上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“康鹏科技”)日前递交上会稿,准备在科创板上市。
康鹏科技计划募资10亿元,其中,8亿元用于兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段,2亿元用于补充流动资金。
康鹏科技是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业,主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品,新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域,向下游销售定制的医药和农药化学品属于CDMO业务。
招股书显示,康鹏科技2019年、2020年、2021年营收分别为6.87亿元、6.29亿元、10亿元;净利分别为1.43亿元、9260.78万元、1.38亿元;扣非后净利分别为1.2亿元、8160万元、1.61亿元。
康鹏科技2022年上半年营收为6.22亿元,净利为9677万元,扣非后净利为8919.74万元。
招股书显示,康鹏科技2022年前9个月营收为9.7亿元,较上年同期的7亿元增长37.69%;净利为1.43亿元,较上年同期的1.33亿元增长8%;扣非后净利为1.36亿元,较上年同期的1.23亿元增长10.91%。
康鹏科技预计2022年营收11.8亿到12.3亿,同比增长17.41%-22.39%;归属于母公司所有者的净利润为1.78亿到1.83亿元,同比增长28.99%到32.61%;扣非后净利润为1.62亿到1.68亿元,同比增长0.62%-4.35%。
中启洞鉴、海南汇彭、苏州凯辉、桐乡毕方、苏州上凯、苏州锦鳞、架桥富凯、架桥先进制造均为公司申报IPO前一年入股,每股成本为6.67元,总投资金额为3.7亿元。
IPO后,欧常投资持股为32.49%,琴欧投资持股为10.63%,无锡云晖持股为8.2%,中启洞鉴持股为2.71%,桐乡云汇持股为2.6%,冀幸投资持股为1.82%,前海基金持股为1.66%,桐乡稼沃持股为1.38%,海南汇彭、苏州凯辉分别持股为1.35%;
分宜明源持股为1.16%,星域惠天持股为1%,顾宜投资、朝修投资分别持股为0.97%,苏州上凯、苏州锦鳞分别持股为0.95%,架桥富凯持股为0.92%,分宜明源持股为0.83%,云顶投资持股为0.76%,开舒投资持股为0.5%,架桥先进制造持股为0.43%。