来源 | 城市进化论
作者 |淡忠奎
“全球每销售4台电动车，就有一台用了宁德时代的电池。”这句话，是过去数年宁德时代“一家独大”的缩影。但眼下，“宁王”的电池帝国似乎正出现“裂缝”：
不久前，中国汽车动力电池产业创新联盟披露，2022年4月，宁德时代装车量市场占比跌破40%，降至38.28%，不仅比亚迪追至32.18%，“黑马”中创新航也升至6.79%。
图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
近日，宁德时代对外确认，已向法院申请将专利侵权诉讼中向中创新航的索赔金额从1.85亿元提升至5.18亿元——相当于后者去年利润的四倍有余。这场拉锯10个月的专利攻守战，成为当前动力电池领域激烈博弈的生动注脚。
不仅比亚迪正在挑战宁德时代的地位，中创新航、欣旺达等后起之秀也开始顺势崛起，甚至开始改变动力电池产业的区域格局。
根据城市进化论&启信宝联合推出的《2022全国新能源汽车产业区域研究报告》（下称《报告》），曾经随着“苏锡无常”梗归于沉寂的常州，正凭借动力电池产业迎来“翻盘”的机会——这里聚集了以中创新航、蜂巢能源等领衔的近50家规上企业，新能源汽车产业链中游企业（3440家）数量全国第一；已建成动力电池产能85.5GWh，居全国首位。
低调蓄力的常州，已悄然成为全国动力电池领域的“隐形城市冠军”，俨然事实上的“锂电之都”。
产业决定城市未来。2021年，常州GDP达到8807.6亿元，仅次于刚刚晋升万亿城市的东莞，在全国排名第25位，省内排名第5位。如今，常州已锁定“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”定位，向万亿目标发起冲刺。
格局变化
今年4月，全国汽车产销跌幅均超四成，但形成鲜明对比的是：新能源汽车产销增幅均超四成，新能源汽车市场渗透率也历史性飙升至25.3%。
新能源汽车产销逆势增长，成为汽车行业的重要引领性力量。《报告》显示，过去十年间，全国新能源汽车渗透率已从2012年0.07%扩大至2021年13.36%，并仍在大幅上升。即便如此，这一数值距离英飞凌的预测——2025年渗透率达到30%、2030年进一步提升至50%，还有很大增长空间。
我国新能源汽车市场份额
与此同时，“缺芯少电”等产业链配套问题越发成为掣肘。以动力电池为例，今年一季度国内电池级碳酸锂均价为42.1万元/吨，同比上涨456%，理想汽车CEO李想一度直呼：“电池成本上涨的幅度非常离谱。”
中国流通协会专家委员会成员颜景辉对城叔表示，这跟现阶段原材料价格以及供应链的问题都有很大关系，包括由于国际冲突等因素引发的供应链问题也在逐步显现。
更进一步，启信宝产业研究专家告诉城叔，上游原材料（如锂、镍、钴等）供应不足，对外依赖较高是动力电池价格上涨的重要原因。“受疫情影响，主产国矿山停工、海运价格成倍攀升、俄乌局势等也影响了上游原材料的供应，进一步提高了原材料价格。”
此外，他认为，碳中和背景下，车企为稳定供应链纷纷加入上游资源争夺战，提高了上游矿产持有者的惜售心理，进一步加剧了动力电池价格上涨。
作为新能源汽车的“心脏”——动力电池占据整车近40%的成本，其性能不仅决定着车辆安全系数、续航里程等硬性指标，更直接影响车企盈利能力。从企业注册资本、新增企业和发明专利申请数量等维度看，以动力电池为代表的产业链中游，正是国内新能源汽车行业最具竞争力的板块之一。
启信宝数据显示，过去六年，新能源汽车产业链中游申请发明专利数量累计达52.61万件，对比上游20.11万件、下游22.94万件来看，具有突出优势。
新能源汽车产业专利
反映在市场格局变化中，也是风起云涌。宁德时代构筑起的电池帝国，2021年国内市占率为52.1%，今年1-4月为47.39%。与之相比，比亚迪和中创新航市占率分别由2021年16.2%和5.9%上升至22.75%和7.89%。
虽然“宁王”的地位不可撼动，但“一家独大”的局面已不复存在。目前，中创新航已取代宁德时代成为广汽新能源车第一供应商，而小鹏汽车也着手引入更多电池供应商，中创新航亦进入名单。今年2月，欣旺达也获得来自上汽、广汽、理想、蔚来等多家车企的投资，这些车企同样是宁德时代的重要客户。
这被外界形容为宁德时代核心客户群“出逃”，中创新航更被认为是“虎口夺食”。在颜景辉看来，这恰恰显示出市场非常有活力的一面，有竞争力才能有持续进步。
换道超车
“一企带一产，一产兴一城。”闽东小城宁德因宁德时代逆袭的故事，如今已耳熟能详。但鲜为人知的是，一度在“苏锡常”组合中掉队的常州，也正趁机借势而起。
2021年宁德时代营收达1303.56亿元，净利润159.31亿元。其中，宁德时代在常州成立的全资子公司——江苏时代新能源科技有限公司（下称“江苏时代”），是除总部外最大的子公司，营收和净利润分别为249.01亿元、30.65亿元。
基于挖掘长三角客户需求，早在2016年，宁德时代就在溧阳投资建设锂离子电池长三角基地项目，设计产能50GWh；2017年，又与上汽集团联手在溧阳合资建设生产基地，设计产能36GWh。
与此对应，江苏时代、时代上汽动力电池公司（下称“时代上汽”）先后成立。宁德时代董事长曾毓群一度公开表示，要把溧阳建设成为全国乃至全球最大的锂离子电池制造基地。
宁德时代、上汽集团与溧阳的“触电”，也成为常州从无到有、换道超车的开始。
《报告》显示，常州新能源汽车产业链中游企业数量达到3440家，居全国第一位。尤其在动力电池板块，已经聚集起近50家规上企业，动力电池已建成产能达85.5GWh，居全国首位。
常州官方公布的数据也显示，截至2021年底，常州已建在建产能超260GWh，动力电池产量超57GWh，国内装机量占比三分之一、列全国第一。
近五年来，常州新能源汽车产业相关发明专利申请数量达6974件，跻身专利总量第十位。按照产业环节拆分，动力电池相关专利达4444件，位居全国第一，展现出较为强悍的创新能力。
除宁德系之外，广汽集团一手扶持的中创新航、绑定长城汽车的蜂巢能源也均是常州企业，并且分别跻身全国动力电池市占率第3位和第6位。1-4月，二者动力电池装车量分别为5.09GWh、1.64GWh，市占率分别为7.89%和2.54%。
2017-2021年，常州新能源汽车产业链融资金额达2865.39亿元，仅次于上海（3666.24亿元）和长春（2947.54亿元）。其中，蜂巢能源和中创新航融资金额分别达到207.8亿元和120亿元。
数据来源：启信宝新兴产业库
“常州的优势在于，工业装备和汽车零部件领域基础雄厚，为动力电池的生产提供了便利条件。”启信宝产业研究专家表示，当地政府通过注册孵化、精准招商等手段，在产业发展初期就布局了贝特瑞、中创新航、北汽新能源、星星充电等上下游配套企业，并积极搭建国家级企业技术中心等产业创新载体，形成了国内领先的新能源汽车产业集群。
常州市新能源汽车产业链领域代表企业
冲刺万亿
作为“苏南模式”发源地，苏锡常早已成为一个专有名词。不过，上世纪90年代以来，苏州、无锡借助紧靠上海的地缘优势及政策环境，大力引进外资发展外向型经济，成为新一轮城市竞争的领跑者。而常州则陷入转型阵痛，“掉队”质疑不绝于耳。
2020年，苏州、无锡GDP分别为20170.5亿元、12370.48亿元，一江之隔的南通也成功迈入“万亿俱乐部”，常州GDP则仅为7805.3亿元，“苏锡通”已然开始挑战“苏锡常”的经济格局。
就是这一年，三国合作、三地共建的苏锡通科技产业园区落地南通，定位为长三角跨江融合发展试验区。面对“出局”危机，常州如何突围？
常州市委书记陈金虎此前表示，“一座城市和一个人一样，必须有理想、有抱负、有追求、有定位”。常州瞄准的定位，就是“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”。
在新能源汽车产业风口下，《报告》显示，常州坐拥中创新航、蜂巢能源与江苏时代、时代上汽4家龙头企业，2021年新能源汽车及汽车核心零部件产业产值超1300亿元，居全省第一；新能源汽车产量约9万辆，约占全省四成。与之相比，苏州、无锡乃至南京都要略逊一筹。
“在动力电池下游，理想、北汽新能源、比亚迪等头部车企已建成或在建常州制造基地，全国畅销的插电SUV--理想ONE正是在常州工厂制造。此外，常州本地的充电桩运营企业星星充电发展迅猛，已成为全国最大的充电桩运营企业，为常州的新能源汽车产业发展提供了有力延伸。”启信宝产业研究专家进一步指出，常州动力电池上下游细分市场上，也涌现出许多冠军企业，其中包括国内第二大汽车灯具设计方案提供商星宇车灯、全球市场占有率38%的龙城精锻等细分市场“小巨人”企业……
事实上，常州经济增速已连续5年跻身省内第一方阵。2021年及今年一季度，常州分别以9.1%、4.8%的GDP增速位列江苏经济体量前六位城市首位，一季度13.26%的名义增速，更是领跑全省。陈金虎此前表示，距离“万亿之城”仅一步之遥的常州，“惟有重振产业雄风，以冲刺姿态跨越万亿台阶”。
根据产业发展规划，2025年常州工业规模总量将超过2.5万亿元，制造业增加值占GDP比重在43%左右。其中，高端装备集群、新能源汽车及汽车核心零部件集群要分别突破6000亿元、4000亿元，新能源和新材料集群分别突破1500亿元。
毫无疑问，在新一轮城市竞争中，这是常州最大的“时与势”，也将是其能否真正确立“长三角中轴枢纽”城市地位的关键所在。
