继续筛选基金,要求:基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,且2023Q2股票占比大于60%,截至2023年6月30日—— 【1】基金公司持有超1000万元;【2】机构投资者持有超1亿元;【3】内部员工持有超500万元 。
满足条件的仅82只基金,其中魏来的中信证券卓越成长A、中信证券卓越成长B同时上榜,如果多份额仅保留A类,则剩下81只基金。下面简单看看这81只基金的数据。
一、基金公司持有金额排名
81只基金按照 基金管理人(基金公司) 持有金额由高到低排序如下:刘国江的天弘港股通精选A被天弘基金持有2.46亿元排名第一。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
二、机构投资者持有金额排名
81只基金按照 机构投资者 持有金额由高到低排序如下:丘栋荣的中庚小盘价值股票被机构投资者持有46.38亿元排名第一。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
三、内部员工持有金额排名
81只基金按照 内部员工 持有金额由高到低排序如下:陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有1.48亿元排名第一。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
四、基金经理任职以来回报情况
81只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下,展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。上任时间最长的是诺安基金的杨谷,2006年2月上任,任职以来回报843.32%,年化回报13.59%,目前他仅管理这一只基金。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
五、基金重仓行业是否均衡
81只基金展示2022Q4、2023Q2第一重仓行业及其权重如下,并按照2023Q2第一重仓行业权重由高到低排序。榜单靠前的大部分是行业主题基金,榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
王海峰、张竞、苏昌景、周云、林乐峰、范妍等第一重仓行业的权重较小,榜单底部这种行业配置相对比较均衡的基金其实更适合作为“底仓”。
六、基金经理换手率如何
81只基金2022H2、2023H1的换手率情况整理如下,并按照2023H1换手率由高到低排序。榜单靠前的基金经理换手率较高,榜单底部的基金经理换手率较低。江琦、尚烁徽、薛莉丽、苏昌景、周杨等换手率较高,操作比较积极。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
七、近三年业绩情况
基金经理上任满三年的有61只,展示近三年的区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下。 排名靠前的非百亿基金经理有张堃、姜锋等。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
近三年业绩不佳的有刘国江、季文华、刘琦、傅鹏博、劳杰男、葛兰、杨瑨、谢治宇等等,其中有一些是“大块头”基金,“被动”大盘股风格,“船大难调头”;有一些是港股基金、医药基金,行业板块下行……刘国江的天弘港股通精选A机构占比高达66.80%,规模也不大,如果看好低估的港股,其实倒是可以关注一下的。
八、写在最后
本文一共涉及19+20+31=70位基金经理,其中在管规模超200亿元的有19位,在管规模在100亿元~200亿元的有20位,在管规模小于100亿元的有31位。
下表是19位在管规模超200亿元的基金经理。张坤、葛兰在管总规模最大,越是大块头基金经理,我觉得选择需要谨慎一些。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
下表是在管规模在100亿元~200亿元的20位基金经理,上榜的有郑磊、劳杰男、何崇恺、范妍、梁跃军等等,从在管规模来看,属于“腰部”的,喜欢的可以挖掘一下。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
下表是31位在管总规模在100亿元以下的基金经理,能被基金公司、机构投资者、内部员工认可,且在管总规模不算太大,可以算是一个值得深挖的“宝藏”基金经理名单。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月29日
我本文没有从2023年基金中报中一个个翻阅基金经理本人持有情况。建议大家选择基金时,可以去翻阅一下最新一期的基金中报,看一下基金经理本人持有情况,有没有选择与投资者“同舟共济”——这也是选择基金重点参考的指标因素之一。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
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