小鸟迎着朝霞唱歌，嘀哩，嘀哩哩……小松鼠背着画板走在山林里。
燕子妈妈带领小燕练飞行，飞得快，飞得高，尾巴张开像剪刀。
绿湖里荷花开，蝴蝶飞舞蜜蜂采蜜来。
长出了翅膀的小鸭，在湖中游水叫嘎嘎，后边跟着鸭妈妈。
“小松鼠，来来来，我们藏，你来猜，猜猜我们藏在哪儿？回答要快！要快！”
小鸭说完，钻进湖水里不见了。
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“猜着啦！小鸭子，你藏在大荷叶底下。”小松鼠说。
“不对，我在这儿呢。”淘气的小鸭，从荷花瓣儿下伸出了小脑袋瓜。
火热的太阳当空照，小鹿驮着一篮大蜜桃，一路走来，汗水真不少。
“天这么热，小路你去哪儿？在湖边大树下休息一会儿吧！”小松鼠说。
“奶奶过生日，我去送蜜桃，过了山，过了桥，路还很远呢，我不能停下来休息。”小鹿说。
“荷叶伞遮阴凉，不怕火热的大太阳。”小鸭捧出一张大荷叶来送给小鹿。 小兔跑过来大声喊：“小鹿，我来为你撑伞，我陪你上路。” 好啊！路上有伴不寂寞，小兔撑伞有阴凉，我真幸运。”小鹿高兴地说。
小松鼠想画荷叶伞，可小鹿走远了。
小青蛙纵身一跳，跳进湖水里，带领一群小蝌蚪在湖中游过来游过去。
小松鼠叫起来：“我的画笔掉湖里了，怎么画画呢？”不要慌，
小鸭叼来香蒲棒，送给小松鼠当话柄，湖中美景都画上。
风不吹，树不动，万里晴空，小松鼠画图画得满头大汗，不断地用长尾巴扇风。
小青蛙送来一对葫芦，里面装满了湖水，小松鼠冲个澡，好轻松。
小刺猬背来一个大西瓜，绿瓜皮，红瓜瓤，大家快来吃，又解渴又凉爽。
你一口我一口，蜜甜的西瓜汁顺嘴流。小松鼠想画大西瓜，可小刺猬把瓜皮也吃光了，还怎么画？
小刺猬说：“还有瓜子呢！明年种在湖边上，西瓜熟了请大家来品尝。”
小松鼠挠挠头，说：“现在，我画什么呢？”
小鸭叫嘎嘎：“来，来，来，小松鼠，你来画荷花。”
小松鼠说：“好吧！我画绿荷叶，也画粉荷花，还要画小鸭和青蛙。”
小鸭乐得嘎嘎叫，拍打着湖面溅起一片水花。
小松鼠还将带你走进下一个故事，那时，山林里的枫叶红了……