全国中成药联合采购办公室近日发布通知，明确将于近期开启全国中成药集中带量采购，本轮集采共包含42种中成药。
文 | 新康界
《第一药店财智》授权转载
随着全国中成药集采工作逐步推进，需求端成为中药行业寻求发展的重点。同时，基药目录和医保目录中成药的持续扩容、分级诊疗的不断推进、中医诊所备案制的实施、经典名方免临床等利好政策为中药行业形成利好支撑；但多类中药材价格指数攀升、中成药集采等因素使行业面临成本上升和价格下降的挑战，双重压力下中药行业正经历净利润下滑的困境。在行业乘风破浪之际，中成药市场未来能否保持稳健是大家共同关注的问题。本文从中康CMH等级医院、零售药店监测数据，全面分析中成药市场发展趋势。
01
中成药市场持续上涨
等级医院和零售药店共同发展
中康CMH数据显示，2022年中成药在等级医院与零售药店两大渠道的销售额合计3360亿元，同比增长9.7%。中成药市场规模在两大渠道近5年的市场表现中，仅 2020年在“限购”、“限行”和优化医疗资源分配等防控相关政策影响下，规模增速出现同比下滑的情况，后续随着宏观环境的逐步恢复和医药行业全链条共克时艰，共同支持国民用药需求，2021、2022年中成药市场持续上涨，等级医院和零售药店增速均保持正增长，两大渠道共同发展。同时两大渠道占比基本平分秋色，仅2020年和2022年差距相对较大，与2020年疫情管理工作开展的临时性和2022年新冠病毒防控政策方向性的调整等因素激发治疗感冒、咳嗽、咽喉肿痛等症状的药物需求突增相关，这类药物需求以中成药OTC产品为主，购药需求在零售药店更为高涨，使得当年中成药市场零售药店的渠道占比相对更高。
来源：中康CMH
备注：这里的“总体”表示等级医院和零售药店两个渠道的加总；等级医院代表中国二级及以上公立医院，下同。
02
聚焦零售药店中成药市场，OTC产品中流砥柱的市场地位持续稳固，2022年市场占比69.6%，同比去年提升2.6%，OTC产品规模增长（+20.3%）驱动整体中成药市场扩容。从季度表现上看，上半年重点城市封控导致OTC增速相对乏力，Q4以OTC中成药为主的“四类药”相关药品，如感冒用药/清热类、止咳祛痰类、口腔咽喉类产品爆发性增长，拉高OTC全年增速。
来源：中康CMH
OTC中成药在疫情防控中发挥了重要作用，尽管2022年12月新型冠状病毒感染高峰期已经渡过，但“四类药”和相关防疫物资仍然是家庭药物储备的重点，并且诸多腰部品牌在高峰期触达到更多消费者并在缓解病痛中展现疗效，零售药店成为品牌力积累的良好渠道。随着国民健康关注度的提升和自主用药意识的增强，一些以OTC产品为主的中成药品类，例如滋补保健类、胃肠调理类，预期未来在零售药店的需求将增加，可继续深耕零售药店。
来源：中康CMH
03
慢病相关中成药，医院处方是重点
洞察更多中成药潜力品类机会，中康CMH数据显示，近年来除“四类药”相关品类在防控政策和国民需求动态变化的过程中市场规模呈现较大波动外，焦点之外的部分慢病相关品类的中成药市场规模正呈现稳步上升的态势。长期以来，中医药以其在慢性复杂多因素性疾病的治疗方面具有显著优势而备受关注；国民素养提升背景下患者对用药副作用的关注度驱动患者对中成药的偏好提升；慢性疾病在老龄化趋势下诊断率逐步升高，国内处方将中成药作为疗程用药或辅助用药较为常见，多重因素共同作用驱动慢病相关的中成药需求增加。心脑血管疾病用药(不含高血压)、肝胆疾病用药、高血压用药、糖尿病用药、呼吸系统疾病用药等慢病相关的中成药市场规模连续2年正增长。
图4：全国-两大渠道-慢病相关品类中成药市场表现
来源：中康CMH
备注：这里的“规模排名”是按照这5个慢病相关品类的中成药在两个渠道加总的销售额进行排名。
聚焦以上5个慢病相关品类的中成药市场，产品以处方药为主（呼吸系统疾病用药处方药占比八成，其余4个品类处方药占比超九成），医院处方成为慢病患者首次用药的主要原因。从渠道看，等级医院占比超过零售药店，等级医院渠道值得关注。其中，目前中成药体量相对较小的高血压用药、糖尿病用药由等级医院渠道引领整体市场上涨；而品种更为丰富且体量较大的心脑血管疾病用药(不含高血压)、肝胆疾病用药品类的中成药由于受处方外流的影响，在零售药店的规模增速略高于等级医院。以处方药为主的慢病相关中成药市场稳健提升，建议重点关注等级医院这一主销渠道，在药效得到医患双方肯定的过程中逐步实现产品全渠道布局。
04
集采口服品种，或在零售药店寻求机遇
2023年3月全国中成药集采工作逐步推进，中成药一度成为行业关注的焦点。从集采品种看，囊括肿瘤治疗药物及免疫调节剂、心脑血管疾病用药(不含高血压)、肌肉-骨骼系统用药、滋补保健类、眼科类等品类产品，其中与心脑血管疾病用药(不含高血压)相关品种最多，包括冠心宁、乐脉、脉管复康、脑安、心可舒、香丹、醒脑静、银杏达莫、银杏叶提取物等。集采的42个品种中有24个品种生产厂家不唯一，考虑到中药注射剂在临床使用上的限制，注射剂企业集采竞争势必激烈；而口服品种相对更少的限制，使得口服品种未中标企业亦可在院外市场寻求发展。中康CMH数据显示，2022年生产厂家不唯一的口服9个品种在零售药店的市场表现优于等级医院，或可在集采中标结果公布后调整市场策略，从零售药店寻求发展机遇，在院外市场加强品牌竞争力。
图5：全国-重点品种2022年市场表现
来源：中康CMH
总体而言，中成药市场在2022年表现相对稳健，既有受到12月新冠病毒感染高峰期下需求激增带来的影响，亦有国民慢病中成药需求上升的助力。未来在集采常态化的影响下，集采品种能否实现以价换量；上游原材料成本上升，非集采品种提价空间如何，仍有待探索。中药行业如何奋勇前行，我们共同拭目以待。
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