受疫情影响，当前中国的乳制品行业增速较去年同期有所回落。国家统计局公布数据显示，今年上半年，全国规模以上乳制品制造企业产量为1,510.9万吨，同比仅增长1.0%。
虽然如此，通过上市乳企发布的2022年上半年业绩报告看，绝大多数乳企实现增收又收利，这表明中国乳业经受住了新冠疫情的影响，展现了旺盛的生命力。其中，作为跻身世界10大乳企行列的伊利和蒙牛，两大巨头企业今年上半年的业绩和变动情况更加引人关注，或将决定着他们今年以及未来一段时间的发展和走势。
体量和增速的差距在拉大
蒙牛先于8月24日发布了半年报。数据显示，截止2022年6月30日的6个月里，蒙牛收入为477.2亿元，同比增长4.0%，2021年同期的营收为459.1亿元。公司拥有人应占利润为37.5亿元，同比增加27.3%，2021年同期数据为29.5亿元。
伊利则是在8月的最后一天才发布了自己的半年报。数据显示，在2022年1-6月，伊利的营收为632.1亿元，同比增长12.29%，去年同期的营收为562.9亿元。归属于上市公司股东的净利润为61.3亿元，同比增长15.23%，2021年的同期数据为53.2亿元。
注：数据来源：年报；制表：知食说
两厢比较，伊利不仅在体量上继续领先传统竞争对手，在速度上，也把同城企业甩在身后，去年上半年，伊利领先蒙牛103亿元，到了今年同期，两强间的差距扩大到155亿元。这意味着，中国乳业“一超多强”的格局在强化的同时，头部企业之间的分化在加剧。
在整体产能上，两大巨头公司也有比较大的差距。财报显示，截止2022年6月30日，蒙牛现有年产能1274万吨，伊利为1478万吨。
伊利奶粉突飞猛进，蒙牛奶酪继续占优
伊利保持着对蒙牛的整体领先，但蒙牛在部分业务领域依旧强势，占据着行业领先的位置。
液态奶业务同为伊利和蒙牛的最大收入来源，对于前者，液态奶业务的营收占比为67.9%，对于后者，其占比为83.1%（注：蒙牛把酸奶计入液态奶，伊利则将酸奶业务独立），因此，液态奶业务的营收很大程度上左右着两家企业的整体业绩。
中报显示，蒙牛液态奶期内的营收为396.7亿元，相比2021年同期的394.5亿元，仅同比微增0.6%。伊利则为428.9亿元，同比增长1.14%。可见，在液态奶市场，两大巨头企业的表现都很一般。
在子品牌方面，蒙牛的特仑苏持续走好，纯甄主打差异化，优益C保持中大瓶乳酸饮料市场的领先地位，鲜奶业务持续引领市场，高端品牌每日鲜语和现代牧场均实现远高于市场水平的高速增长。伊利有200亿级的明星单品金典、安慕希和伊利纯牛奶，其中，安慕希和金典有机奶都稳居品类第一，而优酸乳作为100亿级单品也表现增势迅猛。
冰淇淋业务为蒙牛的第二大收入来源，其营收为39.0亿元，同比大幅增长30.0%，去年同期的营收为30.0亿元。伊利的冷饮业务为72.9亿元，同比增长31.71%。从增幅看，蒙牛和伊利保持着大体相当的增幅。
蒙牛在半年报中指出，冰淇淋四大品牌随变、绿色心情、冰+、蒂兰圣雪推动冰淇淋销售实现跑赢行业的高速增长。此外，伊利与茅台联名打造的“茅台冰淇淋”为消费者创造全新体验，成为期内冰淇淋爆款。伊利方面指出，冷饮业务在28年蝉联中国冷饮销量榜首的基础上，绝对领先优势进一步扩大，上半年销售收入同比增长31.71%，增速行业第一。其中巧乐兹系列产品收入增速高达33.31%，成为名副其实的冰淇淋第一品牌。
在奶粉业务上，蒙牛表现很一般，今年上半年只录得18.9亿元的营收，相比去年同期的25.5亿元，业绩萎缩25.88%。伊利呈现的则是另一番景色，其奶粉及奶制品（包括奶酪）业绩继续强势增长，整体营收为120.7亿元，同比增长58.28%，其中，婴幼儿配方奶粉增速位居行业第一，成人奶粉稳居细分市场第一。尼尔森数据显示，伊利的婴幼儿配方奶粉市场零售额份额比去年同期提高了3.5个百分点、成人奶粉的市场零售额份额比去年同期提高了1.3个百分点、奶酪业务的市场零售额份额比去年同期提高近4个百分点。
不过，伊利在奶酪市场上的表现不如蒙牛。在以奶酪为主的其他业务方面，蒙牛收入为22.6亿元，相比去年同期的9.1亿元，出现了148.4%的暴增，伊利奶酪业务只有40%的增长。虽然如此，但两家公司同时录得高速增势，这从侧面证明了奶酪在中国市场的巨大潜质。行业数据显示，中国奶酪零售端市场近5年的年复合增长率近25%。未来随着国民消费习惯的逐步培养，奶酪的消费量还将进一步提升。
展望未来
根据欧睿国际数据，2021年，伊利和蒙牛的市占率分别为25.8%、22.0%，合计为47.8%。行业CR5为57.7%，第三、四、五名只占了10%的市场份额。伊利蒙牛不仅占了行业半壁江山，更把同行远远甩在后头。
半年报显示，行业排名第3的光明乳业在今年1-6月的营收为114.11亿元，和蒙牛的差距相当悬殊。至于在奶粉领域表现杰出的飞鹤，上半年营收也才96.7亿元，因此，就目前而言，伊利蒙牛在中国乳业板图中的地位比较稳定，没有被逆袭之忧。
而据了解，在2020年产值破千亿的目标遇阻后，蒙牛基本上放弃对伊利的追赶策略，2021年，蒙牛总裁卢敏放提出“再创一个新蒙牛”的五年战略，转而注重企业有质量地发展，蒙牛表示将推动产品技术创新，进一步强化鲜奶、奶酪、成人粉和国际化等发展引擎，满足各种各样的消费升级需求，令品牌获得广大消费者，特别是年轻一代的喜爱。另外，针对人口老龄化趋势，蒙牛将强化中老年奶粉产品组合和营销投入，同时将加速餐饮、零食奶酪产品创新，把握奶酪市场的增长机遇。
关于未来发展，伊利董事长潘刚表示，“在跨越千亿之后，持续提升核心竞争力，扩大伊利现有的价值创造半径，为我们的发展创造出新的增长空间。同时，我们还将以‘全面价值领先’战略目标为指引，与消费者、员工、全产业链及整个社会共享发展价值，并积极践行绿色可持续发展战略，提升整个产业链的发展水平和发展质量，推动中国乳业迈向新的发展阶段。”
值得注意的是，今年4月，伊利曾公布2022年计划实现营业总收入1296亿元，利润总额122亿元。从半年报看，潘刚的目标已经实现一半。
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