中商情报网讯：碳基复合材料是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料。中国碳基材料产业发展状态具有很大优越性，市场需求迫切和容量不断增大。随着光伏和半导体行业的产业升级、降成本进程不断推进，预计碳基复合材料将替代石墨材料，成为晶硅制造热场系统部件的主要材料。
一、产业链
中国碳基复合材料上游包括碳、碳纤维、碳化硅、甲烷、丙烯等；中游包括碳/碳复合材料产品、碳/陶复合材料产品；下游应用于光伏发电、半导体、汽车行业、航天航空、化工行业等。
资料来源：中商产业研究院整理
中国碳基复合材料产业链上游碳纤维上市企业包括安泰科技、特变电工等，碳化硅企业包括士兰微、三安光电等，丙烯企业包括航天彩虹、中国石油等。中游的碳基复合材料企业主要为楚江新材、国恩股份、中科电气、宝泰隆、银龙股份、力合科创、翔丰华、德尔未来、金博股份、沃特股份、华控赛格、中天火箭、海特高新等。
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二、上游分析
1.碳纤维
碳纤维行业属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。中国碳纤维市场规模一直保持增长趋势，从2016年的4.82亿美元增长至2021年的15.88亿美元，年均复合增长率达26.9%。2020年底国家提出的“碳达峰、碳中和”的战略，对碳纤维产业将有深远的影响，新的能源战略将极大刺激风电、光伏、氢能等再生或新能源的发展。随着下游各应用领域的不断发展壮大，我国碳纤维市场规模将进一步增长。
数据来源：赛奥碳纤维、中商产业研究院整理
2.碳化硅
2021年国内投产3条6英寸SiC晶圆产线，总体来看国内至少已有7条6英寸Sic晶圆制造产线(包括中试线)，另有约10条SiC生产线正在建设。GaN射频产线方面，目前有5条4英寸GaN-on-SiC生产线，约有5条GaN射频产线正在建设。
资料来源：CASA、中商产业研究院整理
3.丙烯
近年来，受下游需求拉动，国内丙烯产能持续快速扩张，2021年我国丙烯产量为4297万吨，同比增长19.03%，预计2022年将达4530万吨。
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4.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.产量
碳基复合材料是碳基材料的一种，指以碳为基体的复合材料的总称。随着我国科研能力的不断增强，碳基复合材料制备方法取得进步，碳基复合材料产量呈上升趋势。2020年我国碳基复合材料产量为48.27万吨，同比增长9.5%，预计2022年将达57.09万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
2.渗透率
近年来，碳基复合材料在光伏热场中应用渗透率不断增长。2021年碳基复合材料在光伏热场中渗透率达65%，预计2025年将增长至100%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.企业区域分布
从碳基材料企业区域分布来看，目前广东省以72家碳基材料相关企业数量高居全国第一，江苏、安徽排名第二和第三，碳基材料相关企业数量分别为70家、40家。此外，山东、浙江、山西、湖南、北京、上海、辽宁跻身前十，依次排名第4-10名。整体来看，碳基材料产业主要集中广东。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
注：数据截至11月
4.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.光伏发电
近年来，全球碳中和目标明确，光伏有望引领可再生能源快速发展期。在应对能源危机和加强环境保护的双重驱动下，光伏产业受到世界各国的大力扶持，整体呈现快速向上发展的态势。2022年前三季度国内光伏发电新增并网容量5260万千瓦，其中集中式光伏电站1727万千瓦，分布式光伏3533万千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
2.半导体
半导体硅片由于产品附加值高、认证门槛高，对于应用新材料降本的需求相对光伏行业较低，碳基复合材料在半导体行业的替代率也较低。中国是目前全球需求最大的半导体市场，2017年至2021年，中国集成电路市场规模从5411亿元增长至10458亿元，年均复合增长率约为17.9%，中国半导体市场规模持续上升。中商产业研究院预测，2022年中国集成电路市场规模将达11397亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
3.汽车行业
汽车和高速列车等现代交通工具的刹车材料经历了从铸铁、合成材料、粉末冶金材料到碳碳复合材料和碳陶复合材料的发展。截至2022年9月底，全国机汽车保有量3.15亿辆，全国有82个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加6个城市，38个城市超过200万辆，21个城市超过300万辆。
数据来源：公安部、中商产业研究院整理
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