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大票零担行业定义:票均重量在500KG-3T的零担业务。
一般来说,我国公路货运行业按传统货物票均重量划分,可分为以下4类细分领域:
近年来,即时配送作为快速崛起的新兴市场,也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。
大票零担的行业特征:主要服务于产业端;货物非标、大小件参杂;客户要求时效稳、成本敏感度高。
大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、一二级批发商等B端客户,货物种类多、非标、大小件参杂;B端客户对成本非常敏感,不强调时效快,但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递的货物差别、成本需求差别、时效需求差别等,导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的网。
1、发展脉络是以专线为基础,逐步优化整合。
目前,我国快递市场快递服务品牌集中度指数CR8=80%;快运市场行业集中度虽不如快递,但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头,CR10=40%。而大票零担市场的集中度远不及快递快运,行业集中度还很低。以专线为基础,逐步整合优化,是近年来我国大票零担行业的发展脉络。
与美日等发达国家相比,目前,我国大票零担行业仍处于初级发展阶段,行业集中度极低,专线承载大零担市场超过90%货重的货物运输。由于专线自身发展局限性与不断提高的客户需求之间的矛盾,对专线进行优化整合成为解决矛盾的有效途径。基于此,一批大票零担专线整合型企业如雨后春笋般成立,并迅速占领部分市场份额,博得行业关注。
2、市场规模: 2017年零担市场份额约1 .3万亿,其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿
2017年公路物流服务市场(包括运输、装卸搬运、暂存等服务)规模约5.1万亿,其中:
即时配送作为快速崛起的新兴市场,目前规模近1000亿。
未来,大票零担行业集中化发展是必然趋势,影响因素如下:
1、政策支持,规范经营:政策驱动公路货运行业加速转型升级。公路货运行业的监管严苛化、经营规范化,是国家政策的大势所趋;小、散、乱、差的专线市场将面临更严格的安全、环保、税务等方面的合规经营压力;大票零担专线整合型企业将得到更有利的政策支持,大票零担运输行业门槛将进一步提高。
2、资本助力,整合开始:中小票快运受追捧,竞争白热化;大票再次受关注,整合大幕已拉开。纵观历年零担快运领域的投融资事件,不难注意到两家企业:壹米滴答(中票)和安能(小票)。在2016年之前,安能表现突出,4年内获6轮约25亿元人民币融资;2016年之后,中大票零担网络兴起,创新模式及参与者层出,壹米滴答2年内获5轮约11亿元人民币融资。最早受到资本关注的大票领域玩家是卡行天下,早在2011年便获得了A轮融资,在2016年获得D轮融资后,大票领域玩家在资本市场暂时沉寂。直到2018年4月,德坤获得A轮数亿人民币融资,随后聚盟也获得过亿元融资,大票零担领域在资本市场再次受到关注,大票零担市场整合大幕已经拉开。
3、商业变革,化整为零:B2B2C订单高频率、小规模、分散化,整车订单逐渐化整为零,大票零担迎来新的增量市场。以消费者为中心,在不同的服务半径里,有不同的商品交付渠道、交付方式,以及各商流、物流服务参与主体,在品牌商与消费者之间构筑了多条线下的交付通道:O2O(线上+线下);C2C(线上);B2C(线上、线下);B2B(线上、线下)……品牌商与消费者之间的多通道,商品销售通路缩短,导致B2B2C订单高频率、小规模、分散化,整车订单逐渐化整为零。大票零担在原有大规模存量市场的前提下,迎来新的增量市场。
4、客户需求,网络效益:网络化运营可以保障时效和形成规模效应,并能够更好地满足客户需求。与专线相比,网络型公司可以做到点发全国,并且时效把控性更强、信息化水平更高。
5、成本导向,规模运营:专线运营成本逐年攀升,集约化、规模化运营是降本增效的有效途径。专线运营成本逐年攀升,运输成本优化空间减少、人力成本和场地成本越来越高;再加上货运行业恶性竞争越来越严重,使得专线市场利润越来越微薄,专线生存挑战越来越大。大票零担专线整合型企业的集约化、规模化操作,不仅可以降本增效,也为将来货运行业自动化、科技化转型奠定了基础。