导 读
THECAPITAL
港交所近日披露，天图投资通过港交所上市聆讯，摩根大通、华泰国际为联席保荐人。
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编辑 | Arti
来源 | 独角兽早知道
招股书显示，上市前的股东架构中，王永华持股40.35%；员工持股平台天图兴和持股1.68%；员工持股平台天图兴智持股1.68%；王永华作为天图兴智及天图兴和的唯一执行事务合伙人，占约3.36%投票权；王永华合计控制约43.71%投票权。
天图投资的高管团队包括王永华、冯卫东、邹云丽、李小毅。
王永华在投资行业拥有逾28年经验。2002年4月创立了公司前身天图创业，创立天图创业之前，1993年至2000年历任南方证券股份有限公司投资银行部经理、副总经理、常务副总经理、基金管理部总经理，后担任南方基金管理股份有限公司（原称南方基金管理有限公司）公司总经理助理，之后兼任基金投资部经理及市场研究开发部经理。王永华曾荣获2020投资界投资人100强、福布斯中国2019年最佳创业投资人100强。
招股书显示，天图投资是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者。根据灼识咨询的资料，天图投资是国内第一家专注于消费的投资公司，十多年来一直专注于消费行业投资。
管理规模方面，截至2022年6月30日，天图投资的基金于其约247亿元的总资产管理规模中贡献了约196亿元。截至最后实际可行日期，天图投资共计管理八只基金及三只美元基金。该等基金由向外部投资者筹集的资金及天图投资的自有资金共同提供资金。
截至2022年6月30日，外部资金占天图投资管理的基金承诺资本总额的77.4%，其由97名基金投资者筹集所得，而自有资金贡献了22.6%。天图投资的基金投资者主要由知名跨国企业及金融机构、政府引导基金等机构投资者及高净值人士组成。
除了管理的基金外，天图投资也对其自有资金进行直接投资。截至2022年6月30日，天图投资于直接投资下的总资产管理规模约为52亿元。
根据灼识咨询的资料，自2019年至2021年，天图投资于中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三，仅次于腾讯投资及红杉资本，同期，在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。截至2022年6月30日，天图投资的总资产管理规模为人民币247亿元。
在天图投资直至2022年6月30日所投资的222家投资组合公司中，23家公司的估值已达10亿美元。过去20年，天图投资挖掘多家优秀公司。举例而言，公司投资了当时很少有大投资者“青睐”的休闲食品周黑鸭；当时只有16家门店的奈雪的茶；并成为小红书早期最大的财务投资者之一。
截至2019年1月1日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日以及2022年6月30日，天图投资在管基金的平均内部收益率分别为23.3%、16.2%、17.8%、28.2%及20.5%，截至同日，天图投资的在管基金均未处于累积亏损状态。
财务数据方面，2019年-2021年及2022上半年，天图投资总收入及投资收益或亏损净额分别为5.45亿元、11.95亿元、4.95亿元及2.33亿元。同期，天图投资录得纯利为2.68亿元、10.58亿元、7.2亿元及3.94亿元。
根据灼识咨询的资料，中国消费行业的市场规模由2017年的人民币43.8万亿元增至2021年的人民币55.5万亿元，年复合增长率为6.1%，且预计将于2026年达到人民币73.9万亿元，2021年至2026年的年复合增长率为5.9%。
作为推动消费行业新企业发展的重要催化剂，中国的私募股权投资机构亦由2017年的人民币1.8万亿元迅速增至2021年的人民币2.2万亿元（按募集资金计）。
天图投资在2000年代初就开始投资中国的消费行业，并制定了平衡且多元化的领先投资组合，其中包括许多公司认为有巨大潜力的行业领导者及品牌。截至2022年6月30日，公司已累计投资180家横跨不同垂直领域的消费领域公司，其中121家公司于A轮或更早轮次开始投资，截至2022年6月30日，84家拥有合并持股10%或以上。
截至2022年6月30日，公司约有35%的投资组合公司已自投资起实现估值翻番。自2016年以来，公司已成功通过十家投资组合公司的公开上市（包括周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶及万物新生）来实现投资价值，另有四家公司已公开宣布其首次公开发售计划或已提交上市申请。
招股书显示，天图投资相信这种平衡的投资组合分散了公司的风险，从而带来了更高的整体回报确定性。公司在不同垂直领域的行业经验使公司有能力抓住中国消费和投资行业的行业机遇。
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