中商情报网讯：近年来，中国集成电路产业快速发展，市场规模和技术水平都在不断提高。随着人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G等为代表的新兴产业快速崛起，集成电路成为我国信息技术发展的核心。
一、芯片行业概况
芯片是信息产业的核心之一，指半导体元件产品的统称。在芯片产业链中，上游为半导体材料及半导体设备；中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游应用领域有汽车、计算机、制造业、安防、通信、消费电子、工业、军工等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、产业利好政策
近年来，芯片行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。如《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》等，集成电路行业相关政策具体如下：
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三、芯片行业现状分析
1.市场规模显著增长
近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断提出，中国集成电路行业发展快速。数据显示，中国集成电路市场规模由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率为19.3%。中商产业研究院预测，2022年我国集成电路行业市场规模将达12036亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
2.市场结构分析
芯片设计、封装测试、晶圆制造是芯片产业三大核心环节，在我国芯片市场中，芯片设计是最大的子市场，占整体的39.6%，其次为封装测试，占比32%，晶圆制造占比28.5%。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
3.芯片设计市场规模分析
芯片设计是芯片产业三大环节之一，也是我国集成电路布局中大力发展的领域。近年来，中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下，保持高速成长的趋势。数据显示，我国芯片设计行业市场规模在2021年达到4596.9亿元，同比增长20.4%，预计2022年将达4989.6亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
4.竞争格局分析
近年来，我国芯片封测企业通过海外并购快速积累先进封装技术，芯片封装技术取得进步，自给率逐渐提升，其中国内封测龙头企业江苏长电进入全球前三，市占率达14.0%。但先进封装产品的营收在总营收的占比与中国台湾及美国封测巨头企业存在一定差距。
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5.下游应用分析
从我国芯片行业下游应用来看，芯片主要应用于消费类产品与通信类产品，其销售额占比分别为32.2%、20.9%，模拟、计算机、功率占比分别为14.7%、14.0%、9.2%。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
四、重点企业分析
1.新洁能
新洁能为国内领先的半导体功率器件设计企业，连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”。新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。2021年新洁能实现营业收入14.98亿元，净利润达4.11亿元。2022年1-6月实现营业收入8.61亿元，净利润2.34亿元。
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从产品来看，2021年新洁能功率器件、芯片的营业收入分别为13.52亿元、1.42亿元，分别占营业收入比重的90.25%、9.48%。
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2.斯达半导
斯达半导长期致力于IGBT、快恢复二极管等功率芯片的设计和工艺及IGBT、MOSFET、SiC等功率模块的设计、制造和测试，产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2021年，斯达半导营业收入达17.07亿元，实现归母净利润3.98亿元。2022年1-6月实现营业收入11.54亿元，净利润达3.47亿元。
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从产品来看，2021年斯达半导IGBT模块的营业收入达15.95亿元，同比增长74.99%，占营业收入比重的93.44%。
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3.上海贝岭
上海贝岭集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域，IC产品客户主要集中在智能电表、摄像头模组、显示屏模组、高端及便携式医疗设备、工控和泛工业设备等领域。2021年，上海贝岭营业收入达20.24亿元，净利润实现7.29亿元。2022年1-6月实现营业收入9.35亿元，实现净利润3.01亿元。
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从分产品来看，2021年上海贝岭主营业务包括集成电路产品、集成电路贸易，营业收入分别为14.24亿元、5.36亿元，分别占主营业务收入的70.36%、26.48%。
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4.圣邦股份
圣邦股份是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业，主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。2021年，圣邦股份营业收入达22.38亿元，实现归母净利润6.99亿元。2022年1-6月实现营业收入16.51亿元，净利润达5.4亿元。
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分产品来看，2021年圣邦股份电源管理产品、信号链产品的营业收入分别为15.29亿元、7.09亿元，同比分别增长70.87%、29.13%。
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5.中芯国际
中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。2021年，中芯国际营业收入达356.31亿元，净利润实现107.33亿元。2022年1-6月实现营业收入245.92亿元，实现净利润62.52亿元。
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分产品来看，2021年中芯国际主营集成电路晶圆制造代工，占主营业务收入的90.19%。
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五、行业发展前景
1.国家政策支持行业发展
集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2020年，国务院出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。
2.存储芯片国产替代加速行业升级
存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，存储芯片的自主可控对我国新一轮信息化进程的推进具有十分重要的战略意义。目前我国存储芯片的自给率较低，尤其是DRAM及NANDFlash市场主要被美国、日韩企业所垄断，国产替代的空间较大。近年来在中美贸易摩擦频繁的背景下，掌握自主可控存储技术的重要性逐步凸显，存储芯片国产替代已成为必然趋势。
3.下游市场需求不断涌现扩大行业市场空间
随着下游物联网应用的普及，消费电子、通讯设备、工业医疗、汽车电子等领域的不断发展，TWS耳机、可穿戴设备、5G基站、智能家居、ADAS系统等新兴应用需求不断增长，为集成电路行业带来更多增量需求，代码型闪存芯片的应用场景持续扩张。随着国内代码型闪存芯片厂商市场竞争力不断提升，下游市场的新兴应用需求将为行业带来新的发展契机。
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