一周综述：
1、本周（2022.11.21-2022.11.27）A股指数分化，上证指数涨0.14%，深圳成指跌2.47%，创业板指下跌3.36%。行业上，房地产、建筑装饰和煤炭涨幅居前，社会服务、计算机和传媒跌幅居前。
2、本周私募证券投资基金共备案535只，较上周环比微跌0.56%。本周共415家私募机构参与了私募证券投资基金备案。五大策略近一个月收益回暖，债券策略收益垫底。
3、本周私募股权市场共181只产品，环比上升7.74%。其中私募股权类基金备案61只，创业类基金备案120只。本周共172家机构参与了产品备案。
4、本周投资、上市和并购共140起事件，涉及总金额377.87亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、上海市和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.21-2022.11.27）暂未披露私募管理人备案登记情况。本周共27家私募机构注销登记，其中18家为主动注销，9家因不能持续符合管理人登记要求而被协会注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2022.11.21-2022.11.27）私募证券投资基金共备案535只，较上周环比微跌0.56%。本周共415家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，183只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比下降8.50%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.21%。
从备案产品的机构来看，华软新动力私募本周备案7只产品，排名第一；其次恒邦兆丰私募、德远投资、明湾资产和博润银泰投资均备案了5只产品，并列第二；铸锋资产、盛世瑞和投资、殷实私募均备案了4只产品。华软新动力私募本月备案量有所上升，截至本周，11月已备案18只产品；恒邦兆丰私募今年下半年以来产品备案节奏显著加快，所备案产品主要为“恒邦金衍”系列的挂钩指数型结构化产品；新上榜机构德远投资为深圳的一家小型私募，以股票策略为核心策略。
在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为64%，多资产策略占比15%，期货及衍生品策略、债券策略和组合基金策略均占比7%。本周债券策略产品占比有所提升，备案该策略的机构主要有添橙投资、诺峰汇投资、上泽和策私募等机构；多资产策略中，子策略为复合策略的产品量仅次于主观多头的股票策略，博润银泰投资、世纪元亨资产、玄信资产等机构均有备案较多复合策略产品。
从本周（2022.11.21-2022.11.27）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管364只基金，占本周备案总量的68%左右。招商证券本周第一，占比21%；其次国泰君安证券，占比16%；中信证券排名第三。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类2家，共10家机构托管产品数量为10只及以上。
从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案462只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的86%。分地市来看，深圳市以77只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，其次为厦门市。
（二）本期收益情况
私募证券投资基金上周收益整体有所上涨，其中股票策略产品指数上涨幅度最大，涨0.47%，其次多资产策略产品涨0.23%；组合基金策略涨0.04%；而债券策略则持续下跌，跌幅0.31%。总体上各大策略近一个月收益持续回暖，其中多资产策略收益维持最高，为2.01%、其次股票策略收益为1.87%，仅债券策略收益为负，为-0.20%。
上周A股除创业板指外，其余主要宽基指数均有所微涨，前期调整较大的医药生物行业领涨；商品市场方面，南华商品指数回调，除黑色板块外，其余板块均出现下跌，农产品跌幅较大；债券方面，国债和国开债利率多数上行，各品种信用债到期收益率也多数上行，债市各项指数纷纷回调，遭遇较大幅度的下跌。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2022.11.21-2022.11.27）私募股权市场共备案181只产品，环比上升7.74%。其中私募股权类基金备案61只，创业类基金备案120只。本周共172家机构参与备案，其中中铁建投资基金备案了3只，苏州安洁私募、深圳市建华同源私募、上海银鞍股权投资等7家机构备案了2只，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江西省、江苏省和福建省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本周（2022.11.21-2022.11.27）投资、上市和并购共140起事件，涉及总金额377.87亿人民币。其中共发生77起投资事件，其中披露投资金额事件65起，共计201.21亿人民币。本周并购市场共发生56起并购事件，披露的交易金额为121.59亿人民币。本周有7家企业上市，总融资金额55.07亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（16%）、江苏省（15%）、上海市（10%）、浙江省（19%）和湖北省（9%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、半导体及电子设备、能源及矿产三大领域。从披露金额上看，本周能源及矿产领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自11月22日，中国铝业股份有限公司成功受让云南冶金集团股份有限公司持有的云南铝业股份有限公司的19.0%的股权，作价66.62亿人民币。本次交易完成后，中国铝业股份有限公司将持有云南铝业股份有限公司约29.1%的股权，成为云铝股份的第一大股东。云南铝业股份有限公司是一家铝制品生产商，以“水电铝加工一体化”产业模式为核心，构建了集铝土矿、氧化铝、炭素制品、铝冶炼、铝加工为一体的产业链，为用户提供铝土矿、氧化铝、水电铝、铝合金及铝加工等产品。
四、本周热点事件
百亿级私募保银投资计划自购1亿元
11月23日，老牌百亿级私募保银投资发布公告称，基于对资本市场长期健康稳定发展的预期和对自身投资管理能力的信心，本公司计划于本年度以自有资金及员工资金合计1亿元人民币申购公司旗下管理的基金产品。保银投资表示，截至公告日，保银集团及本公司内部资金占比已超人民币和美元基金总管理规模的20%。保银集团奉行长期投资原则，后续将继续增加自有资金投入规模，与投资者风险共担、利益共享。
监管下发通知规范私募投资研究活动
近日，中国证券投资基金业协会向私募管理人下发了《关于规范私募证券基金管理人开展投资研究活动的通知》。《通知》要求私募证券基金管理人应当遵循法律法规和自律管理规定，加强合规管理，健全内部控制，针对公司证券投资、研究活动建立全面的防控内幕交易机制，并将相关机制纳入公司内部控制体系。私募证券基金管理人还应当自觉加强对证券投资、研究活动的规范，开展投资、研究活动，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。
央行等八部门：鼓励险资、商业银行开展私募股权投资
11月21日，中国人民银行、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局，8部门发布关于印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》的通知，通知明确鼓励险资开展股权投资；支持商业银行在风险可控、商业可持续前提下，强化与创业投资机构、股权投资机构合作，支持符合条件的商业银行设立理财子公司等专业子公司；支持境外发起的私募基金试点通过合格境外有限合伙人（QFLP）投资境内科创企业股权等。
