周健工 |未尽研究创办人、原远景能源副总裁及远景创投高级合伙人
今年长江流域的旱情非常罕见，持续了近整个夏季。而这类极端天气情况，也正在从罕见变成常见。 去年郑州水灾，也被许多气象专家视为一个标志性事件——从南涝北旱，到南旱北涝。
这样的天气对经济和生产影响很大。我在长江下游的上海，先是经历上半年疫情、封城，看到供应链中断；到了七、八月份，发现供应链又出问题，这次主要不是因为疫情，而是高温干旱导致长江流域水位下降，流域内水电发电量下降，触发企业有序用电，后来情况进一步严重，有限的电力优先用于对外输送和保障居民生活用电，除少数企业自备柴油发电等应急措施外，企业大面积停电停产，商业用电严格限制，对一些产业链的影响相当大。
首先影响较大的产业是汽车和新能源，这些领域也是今年中国经济少有的亮点之一。 光伏和动力电池的几个加工生产环节能耗较高，为了控制能耗， 一些光伏企业往西南一带水电资源丰富的地区布局，由于供电突然中断，导致当地一些企业停工停产。 除了汽车、电动车供应链，还有半导体、化工等产业都受到较大影响。
今年夏季，网上流传一封上海市经信委给四川省的信，信中表示上海下半年工业生产压力大，追回二季度损失，对上海和国家保经济大盘的意义重大，希望四川保障供应链相关的企业用电，生产不要中断。
四川和重庆企业的生产因停电中断近十天，我曾专门咨询四川一位化工行业的企业家，了解停电和疫情对他们企业和园区的生产影响情况。 今年8月份，主要受炎热、干旱、停电影响，重庆工业增加值同比下降18.2%，四川同比下降 11%。
受到影响的产业还有电力。 西南是水电输出主要地区，高温干旱导致今年长江上游几处支流的水电站、甚至三峡电站的发电量明显下降。长江中下游的电力输入省份受到波及，也有一些企业收到停限电通知，但影响相对没那么大。
干旱对长江中下游农业生产也造成影响。 秋粮在中国粮食供应中占比较重，整个长江流域用水量一度实行管控，千方百计围绕保秋粮调配水资源。
此外， 许多水道承载航船的吨位明显下降，比如汉口水位一度降至近百多年来最低点，更有一些河流断流， 长江黄金航运期因此提前结束。
长江流域人口密集，而且是中国工业化、城市化密集的地区，对气候变化与极端天气风险的敞口相当大。 从长期来看，气候变化对企业、经济的无形威胁始终存在，而且日益从无形变成有形，越来越从科学的预测变成肉眼可见。
如何理解这个长期的时间维度？2021年，联合国 IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）发布了一份报告，根据这份报告测算的全球每年温室气体碳排放量和IPCC对可排放额度，我大致计算了人类应对气候危机的时间窗口： 留给控制1.5℃温升目标的排放量时间，不到15年；留给控制 2℃温升目标的排放量时间，不到45年。 也就是说，从现在起，留给人类的时间就是15年-45 年。 我经常说，世界面临很多不确定性，唯一的确定性是人类要应对气候变化。 今后15年、45年的时间窗口，企业必须面对，尽快改变和适应。 企业需要重估气候风险。
气候变化给企业带来的风险可分为两类：
一是物理风险， 主要包括极端天气常态化，暴雨、洪涝、炎热、干旱、严冬，等等，自然灾害进一步引发基础设施损坏、供应链中断、电力供应中断、航运中断， 直接表现为工业和商业停工停产。
二是企业自身的转型风险 。 气候风险会通过法律、政策、监管、市场机制等方面传递到企业层面 ， 更早具有气候风险意识的企业和消费者自觉行为，也会影响到其他企业。
2020 年中国提出双碳战略，2019年欧盟提出绿色新政。 有些自媒体说由于俄乌冲突，欧盟放弃了碳中和，这都是不懂乱说。 欧盟已经立法确立了碳中和时间表，这个进程只是在短期内受到冲击，出现暂时放缓甚至倒退，但是2050年实现碳中和的目标，欧盟不会改变。
中国对实现碳中碳达峰的承诺也是国家战略。 实现碳中和就是长期主义，做困难而正确的事。
企业要识别自己的碳排放风险。 实现碳中和，电力行业要先行， 之后是工业、建筑、交通等领域，钢铁、电解铝、化工、水泥等产业也都要在限定时间内实现清洁生产。发展数字经济也面临降碳问题，先进半导体是高能耗行业，光刻机运转耗电惊人，提供算力的数据中心，也被许多省份划入高能耗行业。
未来，上市企业在其财务和经营的三、四张表之外，还需要另外一张表——企业经营的碳排放量（范围1和2）、企业上下游产业链的碳排放量（范围3）。 有些企业还认为，自己有责任帮助平台上的企业实现碳中和（范围 3+）。
有些企业说自身已经实现了碳中和，那都是低碳排放的金融业、现代服务业等。金融机构碳排放本身很低，可以很快实现碳中和，但更重要的是，他们的绿色金融做得如何？其所放贷或者投资的企业碳排放量多少？ 对这方面，投资者、监管机构、社会的要求会越来越具体。
最近出现的一些企业风险，也与碳排放有关，其中有地缘政治因素，也有贸易壁垒因素。欧盟边境调节机制（碳关税）已经正式纳入立法程序，2027 年正式开始实施， 欧盟边境调节机制对一些行业和产品设定了碳排放门槛， 从欧盟之外进口的产品，如果碳排放高于门槛，就要基于碳排放差额“补税”。
随着各国应对气候变化的政策落实，新能源产业在各国经济增长中所发挥的作用愈发明显，甚至影响国家供应链安全。 美国和欧盟陆续已出台一系列政策，主要是针对中国，因为中国主导了光伏、动力电池等产业的供应链。在新能源相关产业，中国占到了全球一半甚至更高的市场及生产份额。
在应对气候变化问题上，我们以为全世界都可以合作，甚至中美之间也可以合作，现在看来共识是有的， 但各国在具体落实上都会优先考虑本国利益，其中还涉及到争议不休的公平性，具体到企业层面，就成为来自国际市场的风险。
对于仍基于化石能源的生产方式，产业链、供应链分布仍基于化石能源的企业，理论上都要转型，只是转型挑战大小不同、时间窗口长短不同。虽然，在许多方面企业无能为力，要看能源转型的整体进展 ，但如果企业主动提出使用清洁能源，就会从需求侧推动低碳经济加快建立。
关于气候变化问题，我相信科学家解释得更好。根据我看到的研究，地球升温导致大气环流和副热带高压带发生变化，副热带高压进入到中国大陆更深的领域，因此中国北方降雨增加，南方降雨减少。
大家现在谈西北荒漠戈壁长出绿草，也许会缓解沙漠化，是件好事。从整体上看，气候变化可能导致沿海城市面临海平面上升的影响，以及北涝南旱这一新现象。 如果这些变化持续下去，中国东南沿海经济发达地区的气候风险、企业风险的确事关重大。 郑州水灾是一个极端事件，但也可能不是孤立的。现有专家基本上倾向于认为，北涝南旱现象可能长期存在。
企业面对气候变化 “灰犀牛”，应该有风险管理意识，比如在物理上的损失可能需要保险服务，企业碳风险点也要识别清楚，政府招商引资、建设工业园区、发展支柱产业，都要把气候、环境和生态因素考虑进去。苏州工业园区规划为了防止百年一遇的洪涝，1990年代就把园区垫高了一米，几十年来有效抵御了洪涝灾害。
气候、天气、生态是全局性和基础性的，需要进行量化监测，并且成为公开信息，供企业参考决策。企业都在关注宏观经济指标，用于了解企业所处的大气候与小气候， 未来企业能否将气候、天气和生态当成一种新的宏观指标持续，成为重要的决策参考？
实际上企业已经开始这样做了，比如企业ESG报告、可持续报告。一方面，企业要关注外部环境影响，主动适应和改变；另外一方面，如果所有企业都做出改变和适应，就和未来发展结合在一起了，它会内化到企业战略和机制里。
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*该文来自《长江经济带气候安全与零碳愿景展望》报告。 点击下方链接或 扫描二维码 ，即可 下载获取报告完整内容：
责编｜章伟升
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