全球电气化，新能源中不只是汽车，还有光伏电池和各类机器人电气化对锂电池都产生巨大的需求，所以日本正在认错弃氢转锂转回锂电池。而现在市场中的很多人还在对锂电池产生怀疑，最好多研究研究相关锂电池政策，或者多看看我近几年天天写新能源的原因。
8月31日日本工业部在8月31日表示，该国需要来自公共和私营部门超过240亿美元的投资，从而发展有竞争力的电池制造基地，用于电动汽车和能源存储等领域。相关专家小组已经为日本电动汽车和储能电池的产能设定了目标，即在2030年达到150GWh，同时日本企业的全球产能达到600GWh。另外该专家小组还呼吁到2030年前后实现全固态电池的全面商业化。要实现到2030年时每年在全球生产600GWh电池的目标，日本政府预计需要38万吨锂、31万吨镍、6万吨钴、60万吨石墨和5万吨锰。
即到2030年，每年全球锂需求为350万吨/年，而当前全球锂行业相关规划总产能，所有计划相关累加，到2030年时还没有达到300万吨/年。最大的锂巨头雅宝集团，到2030年的碳酸锂产能为50万吨/年。
我国内锂巨头，天齐锂业18万吨/规划也只是2025年才完成，其它巨头如西藏城投、西藏珠峰等，虽都放出10万吨/年规划，但最快也要到2025年才能实现。综合来看，到2030年全球需求350万吨/年，仍存在较大的距离。
下游行业中，动力电池汽车产业，目前全球汽车销量为8000万辆/年。按估算，600GWh相当于800万辆电动汽车所需的产能。全球现在8000万辆汽车全转成锂电池汽车，那么对应碳酸锂需求即为6000GWh，380万吨锂/年。而未来全球汽车消费仍有提升，虽然有部分是混合动力，但替代燃油车的赛道上，市场对锂资源的需求仍是巨量。
以上仍只是简单估算，还没有加上储能，以及各行业电气化对电池需求的增长。除了正常需求，背后的政治化也非常严峻，目前很多小国家，都将锂矿转为国有化，因此未来锂的价格，除了市场因素，还有很多政治因素，那就不能简单的市场推算了。目前澳洲锂矿巨头们，就采用竞拍定价模式，这种定价模式将只会让锂矿价格保持高位。
所以，现在对于锂概念股来说，仍不是很高位。特别是很多锂矿公司，仍只有计划之中，相关产能落地还存在较长的时间，一般项目建设周期都在1年左右，新技术吹牛说20天可以完成，但等真的实现了再说吧。还有很多吹牛说有比锂电池更好的电池，只是这些……你信你就失败了。看看日本，锂电池还是他们发明的，自己都放弃不了。
日本本来转放弃锂电池，重点专注搞氢能源。结果成本比锂电池还高，效率比锂电池低，现在也不得不转回锂电池。因为再不搞锂电池，中国的比亚迪们，就要直接消灭日本汽车工业体系了。不用太久，5年就可以解决战斗，当年智能手机消灭功能手机也只是5年时间。现在又有政策全球化加特，全面停售燃油车时间表提速下，再不转型，日本汽车工业就真的完蛋了。
韩国汽车工业也不会好到哪去，现在比亚迪开始全球布局，国内其它汽车厂商也快速崛起，华为，小米们都在拼命为了活下去而战争，如果经济很难，大家都担心，放出活下去的心态，那么有这么一个超级风口是突破点，那么他们将全力争抢，即发展的速度将是飞速。其它国家完全没有反应就可能已经输掉。现在大盘调整，9月易弱，要是跌下来，好好重视锂概念股。熬过去，你仍可以称王，如果你是基金经理，全仓新能源，明年你就是基爷。
(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！
