贝娣被撞下山崖后倒在海边,手里紧紧握着捷西贝尔的项链,说‘这条项链能给婕希贝尔一双腿也能给我一条尾巴’说完就戴上项链慢慢的身上就长出了红色的鳞片,有几个渔民看见了说她是个怪物,贝娣很愤怒,然后手上长出了类似鱼鳍锋利的东西把渔民全都杀死。然后她躲在一块岩石后面不就双腿就变成了尾巴,慢慢地向大海游去。卢西娅在尤萨罗的帮助下重新变回美人鱼,恢复了记忆。在戴安格杀死婕希贝尔之际,卢西娅回来了,并且从戴安格手中夺取法杖,将戴安格杀死。卢西娅重新当上女王,同时继位给婕希贝尔。但陆地上的弗雷德正在想办法去寻找婕希贝尔。嘉德当娜告诉弗雷德她有一个人正在研究一艘舰艇,弗雷德想都没想就答应了。一天有一个人到弗雷德家找他就说是嘉德当娜让他来的,然后他们一起制作这艘即将前往深处的舰艇,但制作这艘舰艇最重要的前提就是钱,我们都知道弗雷德有很多的钱,所以弗雷德答应了。戴安格其实没有被卢西娅杀死,只是晕了过去。昏倒的戴安格被海马救起放在一只大蚌中里面有很多的恶心的海底蠕虫。经过一段时间的休养,戴安格身体恢复了,但变得奇丑无比。这时贝娣来了,因为两人有相同的目的所以就化敌为友了。弗雷德驾着只做好的舰艇前往海底深处寻找婕希贝尔,由于深度超过了舰艇所能承受的深度,压力过大导致舰艇破裂。弗雷德昏迷被戴安格救了,戴安格利用黑珍珠的魔力使弗雷德身体长出鳞片让他能在水底呼吸。在海马的引导下找到了婕希贝尔,并阻止了婕希贝尔与艾尔巴斯的婚礼,所有的人鱼都很害怕,因为弗雷德身上有脚又有鱼鳞,尤萨罗把这个外来怪物关进了监牢。在众人鱼子民的讨论后决定把弗雷德送回陆地。婕希贝尔用法杖的魔力让弗雷德身上的鱼鳞消失,但是鱼鳞消失后弗雷德呼吸困难,大家都束手无策,这时戴安格来了,让婕希贝尔用法杖来交换她的弗雷德,让婕希贝尔在日落时来黑森林。说完戴安格就带着弗雷德走了。日落之时,婕希贝尔来了她把法杖给了戴安格,戴安格也把弗雷德放了,但戴安格阴险狡诈只给弗雷德在水里能呼吸五分钟,五分钟过后如果弗雷德还没有回到海面,弗雷德就回窒息而死。戴安格会耍诈,婕希贝尔也会。婕希贝尔好不容易夺回来的王位怎么可能这么轻易有失去呢。戴安格知道真相后火冒三丈,想用法杖的力量杀死卢西娅她们,但使用后才知道是假的,原来那只假法杖是艾玛法罗变的。卢西娅用真法杖杀了戴安格,卢西娅想看到戴安格的尸体才能保证她真的死了。士兵找遍了所有她可能藏身的山洞还是没有找到。戴安格受到重创后被海马救起,戴安格吞下了所有珍珠母亲的黑珍珠,戴安格变成一个巨型怪兽。婕希贝尔带着弗雷德游到海面,谁想半路杀出个贝娣,贝娣捅了婕希贝尔一刀。婕希贝尔扯断了贝娣的项链,贝娣的尾巴变成了双腿,贝娣无法在水中呼吸,最后被淹死在大海中。婕希贝尔把弗雷德带回沙滩后自己因失血过多昏迷,守护在沙滩边的弗雷德的爸爸当约翰,妹妹希拉梅尔,弟弟保罗,还有司机当发现弗雷德还活着的那一刻十分激动。弗雷德沿着血迹找到倒在血泊中的婕希贝尔赶忙送往医院。卢西娅和艾尔巴斯来医院看婕希贝尔,卢西娅给婕希贝尔一个贝壳能彼此联系。卢西娅和婕希贝尔聊得好好的,突然海底发生强烈地震卢西娅和婕希贝尔失去联系。原来是戴安格从海底上来了想找婕希贝尔报仇。艾尔巴斯抓到海马,海马说出真相。婕希贝尔让弗雷德把她抱回海里。海里,陆地上都在攻击戴安格,最后婕希贝尔用法杖的力量杀死了戴安格,结束了这一切。接下来婕希贝尔与弗雷德举行婚礼,还生了一个男孩取名为山娃子,卢西娅继续担任西瑞尼亚的女王。结束了。