东汉末年，天下大乱汉黄室刘备见国家不安想干一番大事业，无奈力量不够，一天他正在看守官府的招兵告示，遇到了过路的张飞，听了刘备的宏图大志后决定和他一起干，于是两人一起去相约酒店相商。巧遇关羽。三人志向相投，在酒店就樊香祷告义结金兰。
有一次，刘备讨伐黄巾有功做了安喜县令不久，偶有督邮到来有意索取贿赂，还称刘备害民，张飞知道后喝了酒骑马飞奔督邮府，抓着督邮大人的头发，用马鞭就是一顿揍， 好在刘备及时赶到没酿出大祸。
蕫卓弄权，外戚与宦官争权。互相攻杀。袁绍等领兵进宫刺杀宦官，蕫卓乘机进京，驱逐袁绍灭丁原，收吕布废少帝，由曹操大权独揽。
其中有一段煮酒论英雄，刘备寄与曹操篱下，为掩人耳目在后院种菜，一日曹操命刘备喝酒? 畅谈，问刘备天下谁是英雄，刘备故意说了很多人的名字，曹操一直摇头说：天下英雄唯君和操耳！此时天上雷声大做，刘备惊慌失措的把筷子掉了地上，借着雷声掩饰了自己的吃惊，曹操从此对他放松了警惕。此后的三顾茅庐，美人计、空城计……等等。都是以人物为载体，形象的演绎了中国传统文化精神，即仁、义、礼、智、信、勇。无不体现三国演义是以忠义为思想核心的巨著，人类的权谋智慧体现的淋漓尽致！