智东西
作者 | 程茜
编辑 | 心缘
智东西1月11日报道，今天，全球市研机构IDC发布预测，2022年中国智能家居设备出货量将达到2.2亿台，同比持平微涨，家庭安全监控和智能照明将成为未来几年引领智能家居市场发展的子品类。
中国全屋智能市场正保持快速增长，2022年中国全屋智能市场销售额预计将突破100亿元，并且在未来5年内复合增长率将达到46.9%。
从单品来看，智能摄像头、智能照明、智能门锁市场实现同比增长，智能音箱、扫地机器人、智能电视出货量呈现同比下降。
智能家居市场的玩家格局显示，在2022年第三季度，智能家居市场的前五大厂商小米、美的、海尔、格力、百度市场份额均出现环比小幅下降。
此外，IDC发布了对2023年中国智能家居市场的十大洞察。
一、音箱、电视需求回落，家庭安全、照明强势增长
IDC主要追踪的智能家居市场包含两大类，分别是用户自主进行连接布局和设置的DIY设备市场以及厂商提供系统化连接部署方案的全屋智能市场。
DIY设备市场中，智能家电品类的出货量份额占比最大，诸如海尔、美的、格力等家电头部厂商正在快速推动中国家电市场的智能化。IDC中国高级分析师刘云谈道，相比于海外市场，中国厂商的智能家电领域的发展速度较快。
同时，家电市场的发展也面临一定压力，如油烟机、洗衣机等其智能化发展的脉络不够清晰，未来伴随着智能家居场景化的深入，将为该品类提供更多交流连接的可能。
新兴品类扫地机器人的市场出货量也出现收缩，2022年中国智能扫地机器人市场出货量预计同比下降23.8%，
刘云认为，2022年出货量回落是市场需求的调整和转变。起初，用户选购扫地机器人的购买动力一定上是尝鲜，伴随着市场的发展，用户对于扫地机器人的追求趋于理性，更关注产品的服务能力。
目前，这一产业中的市场竞争仍然十分激烈。科沃斯的市场份额位列第一，其产品布局相对完善，高端型号的技术打磨也较为成熟。
小米、石头正在通过对扫地机器人产品的快速升级、加大市场营销，使其市场份额逐步提升。同时云鲸、追觅等玩家的快速发展也为头部厂商带来更多竞争压力。
此外，智能音箱和视频娱乐设备的市场需求正在逐渐消退，整个市场呈现下滑趋势。刘云认为，未来这些品类在逐步升级调整的过程中，其发展将趋于平稳。
2022年第三季度中国智能音箱市场出货量同比下降23.5%。从2021年年底开始，智能音箱市场已经在明显下滑，厂商正在积极寻求突破高端市场的方向。她补充说，未来5年，随着智能音箱产品结构的持续迭代、发展，入门级价位段的产品将变少，更多的是中高端产品。
在智能电视市场同样如此，2022年中国智能电视市场出货量预计同比下降4.8%。这一市场的需求乏力，出货量出现小幅下降。但目前超大屏电视市场已经成为刺激用户消费的主要因素。目前，头部智能电视玩家也在升级电视屏幕等，加快调整产品布局策略。
家庭安全监控和智能照明将成为未来引领整个智能家居市场的子品类，随着其交互能力和平台能力的升级扩展，未来5年将迎来比较快的发展周期。
从单品角度看，2022年中国智能摄像头市场出货量预计2047万台，同比增长3.8%。智能摄像头的能力正在持续升级，包括分辨率、像素和夜视等能力都在迭代，并且在IoT连接上已经安防场景向看护、陪伴、娱乐场景拓展，具备老年人跌倒监测、娱乐陪伴等能力。
目前，在中国市场，萤石网络在智能摄像头市场中的份额位列第一，位于第二名的小米，其第三季度在产品升级上的步伐稍显落后。
2022年中国智能门锁市场出货量预计659万台，同比增长15.4%。刘云预测，中国智能门锁市场的未来增速回答到30%以上。目前，这一品类在中国家庭的渗透率较低，其市场空间非常广阔，再加上智能门锁在安全方面的性能提高，会普遍提高市场的接受度。
在头部玩家中，华为进入智能门锁市场较晚 ，但其产品聚焦于功能复合型的市场，因此其市场份额正在快速提升。
2022年中国智能照明市场出货量预计为2913万台，同比增长52.8%。刘云谈道，这一品类的飞速发展原因在于，其智能化目标和应用场景非常明确，包括照明设备与手机的连接以及语音、传感等交互方式，都在为照明设备的便捷性服务。
并且无主灯等新兴概念的引入，将推动灯带、轨道灯等更多新品类的发展。
总体来看，智能家居市场的玩家呈现多元化特征，其市场集中度较低，刘云谈道，智能家居市场的头部五家厂商仅能占到四成的市场份额。头部厂商正在通过完善硬件矩阵丰富生态连接。
2022年第三季度中国智能家居市场出货量前五位厂商中，小米的产品布局最为广泛，也为其在智能家居市场的发展奠定了竞争优势。
2022年中国全屋智能市场销售额预计将突破100亿元，并且在未来5年内将以46.9%的复合增长率持续快速增长。
目前，这一市场的消费渠道重心在消费市场，也就是用户前往线下门店主流，此外还有酒店、地产、办公楼宇、学校、养老院等商用市场，商用市场的发展需要依靠其需求达到更高层次，才能真正推动其发展。
全屋智能市场的发展大致有四个阶段，包括网联化、场景化、感知化和自主化，刘云谈道，目前，中国的全屋智能发展处于智能感知化阶段，智能家居设备在场景联动的基础上，使得交互方式更加多元化，融入更多的感知能力，进一步提升交互的主动性。
在这个层面，已经有众多巨头玩家加入并开始布局，这也会同步推进市场的快速发展，
刘云还提到，未来，全屋智能市场的发展将会从定制性需求向标准化发展，也就是根据用户的户型提供相应的方案，这带来的好处是其解决方案的价格会有一定下降，并逐步实现规模化。
在智能感知化阶段之后，全屋智能市场将向自主化发展，但这需要智能家居设备在智能感知化阶段的大量数据积累，才能使得其向更高层级的市场发展。
二、2023年中国智能家居市场十大洞察
基于对中国智能家居市场长期的数据跟踪调查，以及产业发展变化，IDC提出了对2024年中国智能家居市场的十大洞察。
1、中国智能家居平台生态将延续支线互通发展路径。
去年，Matter标准正式发布，被视作统一智能家居市场的一大利器，但对于中国市场而言，头部厂商目前仍然处于扩展产品边界的阶段，因此想要统一标准仍然有一定难度。
中国仍然需要一些智能家居厂商建立小的平台，再接入米家、华为等大的平台，以这样的形式形成特定情景下的互联互通，减轻用户在生态选择上的难度。
2、环境智能将成为智能家居平台能力升级的重要方向之一。
随着平台计算能力的提升，智能家居设备支持传感交互来识别用户的需求，通过监测整个家庭环境下空气、光照、声音的变化来综合计算、分析，实现智能家居平台的无感化交互。并且智能家居设备可以基于综合环境的识别来判断用户的需求，为不同的用户调整相应的参数设置。
3、从单品智能到系统智能。
如今，智能家居设备已经从音箱、娱乐设备逐渐深入到水电气暖，其智能一体化正在逐步提升。
4、智能家居设备产品形态边界逐步模糊。
智能家居设备已经从形态决定设备向功能导向变化，从设备功能的角度出发，来决定其具备哪些配置，这一变化将推动更多的智能家居新产品出现，如跨场景、多功能的设备会逐步出现。
5、基于一体化连接的批量设备组网将逐步发展。
批量组网将覆盖一体化连接，智能家居设备将支持更多的连接协议、连接方式，此举将降低智能家居设备的使用门槛，加速DIY市场的发展渗透。
6、家庭移动设备将突破平面移动向空间服务能力延伸。
以扫地机器人为例，伴随着机器人、机器狗等新品类的出现，家庭清洁设备将从平面移动向家庭空间进行纵向延伸。这些设备在家庭空间下组成动静协同的场景，为用户提供更加细致精准的服务。
7、智能家居适老化进程加快。
中国人口结构老龄化步伐加快，智能家居的适老化发展迫在眉睫。如毫米波雷达技术，可以增强智能家居设备对于老年用户群体的看护能力、跌倒识别等，让技术的演进不断推进适老化需求的满足。
8、设计师思维加速渗透全屋智能市场。
未来，全屋智能场景下，家庭格局、设计风格也会成为用户考量的因素。如新中式家庭等不同风格套系，将更能满足用户的多元化需求。
9、用户触达节点不断前置化。
随着智能家居加速沉浸式渠道布局，再加上智能单品向全屋智能拓展，将让厂商切入用户部署智能家居的时机前置化，不让用户错过设备部署的最佳时机。
10、应用服务对用户购买决策的影响力逐步提升。
智能家居设备的内容应用丰富度及付费模式，将成为硬件配置趋同下用户选购智能家居设备的重要指标。
结语：头部玩家市占率低，打破设备碎片化受阻
从单品来看，智能家居市场的发展已经趋于稳定，诸如智能音箱、智能电视等其市场需求已经放缓，家庭安全监控、智能照明等品类，以其明确的应用场景升级成为这一市场的新兴引领者。
而对于发展仍处于早期的全屋智能市场，不论是产品设备的成熟度还是技术、数据的积累上，其增长空间仍然很大，而从单品向系统智能的明确发展趋势也证明了这一市场的发展潜力。
不过，相比于国外市场，中国智能家居市场的市场集中度低，头部玩家的市占率不高都对这一市场的发展提出了考验，在此背景下，如何加速智能家居设备的一体化、集成度是国内市场玩家亟需解决的重点。
