时间过得真的很快，一晃半年过去了，也很久没有正儿八经写文章了，因为确实忙了，一边是工作，今年上半年公司还是接了不少ZF的订单，昨天统计了一下今年新签同比增长了30%左右，不过大部分是二期续签的合同，新增的单子竞争同样也很大，今年数字经济政策以来，整个行业都热闹起来了，而且过来交流的同行也很多，但是ZF单子有个问题，今年上半年很多地方没有钱，上半年款都结不了，其实挺无奈的，虽然合同上签了条款，但是也没有办法，只能等。
另外就是投资这块，我是在年底就写文章预测了今年数字板块的机会，《今天聊聊数字经济板块将会诞生哪些投资机遇？》当时就很看好数字板块，后来在新年元旦，又再次强调云计算和大数据板块机会，《开门红！新年第一个交易日，云计算、大数据领涨！》同时中间提到对应的基金，今年涨幅分别超过了50%和35%，底部起来高点接近1倍，这个就是大方向上的一些确定性，后来，海外重磅昌平ChatGPT横空出世，带领人工智能AI板块席卷全球，再到3月1日我国发布重磅《数字中国》政策，以及组建国家数据局等一系列政策红利，所以今年无疑这个人工智能和数字中国浪潮他来了。
站在年中这个时间节点来回顾一下，人工智能和数字中国这个浪花大不大？你要去看TMT和数字板块整体涨幅还不够，不说一倍涨幅，连50%都没有，当然不能去看个股，有些个股是比较偏激的，特别是以光模块和大模型为主的板块，令我没想到的今年上半年第一妖股会是$联特科技(SZ301205)$ 我一度认为会是剑桥科技，今年板块涨幅第一当属CPO光模块，当然从ETF指数板块来看，今年涨幅第一的当属游戏ETF，我持有的$游戏ETF(SZ159869)$ 也是我今年收益最高的，我也曾多次写专栏分析过游戏降本增效的逻辑，待会再给大家简单聊聊我对游戏后续的看法。
要说今年，其实错过了很多的机会，确实有些后悔的，好在也抓住了一些能抓住的，游戏ETF抓住了，抓住了光模块四小龙，腾景科技、仕佳光子、光库科技、光迅科技，以及游戏宝通科技、掌趣科技，另外还吃了一小段中兴通讯。同样也有很多股性不强的来回坐过山车，浪费感情和时间，不如铜牛信息、视觉中国、丝路视觉等，所以两个视觉浪费了我感情，我永久拉黑视觉板块，筹码不友好才会导致来回坐过山车。
我今年上半年在投资策略这块，思路、方向改变很大，我以前是做价值投资，长期持有很多年的，在早些年确实很适用，但是现在这个市场，甚至未来的市场环境，这样很难赚钱了，一是环境不允许大家一起涨，不允许6000点共同富裕，加上咱们这新股上市的速度，比韭菜长的速度都快，开多少个印钞机都印不过来的，属实不具备那条件，那就认清现实，自己埋头苦学，紧跟政策、热点、资金、情绪、趋势，提高自己的能力圈，不被单一行业所限制，所以这样会很累，感觉时间根本不够用，因为每天基本都需要抽时间复盘和学习，写文章的时间也就少了点，更多的是埋头苦修。
另外我聊聊我对下半年及未来的粗浅看法，今年贯穿全年的必然是数字中国+人工智能，这个想都不用想其他的，哪怕最近AI大跌调整，依旧方向不变，原因有以下几点：
1、数字中国政策发布才四个月，企业数字化转型列入了今年的考核指标，而且很多地方最近开始出政策，优先引导国企数字化转型，数字中国整体依旧是初期阶段。
2、人工智能ChatGPT点燃了全球AI，现在全球AI应用正处于爆发初期，国内至今还没有一款爆款，别跟我说什么百度、阿里巴巴、腾讯、三六零、科大讯飞的那些，现在至少还不够看，我认为AI应用至少还没普及开来，现在还处于第一批吃螃蟹的人在研发自己的模型和赚钱初期阶段。
3、人工智能的发展还处于早期阶段，虽然个股涨势很强，但是板块很多优质公司依旧在底部，下半年存在巨大机会，至少整个板块涨幅一倍以上，诞生多个十倍股都完全可能。
4、未来很多行业都会被AI迭代进化，他将存在于数字工厂、智能电力以及我们的生活娱乐中，人工智能在降本增效这块的效果很显著，而且上半年应该就能看到游戏娱乐等领域优先节约成本。
谈到降本增效，我继续以我持有的游戏板块为例，我认为今年最快能看到降本增效的板块应该就是游戏板块了，相信大家也看到过游戏公司裁员原画师等新闻，这都是真实发生的，我简单拆解一下AI大模型对游戏行业有哪些降本增效的影响。
最近巨人网络一份调研信息，降本增效已在反映出来，且效率提升5-10倍。据不完全统计，在游戏的研发成本中美术成本一般占50%到80%。如果一个游戏公司的研发成本占70%，那么其中的40%基本上都可以大幅降低。大公司和小公司的区别就是否只能降2D的钱，还是也能降3D的钱，如果2D和3D都能降低了，那么整个降本增效的幅度其实是60%-70%都不一定打得住，所以说下降的幅度其实非常大的。
以2022年完美世界的研发费用为例，我们来算一笔账，如果按照降本50%来算（已经很保守了，杨晓峰认为可达60%-70%），研发游戏数量不变的话，便可节省11亿左右的研发支出，那么利润增厚11亿。
另外人工智能AI除了降本，其实还可以增效，尤其是对IP储备丰富的公司，可以加快游戏推出的速度。比如，游族网络的三体，或许可以提前很长时间上映！除了提高出品速度，如果游戏接入智能NPC、UGC，又可以增加玩家粘度，这也是增效的一种手段，而且效果很明显。
在游戏版号发行一切正常的情况下，AI对具备技术实力、IP储备丰富的头部游戏公司，简直就是加速发展5年，影视行业也是如此，特别是以光线传媒这类开始布局动漫影视的企业为代表，但是光线传媒没涨我也是不能理解的，北京文化这种都起来了，最近有个新动漫电影要上映了。
聊的有点多了，整体来说，今年上半年依旧在修行的路上，下半年要继续修行，我现在缺乏的是知行合一，真的传统价值投资的优点，到了趋势投资短线投资的时候，全部成了坏毛病，不敢出手、不着急卖、振幅巨大等等，都是需要调整的，投资更多的是向内求，问自己，只有相信自己，战胜自己，才能走的更远。
祝看完文章点赞的朋友，下半年都投资顺利！股票翻翻！
