘后大宗交易以7.75元/股的价格共成交100万股，合计775万元。相较当日收盘价8.16元折价5.02%。
（一）以7.75元/股的价格成交60万股，合计465万元。卖出经营部为广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部，买入经营部为海通证券股份有限公司太原平阳路营业部。
（二）以7.75元/股的价格成交40万股，合计310万元。卖出经营部为广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部，买入经营部为申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部。
【龙虎榜】
凯华材料封涨停板，换手率达34.06%
7月13日消息，据北交所公开信息显示，凯华材料（831526）大涨29.86%，换手率为34.06%，累计成交4444.47万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入183.77万元，卖出6.38万元。买二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，买入152.25万元。卖出方面，卖一为国信证券股份有限公司绍兴分公司，卖出195.98万元。卖二为广发证券股份有限公司罗定人民南路营业部，卖出164.49万元。
天力复合成交1.02亿元，换手率达21.53%
7月13日消息，据北交所公开信息显示，天力复合（873576）下跌12.7%，换手率为21.53%，累计成交1.02亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部，买入450.84万元。买二为方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部，买入422.01万元。卖出方面，卖一为华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部，卖出376.32万元。卖二为安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部，卖出189.44万元，买入8974.08元。
巨能股份成交9350.80万元，换手率达20.27%
7月13日消息，据北交所公开信息显示，巨能股份（871478）上涨0.34%，换手率为20.27%，累计成交9350.80万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部，买入269.98万元，卖出95.62万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入206.93万元，卖出358.14万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出358.14万元，买入206.93万元。卖二为平安证券股份有限公司北京分公司，卖出349.74万元，买入145.64万元。
华信永道成交3452.33万元，换手率达21.01%
7月13日消息，据北交所公开信息显示，华信永道（837592）下跌0.64%，换手率为21.01%，累计成交3452.33万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部，买入177.42万元，卖出2.18万元。买二为第一创业证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部，买入159.55万元，卖出106.32万元。卖出方面，卖一为平安证券股份有限公司北京分公司，卖出315.86万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出143.58万元，买入39.5万元。
【北交所IPO与打新】
锦波生物北交所IPO打新冻资353.57亿元 获配比例0.66%
7月13日消息，锦波生物（832982）北交所IPO发行结果出炉，4.02万户投资者打新，有效申购数量7.22亿股，冻结资金约353.57亿元，申购倍数151.91倍，获配比例为0.66%。
在已完成缴款的战略配售环节，锦波生物引入中信证券锦波生物员工参与北交所战略配售1号集合资产管理计划、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、新长期（海南）私募基金管理有限公司3家战投。本次发行战略配售股份合计 100.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 49.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 4900.00 万元。
公司成立于2008年3月，公司专业从事生物医药、医疗器械、化妆品的研发、生产、销售、技术转让。2022年公司营业收入3.9亿元，同比增长67.15%；归母净利为1.09亿元，同比增长90.24%。
【晚间重要公告】
利通科技：2023年上半年归母净利同比增长86.45%
7月13日消息，利通科技（832225）发布了2023年半年度业绩预告，公司2023年上半年预计实现归母净利6230.43 万元，同比增长86.45%。
公司表示，上半年业绩变动的原因是：1.报告期内，以酸化压裂软管总成为代表的高附加值产品市场销售持续增长，使得公司整体收入、综合毛利率较上年同期均保持了高速增长态势，使得公司净利润较上年同期大幅上升；2.报告期内，公司主要原材料钢丝、橡胶、炭黑采购均价较上年同期有所下降，一定程度上降低了公司生产成本。
公司主营高中低压橡胶软管及软管组合件的研发、生产和销售。
明阳科技接待2家机构的调研，公司目前是大部分造车新势力的二、三级供应商
7月13日消息，明阳科技（837663）发布公告称，公司于 2023 年 7 月 12日接待了华夏基金和申银万国证券研究所2家机构的调研。
针对下游客户，公司表示，公司目前是绝大部分造车新势力的二、三级供应商，我们的客户延锋、佛吉亚、麦格纳、李尔等是造车新势力的一级供应商。目前延锋、佛吉亚、麦格纳、李尔等供给特斯拉座椅调节机构上都用到了我公司的产品。
【新三板重要公告】
新阳特纤(836228):拟定增2.14亿元
7月13日消息，创新层企业新阳特纤(836228)披露定增预案，公司拟以每股8.58元/股的价格发行2500万股，预计募资2.14亿元。其中湖北高质量发展产业投资基金合伙预计认购1亿元，当阳玉清投资有限公司预计认购5662.8万元，自然人投资者王欣预计认购50万元。
公告显示，本次募集资金拟用于缴纳子公司的注册资本金以及债权转股权。
公司的主营业务是研究、生产、销售醋酸纤维丝束。业绩方面，公司2022年营业收入3.07亿元，净利润3270.83万元。
大亚股份(832532):完成定增5527.5万元
7月13日消息，创新层企业大亚股份(832532)发布公告，公司以每股2.50元/股的价格发行2211万股，完成募资5527.5万元。其中青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）认购862.5万元，青岛盛嘉泰投资合伙企业（有限合伙）认购275万元，青岛迪斯卡投资合伙企业（有限合伙）认购140万元，江苏新苏化纤有限公司认购1250万元，自然人投资者韩庆吉认购3000万元。
公告显示，本次募集资金主要用于与生产经营相关的补充流动资金、偿还银行贷款。
公司的主营业务是钢砂、钢丸及其他金属制品的研发、生产、销售,除锈涂装业务及技术咨询服务,货物进出口,防水防腐保温工程,建筑工程施工。业绩方面，公司2022年营业收入10.79亿元，净利润3011.09万元。
中诚咨询(839962):全资子公司签订4.25亿建设项目工程总承包合同
7月13日消息，创新层企业中诚咨询(839962)发布公告，公司全资子公司江苏中发建筑设计有限公司拟与苏州建鑫建设集团有限公司组成联合体作为承包人参与发包人苏州元脉科技产业发展合伙企业（有限合伙）的相关招投标事宜，如江苏中发、苏州建鑫中标，将与发包人元脉科技签订建设项目工程总承包合同，根据投标邀请函合同估算价约4.25亿元。
公司称，本次交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司主要从事造价咨询、全过程控制、招标代理、工程监理等。
【宏观要闻】
七部门：推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设
国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。
中汽协陈士华：预计今年新能源汽车销量将达到900万辆
中国汽车工业协会副秘书长陈士华在“变革为新 共创中国汽车现代化发展新高地”主题论坛上表示，今年上半年新能源汽车还保持着较快的增长速度，今年整体来看，预计全年新能源汽车销量将达到900万辆。陈士华表示，目前三线及以下城市新能源汽车渗透率仍较低，并不是消费者不认识、不认可新能源汽车，而是基础设施建设跟不上。他认为随着包括充电设施进一步布局等国家利好政策的出台，未来几年三四线以下城市乃至农村地区将成为新能源汽车发展的新一波高点，成为销量增长的主要力量。
【机构观点】
中信证券：电网、电源投资持续向好 料将在2023-2024年维持高景气
中信证券指出，电网投资维持较快增长，特高压、变电设备招标采购金额提升明显，2023年电网高压及以上部分采购结构化向好，我们认为2023-2024年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业PMI指标环比缓慢改善，工业母机产量转正、库存持续回落，23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素，促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏，成本出现改善，海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受益用电侧新场景培育和中游电气设备周期复苏的相关标的，建议关注前瞻性布局泛机器人产业链、能源及工业数字化等新技术方向的优质企业。
