独立投资顾问

  	      	      	    	    	      	    
独立投资顾问（IFA） 
 
目录
 
 
1 什么是独立投资顾问
 
2 独立投资顾问的作业流程
 
 
 
什么是独立投资顾问
 
　　独立投资顾问是独立于金融机构（产品提供者）而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立投资顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及。独立投资顾问是专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是综合理财服务中非常重要的角色。 
 
独立投资顾问的作业流程
 
　　透过先了解、记录客户的财务现况、理财目标之后, 再提供客户对于如何完成未来理财目标的建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标. 
 
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