出品| 北京海证
一、《美国巴伦周刊》9月7日文章：中国消费板块的估值在很多方面都已经具备吸引力，已经具备足够的反弹势能。同时也是一个众望所归的方向，但是要说反转，可能还需要进一步的观察和跟进。“出行链”是一定要考虑的，包括免税、酒店、旅游、机场和航空等等，也得不断持续跟踪。另外一条链叫“成长链”，即一些渗透率在不断提升的新消费品类，比如医美化妆品、小家电和产业互联网等渗透率提升的品类。国货崛起绝对是经久不衰的长期方向，这种文化自信会影响到化妆品，服装，家电，食品，汽车等多个消费品的方向，助力这些赛道国牌崛起。
二、《美国雅虎财经》9月7日文章：花旗下半年中国股票选股次序，第一位为京东、其后依次为美团 、携程 、百度和京东物流。花旗发表报告指，多只科技股次季业绩远胜预期，尤其盈利表现，在2022年剩余时间的科网子行业偏好依次为电子商务、本地生活服务、在线广告及网上游戏。该行指出，中国被压抑的需求释放支撑本地服务、快速消费品、医疗保健和日用品的弹性表现，而大件电子产品和服装仍在等待更强劲的支出复苏。汽车尤其是电动汽车品牌次季贡献可观的广告预算支出；高收入群体的负担能力保持不变；而低收入群体对可自由支配的支出保持谨慎。云和支付活动随着疫情影响的正常化而恢复。
三、《美国普来仕投资集团》9月7日文章：电动车、能源转型和供应链重组正成为中国新的驱动力，为未来5至10年创造持久的投资机遇。中国股市已自3月中低位收复不少失地，最坏的情况已经过去。随着电动汽车的兴起，中国本土品牌占据了中国电动汽车市场超过80%的份额，并在出口方面日益受到青睐。这趋势为整个供应链带来庞大的商机，尤其是汽车玻璃、汽车显示屏幕、汽车热管理及功率半导体等。另外，虽然中国的传统能源高度依赖进口，但在新能源领域（太阳能和风能），中国的出口占据全球领导地位。最后，中国部分领域的发展陷入短暂挫折，例如半导体先进制程设计和制造。供应链重组有助促进本土厂商在医疗器械、自动化设备、成熟制程半导体等领域的快速崛起。
四、《英国Citywire出版集团》9月7日文章：随着巴菲特出售引发股价下跌，顶级投资者买入比亚迪。詹尼森国际基金、MainStay Candriam新兴市场股票基金等累计买入1.84亿美元比亚迪股份，Fix the Future追踪的精英基金经理共有20名持有比亚迪股份。 对比特斯拉，比亚迪在开发插电式叉车、公共汽车和卡车方面取得了长足的进步，其中最后一个领域是特斯拉面临延误的领域。比亚迪的一个核心吸引力在于它拥有其大部分供应链的所有权，其中最重要的是其专有的磷酸铁锂电池和微芯片，这一特征通常被称为“垂直整合”。关键功率半导体芯片和电动汽车电池能够自给自足，使其与包括特斯拉在内的全球所有其他汽车OEM [原始设备制造商] 区分开来。在通胀和供应链中断的长期时期，这种固有优势已经显现出来。
五、《瑞银财富管理集团》9月7日文章：中国绿色经济、电动汽车供应链以及消费和新经济领域的上市公司，短期内存在战术机会。这些行业具有强有力政策支持、较高盈利可见度和显著增长，我们预计中国对电动汽车和可再生能源的政策支持将持续到今年剩余时间。我们已将中国股票从最受青睐转向中性，看好供应链上的电动汽车电池和材料以及可再生能源运营商。我们还看好部分数字经济和可自由支配的消费公司，预计2H的盈利增长将有所改善。我们也认为产业升级是一个中长期的主题机遇，先进制造、云转型和国内半导体生产是主要投资目标。
六、《香港东方日报》9月7日文章：全球资产管理巨头美国景顺表示，下半年海外资金会回流中国，能源转换主题ETF受欢迎。投资者偏好现金或现金为主的资产，定息收入ETF更在波动市下录得资金净流入，反映投资者寻找高收益的防守性资产。欧洲出现能源危机下，现时能源转换主题的ETF较受客户欢迎，包括太阳能、清洁能源、核电及氢能等。
七、《香港经济日报》9月7日文章：美国摩根大通发表评级报告表示，在多间上游风电企业中，看好东方电缆、其次为明阳智能、金风科技；而在风电场方面，该行看好龙源电力获注入资产，是一个正面的催化剂，故成为该行首选。该行指出，从风电股上半年业绩观察所得，认为市场对风电板块项目回报过度担忧，更多指标表明离岸风力能源业务正在加速发展；上半年下游风电场运行风速较差，但补贴征收理想；同时相信海底电缆拥有最高聚集点及屏障，令离岸风电发展增长强劲。
