作者 | 拉面安
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
行至年末，连锁几大门派的发展成绩自然值得一盘。
大环境特殊导致“渠道开拓难度增加”的事实不再具体展开，直接说结果。今年2月，至少有14家连锁公布了2022年小目标，结合目前的情况来看，达成者甚少。《相关文章：猫虎狗率先公布2022目标：冲击上市、最低目标3500+、加码自营…头部格局将发生巨变？》
“放慢扩张步伐”是今年行业比较普遍的情况。但即便如此，连锁几大派的行动差异还是非常明显的。
同是放慢扩张步伐，猫虎狗势头依旧最猛，合计新布局2100家的成绩遥遥领先；
一度不被看好的原生连锁，今年直接逆袭。华胜、恒泰们成了后市场布局新能源的典型代表；集群车宝转型“平台”，加上融资在行业引起关注；小拇指加码“基本盘”，生意也是做得稳扎稳打；
机油品牌连锁中也有动作。除了美孚1号车养护如预期般继续推进，壳牌布局的“壳牌养车”也于最近横空出世；
主机厂梯队则比较低调，但也能看出各家摸索的方向已完全不同。车享家继续摸索售后连锁经营之道；欧洲维修持续加注“产品供应链”；北汽好修养完全把重心放在新能源上；
汽配供应链平台布局的连锁发展多无奈停滞。但以三头六臂、快准车服和好美特等企业的修炼内功做法，依旧值得大家期待，期待一下年轻的车小养们还有更多转机；
轮胎型连锁比主机厂还要低调。各家的核心精力几乎都放在主营的产品销售业务上；
配件企业整体动作也不多，但亦有个例。博世车联坚持“综修型连锁”路线，布局550家门店同时，将“新能源的试点和推进”视为重中之重，并于今年7月落地首家“博世+宁德”双授权门店，目标打造全新的服务连锁；
……
了解这些差异后，我们进入正文，核心罗列连锁七大门派中群体动作或变化较明显的五大派，共同梳理后市场连锁队伍不普通也不平凡的2022。
一、猫虎狗遥遥领先
◎ 相关企业：新康众、途虎养车、京东汽车
布局品牌：天猫养车（1800+，年底预计1900家；2022年10月数据）、途虎养车工场店（4300+；2022年6月数据）、京东养车（1400+；2022年11月数据）
布局总量：7600家
自2018年起，行业汽服连锁发展相关的第一关键词，几乎都是猫虎狗。
相较去年9月统计的数据，1年多时间里，猫虎狗三家布局门店总量新增了2100家，发展速度依旧遥遥领先。（相关阅读：猫虎狗、美嘉壳、…连锁七大派门店总数近3万家，为何还未打败单店？）
具体来看，三家今年发展的主旋律年初就已敲定。结果显示：虽几家的发展节奏跟预计存在一定偏差，但整体动作基本围绕着年初制定的策略在展开，这也说明三家在大方向上的把握是比较到位的。且野心也基本相同：更高的市占率、更广的品牌力和更强的加盟诱惑力。
先看途虎养车。
自1月24日提交港交所上市聆讯申请起，途虎开始冲击上市，于8月底更新了招股书。基于这一目标，途虎全年的线下扩张之举一直密集，结果也证明途虎依旧是今年汽服连锁中，渠道扩张速度最快的。
根据两份招标书信息，途虎“9个月内新增门店总量近1200家”（2021年9月门店总量3167家，2022年6月门店总量近4300家），这跟途虎早早定下的“主攻下沉市场”和“转型新能源”布局策略高度相关。
下沉市场布局方面，途虎的打法连贯性强、落地动作也比较系统、快。围绕“千县发展计划”总战略的确定与落地，途虎确定了“去西部、去县城”布局路径，于2月推出县域招商优惠政策，吹响进军号角；5月再次发布下沉市场加盟政策；6月发布“千县发展计划”；11月再度加码“计划”，推出“5000万下沉市场专项推广资金”……
截至2022年9月，途虎在下沉市场的门店已覆盖全国35%县市；截至10月，途虎下沉门店的数量超过了1300家，占工场店总数量的30%。
在4300+工场店的新能源转型方面，途虎的声量也比较大，可以说是“每月多动作”。以10月为例，途虎就有三个相关动作——陆续为改造完成、配备新能源工位的门店导入电力电池业务；与特来电签署战略合作协议；继续扩充“新能源业务”相关技师人员储备。
目前途虎与零跑汽车、威马汽车、极狐汽车等新能源主机厂的双门头服务店持续落地，与电池和充电桩等领域的合作覆盖范围也越来越大。
再看天猫养车。
自2019年底推出、2020年初招商以来，天猫养车发展已超3年时间，成绩也很突出。
截至2022年10月底，天猫养车新增400多家店，全年预计500家。这与年初的“保底1200家”目标存在一定差距，至于原因新康众COO李逸也坦言：“我们原来对疫情的评估偏乐观了一点，今年3-5月的影响还是比较大，打乱了整体节奏，未来在预测性上，我们会做得更好。”
此外，天猫养车今年的核心动作不全在渠道扩张上，在模式和体系优化上的心思也很重，这应该跟天猫养车对体系发展节奏和今年大环境的判断有一定关系。
一方面，天猫养车去年916推出的联运中心，一年时间便发展了30多家、吸纳400多家门店加盟，发展势头十分迅猛。
不难发现今年新增400+家天猫养车门店，联合运营中心的贡献是巨大的。这不仅体现在数量上，也体现在质量上：据悉目前全国1800家天猫养车门店，1-2线城市占据6成，盈利比例接近8成。
另一方面，天猫在今年其实做了不少新举措。包括推改装中心、发展新能源业务、继续践行智慧养车等。其中改装中心是天猫养车新门店模型中最典型的代表。
对于此类新举措的落地，天猫内部的满意度应该也比较高。据李逸说，天猫养车2023年可能会探索更多门店模型，例如贴膜中心、钣喷中心、新能源专修中心等。
最后看京东养车。
京东汽车今年最大的动作，便是818期间官宣了“京东养车”。
品牌升级除了更名外，京东汽车正式把原来的京车会门店、汽配供应链体系、第三方服务网络整合到京东养车品牌下，京东云配和京安途这两个京东汽车的自有汽配品牌也囊括其中，同期京东养车APP正式升级上线。
结合公开信息来看，京东汽车内部应该有“2022年100城2000家京东养车高标店建设”的小目标，在供应链及全渠道升级、数字化升级、营销及流量升级等方面也有规划。
以官宣时间为准，截止到目前，京东养车共有1400家京东养车高标店，此外还有各类型京东养车认证店、品牌联合认证店等超过27000家。
算下来，京东养车高标店今年新增了200家，与2000家总目标也有差距；此外，去年开始摸索的京车会自营店应该也升级为了京东养车旗舰店，最新总量未知。
京东养车今年的核心动作应该是放在体系优化上。例如品牌升级后，京东养车的品宣也核心放在“提升C端车主心智”上，高频地向车主传递品牌+自营供应链、全渠道等优势，输出“放心养车来京东”理念。
二、原生连锁逆袭
◎ 相关品牌：小拇指（1200+）、华胜（260+）、百援精养（1700家左右）、中鑫之宝（115家）、集群车宝（160+）、四川精典汽车（430家）及众多老牌区域连锁
布局总量：超5000家
2022可以说是华胜、小拇指、集群车宝等原生连锁的逆袭之年。
前两年，猫虎狗大刀阔斧地扩张对照下，华胜等头部原生连锁的扩张速度着实缓慢。一没资本助推、二价格战手段玩不溜的全国连锁，发展后劲不足的情况切实存在；区域连锁的“城市布局生态”模型也遭遇瓶颈，一些区域连锁更选择了站队。
但今年，华胜、集群车宝和小拇指等全国连锁或强势崛起、或稳扎稳打，取得的成绩有目共睹；而恒泰为代表的区域连锁也快速调整发展路径，被寄予厚望。
逆袭的方式之一，便是拥抱新能源。
典型代表如华胜和恒泰。虽布局时间存在先后，但全力推进新能源已然成为它们破局当下、以及布局以后的决定性举措。
尤其是华胜。华胜布局新能源很早，所以今年其实是华胜收获果实的一年；其也一改往年低调，基本每个月都有新合作、新布局、新动态。
截至目前，华胜已经与多家造车新势力达成合作，获得20+家各大主机厂、电池厂及出行公司的授权服务合作，授权服务中心超160家。华胜计划今年的新能源售后业务产值冲刺4亿，到2025年完成超20亿营收；目标未来3年内，新能源售后业务体量与燃油车持平、完成布局，5年再造一个华胜。
而中鑫之宝、国合、云南车管家、恒泰等为代表的区域连锁，多是这两年开始布局新能源。动作快的如恒泰，已于今年11月成立了新能源新公司，经营范围主要涉及新能源车的销售和售后维修等；中鑫之宝则在2021-2022年期间，一口气拿下了时下最畅销的多个新能源汽车品牌……
从市场反馈来看，这些快速调整发展策略的区域连锁多为“当地龙头”，在所在区域内的协同性也更强，似乎更具备优先接入新能源服务（包含销售服务和售后服务）的条件。也因为这样，现在区域连锁成为了后市场布局新能源售后力量中，最被看好的群体之一。
逆袭的方式之二，是跳出“汽服连锁”，走向“平台化”。
代表企业是集群车宝。集群车宝今年官宣了“城市运营商”，押注下一片主战场，欲打造一个开放平台，通过城市运营商模式发展成整个行业的基础设施。
集群车宝2022的发展目标是70-80家，明年达到300家；预计2025年在全国布局1万家汽服店，目前来看集群车宝的冲劲是比较足的，对于其未来的成绩可以持续关注。
逆袭的方式之三，是“有效开拓存量市场”。
这种逆袭姿态的典型代表是小拇指，它的具体做法是“放缓扩张节奏、优化体系现有结构”。
从2019年开始重视“轮胎底盘件”以来，小拇指早已不把体系扩张放在首位，所以放慢对外扩张节奏也不是今年才有的事，目前1200家的门店总量也是一点点新增而来的。
相反，小拇指把发展核心放在了“找增长方式”上，基于“按照车龄趋势调整刚性业务结构”、“明确品牌定位”和“持续提高交易、管理和供应三大效率”三大策略做精益运营。原因可参考兰建军原话：“以前的经验和努力可能都没用，变化时代唯一不变的就是精益管理。”
《汽车服务世界》的观点是，相较于华胜和集群车宝的换赛道做法，小拇指的方式可能更适合多数后市场企业学习对标。
小拇指这样做的逻辑是比较清晰的——做好基本功、打好基本盘，再找增量。
重视“轮胎+底盘件”本身其实就契合了“燃油车存量和新能源增量”两大趋势，这种情况下做体系的“精细管理”，同时一边做燃油车存量业务、一边逐步增加新能源车业务的方法也比较妥当，小拇指上半年仍有15%业绩增长的成绩，也初步验证了这种方式相对具备趋稳向好的特性。
三、机油品牌的“真连锁”拼搏之路
◎ 相关企业：美孚、嘉实多、壳牌、胜牌、马石油、福斯、康普顿、PDK、昆仑润滑、零公里、领航润滑油、波仕卡、拉雅养车、安途生……
布局品牌：美孚1号车养护（2400+认证店和臻选店）、壳牌养车（300+）、壳牌喜力爱车中心（5000+）、嘉实多护车保养站（1000+）、胜牌车养护（13家）、马石油智车联（近200家）、福斯车保养（35家）、康普顿汽车养护专家（1家）、路邦汽车升级养护和路邦汽修连锁（10几家）、圣罗萨汽车服务连锁（23家）、零公里精英店（轻连锁，2000+）、智保养车（10几家）、孚邦变速箱专修连锁（未知）、领航车养护（超310家）、波仕卡专业换油中心（2000+）、拉雅养车（1000+）、安途生专业换油保养（180家）、车领主养护（130+）、丘比养车（未知）
布局总量：近15000家
早前相关文章中，《汽车服务世界》曾指出，机油品牌在行业内打造的连锁门店体系这件事的价值是不可忽视，动作本身具备不可替代、不可或缺性，但争议颇多也是事实。当然文章也提过，这几年机油连锁队伍里摸索“真连锁”的成员越来越多了。
机油品牌想做真连锁的原因有二。
其一，机油品牌是连锁七大门派中，布局汽服品牌最多的。这代表机油厂家对终端门店的吸引力和价值之强。但绝大多数都是“连而不锁”，卖货属性过浓。
其二，很多机油品牌其实在一些区域内布局了管控运营强的汽服连锁体系，但也因为局限于区域，所以体系管控力和品牌影响力难辐射到全国。这也导致现在除了美孚1号车养护之外，其他的机油品牌的连锁声量都不算高。换句话说，这个阵营布局的汽服连锁梯队，有较大的格局重塑空间。
所以行业可以看到，从2020年开始，以美嘉壳为代表的很多润滑油品牌，用各种方式试图“运营”体系内几千家合作店，2022年继续这一节奏的也有不少。
最典型的是孚创的美孚1号车养护和壳牌的壳牌养车。
先说美孚1号车养护。
今年，美孚1号车养护体系的渠道扩张和优化动作基本没停，年初还提过1000家目标。按照规划，美孚1号车养护今年在大湾区、长三角、京津冀、中原地区以及西南重镇开辟拓店主战场。
截止2022年6月，美孚1号车养护的品牌门店约2400余家(包括臻选店、认证店)、合作店37000余家，覆盖全国所有省份及直辖市。除了广度上，美孚1号车养护在深度上核心做了优化门店培训和运营支持的动作。
因着孚创的缘故，美孚1号车养护的体系建设大家基本都知道，形成鲜明对比的是壳牌，今年所有动作完全是悄悄进行的。很大概率，体系内对这件事的定性是处于试水阶段。
今年10月2日，壳牌零售业务官方公众号“壳牌中国零售与出行业务”公布了“壳牌养车”一站式连锁品牌。据介绍，壳牌养车已布局直营门店近300家，门店业务核心涉及洗车和换油保养。
除了美嘉壳之外，胜牌、马石油以及零公里等国内外的润滑油品牌，在汽服连锁的道路上也继续前进着。
四、主机阵营持续低调，重心各不同
◎ 相关企业：上汽集团（包含上汽通用）、福特中国、北汽、PSA集团、东风日产、奇瑞、一汽……
布局品牌：上汽车享家（400+）、上汽通用车工坊（1000+）、北汽好修养（1500家）、神龙汽车阳光工匠（500+）、PSA集团欧洲维修EURO REPAR（1100家）、奇瑞车贝健（400+）、福特中国Quick Lane（退出）、一汽汽车二级服务系统（1000+）
布局数量：5900+
主机厂阵营今年着实低调。
先说车享家。今年车享家其实开放了加盟，开店动作也在进行中，但新店落地节奏不快，目前门店总量应该400家左右。其发展核心围绕“网络质量提升（针对新店以及老店改造采用新标准模式）、用户体验打造（推车享家体验官活动）以及新能源业务开拓（推新能源养护专属卡）”上。
再看欧洲维修。年初公布了两个小目标。一是布局1150家终端店，同时会推出全新的欧洲维修招商加盟政策，计划2023年门店总量突破3000家；二是重点发展机油、电瓶和轮胎项目，结合国内外资源，力争在易损网络之外再打造一个全新的轮胎网络。
目前来看，欧洲维修的“1150家”小目标基本完成，不过也不能忽略，2021年欧洲维修在全国已有1100多家店，这个计划本身完成率就无限接近100%。
相对而言，欧洲维修第二个目标的达成更具阶段性意义。2022年6月中旬，欧洲维修宣布：旗下品牌EUROREPAR Tyre（欧洲维修轮胎）将在国内上市，优配车联会是欧洲维修轮胎在中国大陆的唯一运营商，未来通过400+优配车联前置仓、30000+合作终端门店、1100+欧洲维修门店独家专供。这让欧洲维修的“产品+供应链+修理厂加盟网络”三大战略支柱更加稳固。
还有其他几家，2022年是真低调到极致了。
车工坊一如既往，行业层面基本不发声。但可以知道其网络渠道的布局和优化一直在有，核心品宣放在C端；
好修养今年的发展重心不是渠道扩张，而是集中在新能源车品牌极狐项目业务上，今年也加速在1500+好修养门店中搭建新能源渠道网络；
相较于2021年，阳光工匠今年的开店速度明显放缓；
也有退出者。2022年3月初，福特中国Quick Lane项目正式被曝“在全国范围内停止运营”，位于重庆的两家直营店和南京的一家直营店不再营业。
……
还有车贝健等几个品牌，都是动态基本没有，也无法得知最新的发展走向。
五、汽配供应链型连锁，布局基本停滞
◎ 相关企业：三头六臂、好美特、中驰车福……
布局品牌：车小养（佛山地区20多家店，其他地区未知）、特特养车（未知）、中驰汽车（未知）……
布局数量：无法系统统计
今年9月的汽车服务世界超级大会上，三头六臂、快准车服、好美特等头部汽配供应链平台，分别公布了自己的最新布局现状。
三头六臂今年营收预计跟去年持平，但人效提升50%左右，现金流挣了1个亿，预计全年微利；
快准车服从去年到今年，现金流持续为正，今年核心是沉淀高效供应链体系、提升组织力；
好美特始终强调修炼内功、等待行业未来的爆发期。好美特本身对资本依赖度较低，加上发展节奏相对可控，CEO官溪光表示现金流压力不大；
……
而这些成绩里，提到自家汽服连锁品牌的声音，实在是不多。
去年，行业爆发了“汽配供应链平台布局汽服连锁”小高潮，大家基本都顺应趋势，做了下探汽服动作，像三头六臂的车小养、好美特的特特养车以及快准车服的京猫车盟（后改名为维修联盟）等，均在行业内造成了轰动。
到了今年，几家不折腾了，整个赛道都比较沉寂，所布局的汽服终端品牌发展也基本处于停滞状态。偶有的信息也是上半年的事。比如京猫车盟虽然更了名，但依旧处于试点状态，今年没有硬性指标；车小养在佛山有20多家店，这个数据还是4月公布的；特特养车则基本没对外过。
表面来看，这是资本撤退和大环境不理想造成的局面。
经历早期的“资本换规模”玩法后，汽配供应链企业布局的汽配连锁迅速跨入千店时代。但在这之后，各家普遍遭遇增长乏力；后来资本温度一降再降，这两年各家的节奏就更慢了。
数据是最好的证明。三头六臂两年半新增了近1000家，算快的；快准两年新增差不多700家、好美特两年半多新增了400家左右…而在早几年，汽配连锁基本上都是1年左右就新增500-1000家。
节奏放缓的同时，汽配供应链平台们理想的“规模换效率”果实并未结出，相反“内忧外患”的问题越来越不可忽视。除外部生意下滑外，现有业务的难盈利情况也客观存在。所以2020年-2021年期间，各家才会不断扩张边界，具体做法包括扩张渠道、扩张品类和上述的布局汽服连锁。
新业务扩张未能达到预期，这时候再加上大环境影响，企业的危机意识自然而然加强。现阶段汽配供应链平台普遍将“修炼内功、谨慎扩张”视为共识，就连快准蒋仁海都说“不能一味地去搞业务，去招商，后面的服务一定要跟得上。”那么各家今年在汽服连锁方面动态不多的原因，也就不难理解了。
不过，拉长时间线来看，整个汽配供应链赛道的价值未如期发挥，或许才是根本原因。
