10月26日，港龙中国地产集团有限公司（以下简称：港龙地产）披露有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约。
港龙中国地产在公告中表示，公司已委托国泰君安国际及招银国际作为交换要约的交易顾问；同时已委托Morrow Sodali Limited作为数据及交换代理。
公告显示，上述票据的交换代价为，就交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的每1000美元本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1000美元及应计利息。新票据的限期将为364日，年利率仍和此前利率一样为13.5%，须于下期支付。
公告显示，本次交换要约的最低接纳金额为1.422亿美元，占现有票据发行在外的本金额的90%。除非获公司豁免，如公司所收到有效交回的现有票据低于最低接纳金额，公司将不会继续进行交换要约，而交换要约将自动失效。
港龙中国地产表示，对票据进行交换要约并进行再融资，是为改善其债务结构，使公司得以延长债务期限、更稳定地发展、加强资产负债表及改善现金流管理。
公告称，如新票据上市，公司将向新交所申请批准新票据在新交所上市。新票据获原则性批准纳入新交所正式上市名单并在新交所上市及挂牌，不得视为交换要约、公司或新票据的价值指针。
资料显示，港龙地产2007年在江苏常州成立，主要业务范围在江浙沪地区，包括江苏省常熟、盐城及南通以及浙江省杭州、嘉兴、湖州及绍兴等城市，2018年开始进军一线城市上海以及河南省和贵州省内等主要城市。
2019 年 7 月，港龙地产将总部迁至上海，同年10月在港交所递交招股说明书。2020年7月港龙地产在港交所正式上市。
近日，据港龙中国披露的2022年半年报显示，今年上半年，港龙中国实现营业收入54.79亿元，同比增长12.76%；实现归母净利润1.80亿元，同比增长14.96%。
截至6月底，该公司拥有的现金总额为57.37亿元，期初金额为69.85亿元。上半年，该公司从银行及其他信托融资安排获得新借款总额约14.23亿元，并偿还银行及信托融资安排的借款约25.57亿元。
不过，虽然其利润指标表现尚可，但其毛利率、净利率均出现不小的下滑。
半年报显示，今年上半年，港龙中国的毛利率为20.82%，较去年同期下降11.18%；其净利率为8.27%，同比下滑11.28%。
不过，在同一时期，港龙中国的毛利率、净利率均出现下滑，表示其盈利质量承压。
另外，港龙中国少数股东损益占比颇高，严重挤压的股东溢利。近年来，港龙中国的少数股东权益激增，虽有利于其负债结构的优化，但也被诟病有“明股实债”之嫌。
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