今天（5月28日），菜鸟9周岁生日。
此前两天，阿里巴巴公布的2022财年年报同步披露了菜鸟的最新业绩与运营数据，也让我们对9周岁的菜鸟有了一个更加直观的认知。
客观讲，菜鸟一路走来始终伴随着诸多争议，期间也背负了不少误解。究其原因，可能与其庞大的业务布局有关，从国内到国际，从B端到C端，从城市到乡村，从消费到产业，从科技到金融…都能看到菜鸟的身影和触角。
菜鸟到底要做什么、想做什么似乎也成了一个讨论不尽的话题。同样的话题，老鬼也聊过很多次。今天再次提及，不是因为菜鸟“过生日”，而是受阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官逍遥子（张勇）最近几次言论的启发。
一是5月10日举行的阿里年度活动日上，逍遥子在分享会上谈及疫情带来的思考时表示：阿里服务消费，在特定的场景下必须以履约为前置条件来考虑。在疫情环境下，所有没有确定性履约的消费服务，其实有点耍流氓。光说帮他产生了订单，但是送不到，这个肯定问题很大
二是5月20日，逍遥子在淘宝天猫-商家线上交流会上，面对300多家核心商家表示：我喜欢讲一句老话，“努力在不确定性中寻找确定性”。在不确定性中，寻找经营的确定性，消费需求的确定性，从而组织好供给的确定性。
三是5月26日阿里巴巴2022财年四季度及全年业绩分析师电话会议上，在谈及如何推动消费尽快恢复时，逍遥子表示：能够在不确定的疫情态势下，确定性地保障供应链和物流的稳定和畅通，商业才可能稳定经营，消费情绪和意愿才能更好地恢复。
在老鬼看来，逍遥子对“确定性”的思考和寻找，实际上也为我们更深层次的剖析菜鸟提供了另一把密钥。
“确定性履约”的能力
阿里巴巴2022财年年报显示，菜鸟全年外部收入占营业收入69%。纵向与自己比，这个数据不论同比，还是环比，都在持续增长；横向与对手比，菜鸟将近七成的外部收入占比，也高于同时期的京东物流——2022年一季度报显示，京东物流外部收入在总营收中的占比为58.4%。
这说明什么？说明菜鸟的“友商圈”在持续扩容，越来越多的客户意愿跟菜鸟合作。换句话说，菜鸟提供的服务和价值正得到越来越多的认可。这种认可，早已跳脱阿里体系，更多的是来自外部第三方客户。
市场已经用脚做出投票。
问题来了：为什么越来越多的客户开始选择菜鸟？尤其过去一年多来，大环境对阿里系企业不太友好的时局下，菜鸟的“朋友圈”和“友商圈”不但没有缩减，反而持续扩容，背后的动因又是什么？
众所周知，疫情的出现以及国际政治因素带来的诸多不确定性，极大冲击了全球一体化，传统的供应链体系也倍受压力，甚至被割裂。菜鸟，恰恰在这种不确定性弥漫的市场环境里，最大化提供并创造出了确定性的履约和服务。
据老鬼了解，菜鸟69%的外部收入中，有超过一半的收入来自国际业务。这种能够在危急之下承揽业务的能力，当然不是凭空产生的，背后是经年累月的锻造和沉淀。
数据显示，截至2022年3月31日，菜鸟在全球直接运营300多万平方米跨境仓库，同时在海外建成了9个全球分拣中心,位于吉隆坡和列日的国际eHubs（包括各自地区的清关、仓储和配送中心），于2021年11月正式开始运营，目前几乎满负荷运行。此外，菜鸟每月还有240多架干线包机用于海陆空铁立体干线运输，并在西班牙、俄罗斯、法国、波兰等国家投入近8000组自建自提柜，提升了端到端的国际物流服务能力。
作为菜鸟多年之前就全力押注的一条“新赛道”，经过长时间的投入、建设、运营和积累，菜鸟国际每日处理的跨境包裹已经达到450万件，其首创的“5美元10日达”、“2美元20日达”等服务产品倍受商家青睐，极致“性价比”带来的竞争力和规模效应等优势越来越明显。
再以国内供应链业务为例，在菜鸟与宝洁的合作中，双方共建了一套数智供应链系统，通过大数据联动预测、多级立体仓配网络、一站式解决方案和定制化服务，菜鸟让宝洁双11订单在35分钟内就开始出库，3个小时就开始送到消费者手上。
正是通过这种持续改进针对不同垂直行业的端到端智能供应链解决方案，2022年1-3月这个季度，菜鸟在国内快消品市场的业务量持续增长，来自外部商家的收入同比增长超过30%。
疫情带来了太多的不确定性，同时也加速了各行各业的线上化与数字化进程，这是危机之下的机遇。但是，如果没有确定性的履约服务和能力，这“机遇”就是一个伪命题。确定性履约的关键，又离不开物流与供应链。
正如逍遥子所言，“今天不是缺供给，流通过程中任何一个点的堵塞，整个链条就被堵塞掉了”。疫情对快递物流市场的最大改变之一，就是市场更青睐整体解决能力突出的企业，能为市场和客户提供确定性的企业。
菜鸟显然抓住了这个机遇，也没有“浪费这次危机”。
“穿越周期”的底气
受疫情影响，今年的快递物流市场环境只能用一个“难”字来形容。换句话说，市场正在下行周期中挣扎。
这样的下行周期还会持续多久？答案尚不可知。但可以确定的是，能够经受考验、穿越周期的企业，一定具备以下三个要素——
首先，足够大。下行周期中，生存能力最强的是大企业。市场犹如汪洋，一个巨浪打来，大船摇晃，小船粉碎。大，意味着有调整的空间。
其次，足够稳。发展过程中，一步一个脚印，按照既定战略目标，不断取得战术胜利，积小胜为大胜。稳，意味着有抗压基础。
最后，足够新。顺应、引领产业发展趋势，拥有产业中的新业态、新技术、新产品、新服务。新，也意味着有应变能力。
基于这个视角，我们再来重新审视菜鸟。
足够大——菜鸟是阿里巴巴的核心基础设施之一，也是中国互联网商业基础设施的重要组成部分。
目前，菜鸟正全面支持者阿里中国数字商业，包括服务天猫超市业务的菜鸟直送（丹鸟—），尤其是一些大体积、大重量、行业快消等商品配送，都是承诺“送货上门”的。
以今年618为例，如果大家在天猫国际上购买商品，商品会提前发到菜鸟各地的保税仓，进口商品第二天即可配到家。还有阿里的社区电商品牌淘菜菜，目前1/3的配送都是由菜鸟仓配和菜鸟驿站站长在服务。
足够稳——菜鸟的战略目标很清晰，就是打造以客户价值驱动的全球化产业互联网公司。成立九年来，它的所有战术都是围绕这一战略目标，而且按计划取得了不少阶段性成果。
过去，大家都以为菜鸟仅仅在整合三通一达，这其实是一种认知误解。从这次财报可以看出，菜鸟一直在做一些周期长、快递公司做不了的重投入，这确保了在极端环境下物流服务的稳定性，而这些也正成为阿里电商体系最坚实的底盘。
比如，自主运营数字物流基础设施是菜鸟物流产业的重要布局之一，这确保了菜鸟在各种不确定环境下对物流供应链环节的可控性。此外，空海铁陆全方位搭建全球干线网络，并在海外搭建本地配送网络也是菜鸟布局的重要方向。
可以看的出来，菜鸟对于物流产业要素的投入，不管是仓、配、快递员，还是其他基础设施，力度都非常大，而且不仅在国内，在国际上也是。
其实不单单是阿里菜鸟，像拼多多、抖音电商等新型平台这些后起之秀也在加快搭建自己的物流能力。电商物流拼的是物流服务品质，而这正成为电商巨头们未来竞争的关键点。菜鸟长期的物流投入和能力建设在夯实阿里护城河的同时，也让菜鸟成了阿里云之外，最让人看好的业务之一。
足够新——菜鸟强调“数智化”，通过技术创新、重塑了许多快递物流业态、产品和服务，其庞大的基础设施网络也是以技术创新为核心驱动力。
从快递江湖的拼杀看物流的未来，恶性价格战早已不可持续，头部企业的核心能力，将集中在精细化、高质量的专业服务能力。未来，物流运营能力强、数智化管理能力强、服务品质优的企业将会在市场竞争中脱颖而出。
梳理菜鸟2022财年的动作和表现，在跨境和国际业务继续保持优势的同时，也在大力度锻造和强化国内高质量的配送能力，包括驿站送货上门、丹鸟重货上门、供应链专业化服务、数智化应用等等，都在加速推进。
前段时间，北京邮电大学邮政发展研究中心与《财经》商业治理研究院共同发布《快递物流业高质量发展报告》，为行业高质量发展提供了一些可借鉴的有益策略。
《报告》提到，2021年以来，顺丰、菜鸟、京东物流等一批市场头部企业开始转向“高质量发展”，相较于顺丰通过收购加快国际物流拓展、京东物流深耕供应链等发展策略，菜鸟选择用产业化、数智化和全球化来强化作为物流产业互联网公司的领先优势。通过布局物流干线枢纽、仓配网络、自营运力、末端驿站、数智化系统等，菜鸟正强化物流自营自建能力，持续深化对物流产业链各环节的直接服务力度。
以这次上海抗疫保供为例，面对物流困局，菜鸟由于前期物流产业化布局和数智化投入，在一定程度上保证了应急状态下的物流供应链韧性。让人印象深刻的“街道攻坚战”，即是在菜鸟仓内按照社区要求定制生产，再由自营运力丹鸟直接送到社区，最后100米再由日常深入社区的菜鸟驿站负责交接、代送，各环节实现了有序配合和衔接。
讲到这里，老鬼又想起了另一个有意思的事情——前几天，逍遥子在一次媒体对话中被问及“为什么阿里在上海疫情中表现得非常安静，不如京东、美团高调”时非常坦诚地回应道：我们担心说了做不到，抢菜的人最有发言权。
联想到此前逍遥子提到“确定性履约”问题，这个回应除了满满的内涵，另一个明显的转变是：阿里越来越低调，菜鸟也一样。少说话，多做事，做好自己，其他都交给服务对象和时间。
这份沉稳，也应该是逍遥子“在不确定性中寻找经营的确定性、消费需求的确定性，从而组织好供给的确定性”的题中之义。
结语
最后再讲一个你可能听过无数次的故事：菜鸟成立的2013年，中国快递业务量同比增幅达61.6%，是迄今为止的历史最高点。高点入市，意味着菜鸟必须找到一个准确切入点。当时的它选择了面单和大头笔。通过电子面单，中国快递业得以快速实现信息数据化。
老鬼相信，以2013年快递企业的技术实力，并非不能实现电子面单和路由分单。为什么没人愿意做？相信老快递人都清楚。当然，即便有快递企业愿意做，也很难跳出本企业，实现行业串联。
九年前，大家说菜鸟只做它想做的事。今天，菜鸟在做业内不愿意做的事。这些事有的投资多、回报周期长，有的打破行业潜规则，但都会让自身和行业长期受益。
九年前，大家说菜鸟含着阿里巴巴的金钥匙出生。今天，菜鸟成为阿里巴巴保持核心竞争力、甚至是中国快递物流业保持核心竞争力的金钥匙，一半以上收入都来自全球化业务，在海外大量的物流基础设施投入正在为中国快递物流业全球化建立壁垒。
九年前，大家说菜鸟不懂快递物流。今天，菜鸟有比较完备的国内仓储、国内配送、国际仓储、国际配送、自营运力，对于大体积、大重量、快消等商品销售，用自营运力“送货上门、不送必赔”。
争议也好，是非也罢，不可否认一个客观事实是，菜鸟所打造的物流产业互联网模式正在改变中国快递物流的面貌。
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