核心要点：
1.全球服务贸易复苏低于货物贸易水平；
2. 美国继续保持全球最大服务贸易国地位，中国为全球第二大服务贸易国；
3. 货物运输服务快速恢复，旅行旅游服务复苏缓慢；
4.新加坡是“一带一路”沿线最大的服务贸易国；
5.印度2021年超过新加坡成为“一带一路”最大的服务出口国；
6.“一带一路”沿线国家普遍具有劳动密集型服务的竞争优势和资本、知识技术密集型服务的比较劣势。
8月31日-9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会在国家会议中心和首钢园举办。 据中国国际服务贸易交易会网站公布的138家国别展参展商名单，在63个“一带一路”沿线国家中，有来自11个“一带一路”沿线国家的57家单位参加本次服务贸易交易会。
服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，世界贸易组织界定了服务贸易的12大领域，包括商业服务、通讯服务、建筑及相关工程服务、金融服务、旅游及旅行相关服务、娱乐文化与体育服务、运输服务、健康与社会服务、教育服务、分销服务、环境服务及其他服务等。 进入21世纪以来，全球服务贸易发展迅速，在世界贸易总量中的比重不断提长，而且服务出口的发达程度已成为衡量一个国家软实力与综合国力的重要指标。
全球服务贸易发展情况如何？“一带一路”沿线国家的服务贸易规模怎样？哪些国家的服务贸易较为发达？有些什么特点？
2021年全球服务贸易发展概况
全球服务贸易复苏速度低于货物贸易复苏速度。 2021年，在经历了上一年疫情的冲击之后，2021年的全球贸易强势复苏。当年，全球贸易总额达55.04万亿美元，同比增长23.76%，已超过疫情前的水平。其中商品贸易总额高达44.98万亿美元，同比增长26.13%，贸易规模创下全球商品贸易的最高纪录；服务贸易总额约11.61万亿美元，同比增长15.29%，增速低于全球商品贸易增幅，而且服务贸易总额也未达到2018年和2019年的规模。这一趋势2022年或将持续，根据联合国贸发会议（UNCTAD）的统计，在2022年第一季度，全球货物贸易总额为6.1万亿美元，同比增长约25%；而服务贸易总额约为1.6万亿美元，同比增长约22%，依然低于货物贸易增幅。
图1｜2011年以来全球商品贸易与服务贸易增幅对比
数据来源：WTO网站
服务贸易在全球贸易中的占比连续下跌。 进入21世纪以后，随着技术创新和由此带来的全球产业变革，服务贸易迅速发展，在全球贸易中的占比不断提升。2010年，服务贸易在全球贸易中的占比还只有20.4%，到2015年提升至22.9%，2018年提升至23.11%，2019年提升至24%。新冠肺炎疫情爆发后，因各地的封禁措施导致全球服务贸易受到巨大冲击。2020年，服务贸易在全球贸易中的占比下跌至22.02%，2021年进一步下跌至20.51%。由于一些服务贸易大国疫情的反复，2022年服务贸易在全球贸易中的占比能否止跌回升还有待观察。
不同领域服务贸易恢复不平衡。 2021年，由于全球消费品的强劲需求以及新冠肺炎疫情导致的港口、码头封锁及铁路运输的中断，全球运输业受到高运费的推动，运输服务贸易增幅高达33%，成为服务贸易增长幅度最大的领域，但航空客运复苏继续滞后，不仅远远低于航空货运，也仍然远低于疫情前的水平。运输服务的整体增长也带动了商业服务贸易的增长。根据世界贸易组织的统计，2021年，商业服务贸易同比增幅达15%，金融服务同比增长12%，通讯服务、文化体育服务等较2020年也出现较大增幅。不过旅行服务受疫情封控影响，在2021年第三季度才逐渐恢复，但第四季度又出现回落，全年增长幅度仅有8%，成为服务贸易恢复最为缓慢的一个领域。
美国继续保持全球服务贸易规模最大国家地位。 根据世界银行的统计数据，2021年，美国、英国、德国、中国、爱尔兰、法国、印度、新加坡、荷兰和日本分别为全球十大服务贸易出口国。其中美国的服务贸易总额高达13125.5亿美元，同比增长12.5%，其服务贸易出口7712.4亿美元，同比增长9.3%；进口5412.5亿美元，同比增长17.5%，服务贸易顺差2299.9亿美元。虽然美国服务贸易顺差较2020年下跌6.25%，但其依然是全球服务贸易顺差最大的国家。从服务贸易总额看，2021年，中国是除美国外的全球第二大服务贸易国，从服务贸易出口看，中国位居全球第四。服务贸易总额排在第三位的是德国。而根据商务部国际贸易经济合作研究院发布的《全球服务贸易发展指数报告（2021）》，2021年全球服务贸易发展指数排名前10位分别为美国、卢森堡、爱尔兰、英国、新加坡、法国、德国、中国澳门、荷兰和日本，均为高收入国家或地区。该报告称，美国在地位指数和产业基础指数等项中位列第一，其余各项指标均位列前茅，综合实力突出。卢森堡则得益高度国际化的服务产业和较少的人口，其中规模和结构指数位居第一，其余指标均位列前茅。根据《全球服务贸易发展指数报告（2021）》，中国在全球服务贸易发展指数中排名全球第14位，上升6个名次。
图2｜2021年全球十五大服务出口国服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO、世界银行网站
中国服务贸易快速增长，规模刷新历史纪录。 根据中国商务部网站的数据，2021年，以美元记，中国服务贸易总额高达8212.5亿美元，同比增长24.1%，其中服务出口3942.5亿美元，同比增长40.5%；服务进口4270.0亿美元，同比增长12%，贸易逆差327亿美元，逆差较2020年降低了678亿美元。从中国服务贸易类别看，运输服务金额最高，达2607.4亿美元，其次是其他商业服务，金额高达1455.5亿美元，旅行服务位居第三，金额达1224.1亿美元。中国商务部的数据显示，近年来，虽然受疫情影响，外部环境更趋严峻复杂，但中国服务贸易的国际竞争力正在进一步提升，2022年上半年，中国服务进出口总额28910.9亿元（人民币），同比增长21.6%。
图3｜2000年以来中国服务贸易情况（单位：美元）
数据来源：商务部网站
表1｜2021年中国服务贸易分类进出口情况（单位：美元）
数据来源：商务部网站
“一带一路”沿线国家服务贸易概况
“一带一路”沿线国家服务贸易复苏低于全球服务贸易复苏水平。 根据世界贸易组织网站和世界银行的数据，在纳入中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局历年出版的《中国对外直接投资统计公报》统计的63个“一带一路”沿线国家中，除巴林、巴勒斯坦、土库曼斯坦、叙利亚、马尔代夫、阿联酋和阿曼外，有56个国家录得2021年全年服务贸易数据，这56个国家的服务贸易总额约21396.16亿美元，较2020年增长10.08%。其中，服务出口10596.26亿美元，同比增长12.27%；服务进口10799.9亿美元，同比增长8.01%。无论是服务出口还是服务进口，从数额上看，均与2017年的水平较为接近，未能超过疫情前2018年和2019年的水平。与全球服务贸易的复苏速度相比，“一带一路”沿线国家的服务贸易较全球服务贸易增速低5.2个百分点。
图4｜2013年-2021年“一带一路”沿线国家服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
图5｜2021年1-4季度“一带一路”沿线国家服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
“一带一路”沿线国家服务贸易分化严重，新加坡、印度、俄罗斯、波兰和以色列是“一带一路”沿线服务贸易大国。 从国别看，根据世界贸易组织网站的数据，2021年，在录得数据的56个“一带一路”沿线国家中，前十大服务贸易大国依次为新加坡、印度、俄罗斯联邦、波兰、以色列、泰国、土耳其、沙特阿拉伯、马来西亚和罗马尼亚。新加坡、印度、俄罗斯、波兰和以色列服务贸易规模均超过了1000亿美元，其中，新加坡服务贸易总额达4534.45亿美元，同比增长9.65%；印度服务贸易总额达3786.27亿美元，同比增长18.6%；俄罗斯服务贸易总额1314.27亿美元，同比增长16.7%，波兰服务贸易总额1296.65亿美元，同比增长21.6%；以色列服务贸易总额1068.1亿美元，同比增长33.7%，以色列也是“一带一路”沿线服务贸易同比增幅最大的国家。前十大服务贸易国的服务进出口占整个“一带一路”服务进出口的73.9%，前十大服务出口国的服务出口在“一带一路”服务出口中的占比甚至高达84.3%，另外46个国家的服务出口占比仅有15.7%，仅印度与新加坡的服务出口就超过菲律宾、罗马尼亚等50个“一带一路”沿线国家服务出口总和，“一带一路”沿线国家的服务贸易发展极不平衡。
图6｜2021年“一带一路”沿线十大服务出口国服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
表2｜2021年“一带一路”沿线服务贸易总 额超过20亿美元的国家情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
与货物贸易相比，“一带一路”沿线国家服务贸易总体延续偏弱走势。 如上所述，虽然服务贸易总额排名靠前的国家服务进出口在2021年都有较大幅度增长，但受其他国家服务贸易下滑影响，“一带一路”沿线国家整体的服务贸易占比出现收缩。根据世界贸易组织网站的数据，2021年，“一带一路”沿线国家的服务贸易在这些国家对外贸易中的占比为19.4%，而2020年“一带一路”沿线国家服务贸易在总贸易中的占比为21.3%；2019年为23.44%，两年时间，服务贸易的占比下跌了4个百分点。从“一带一路”沿线国家服务贸易在全球服务贸易中的占比看，“一带一路”沿线国家服务贸易在全球服务贸易中的占比也持续下跌，2021年，“一带一路”服务贸易在全球服务贸易中的占比为18.4%，较2020年下跌1个百分点，较2019年下跌接近2个百分点。
运输服务贸易与货物相关服务增长明显，建筑、旅行服务贸易总体下跌。 从服务类别看，2021年，录得数据的56个“一带一路”沿线国家服务贸易中，第一大类是运输服务。根据世界贸易组织的数据，2021年，56个国家运输服务进口3538.04亿美元，同比增长18.9%；运输服务出口2728.49亿美元，同比增长15.91%；第二大类是其他商务服务，出口2856.79亿美元，同比增长3.5%，进口2527.39亿美元，同比增长0.3%；排在第三位的是计算机和信息服务，出口2059.61亿美元，同比增长5.2%；进口905.67亿美元，同比增长7.1%；旅行服务排在第四位，出口1097.38亿美元，同比下跌2.2%，进口1096.4亿美元，同比增长1.3%；金融服务出口511.18亿美元，同比增长8.17%，进口294.71亿美元，同比下跌0.9%；保险和养老金服务出口159.11亿美元，同比增长8.9%，进口358.17亿美元，同比下跌4.3%；建筑服务出口220.65亿美元，同比增长4.8%，进口244.28亿美元，同比下跌16.2%；知识产权使用服务出口220.85亿美元，同比增长26.74%，进口577.97亿美元，同比增长8%；货物相关服务出口481.39亿美元，同比增长12.1%，进口209.05亿美元，同比增长17.03%。
在“一带一路”沿线国家中，从服务贸易占GDP的比例看，新加坡服务贸易占当年其GDP的114.2%，马尔代夫占97.6%；爱沙尼亚占50.1%；黑山占45.4%；立陶宛占36.9%；克罗地亚服务贸易在其GDP中的占比也超过了30%，达32.5%。
主要“一带一路”沿线国家服务贸易情况
新加坡
从服务贸易总额看，根据世界贸易组织的数据，在“一带一路”沿线国家，新加坡一直位居最大服务贸易国地位。 2021年，新加坡服务贸易总额4534.44亿美元，同比增长9.65%；其中服务出口2298.65亿美元，同比增长9.63%；服务进口2235.79亿美元，同比增长9.68%。总体看，新加坡服务贸易基本恢复到疫情前的水平。
图7｜2010年-2021年新加坡服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
从新加坡服务贸易类别看，新加坡服务贸易主要出口类别为商业服务、运输服务、金融、通信信息；主要服务进口为商业服务、运输服务、通信信息和知识产权服务。2021年，新加坡商业服务出口742.96亿美元，同比增长12.56%，占新加坡服务出口的32.3%；商业服务进口738.5亿美元，同比增长9.5%，占新加坡服务进口的33.02%；其次是运输服务，2021年，新加坡运输服务出口681.21亿美元，同比增长7.9%，进口738.65亿美元，同比增长12.03%。新加坡旅行服务虽然在2021年第四季度出现快速恢复，但整体看近两年萎缩严重，还没有恢复到疫情前的水平。2021年，新加坡旅行进口40.19亿美元，同比下跌44.4%，服务出口38.04亿美元，同比下跌26.4%，不过，从2021年第四季度情况看，新加坡旅行服务正在快速复苏。
图8｜2020年第一季度以来新加坡各季度旅行服务贸易情况（单位：百万美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
印度
在全球发展中国家之列，印度是唯一一个货物贸易长期保持逆差，而服务贸易长期保持顺差的发展中大国。 根据印度商工部和世界贸易组织的数据，2021年，印度服务贸易总额3786.27亿美元，同比增长18.6%，印度的服务贸易占其贸易总额的27.31%，占当年印度GDP的比例也高达11.9%，高于全球的平均水平。其中，印度服务出口2406.57亿美元，同比增长18.4%，服务进口1379.7亿美元，同比增长18.9%，服务贸易顺差1026.8亿美元，同比增长17.87%。2021年，在“一带一路”沿线国家中，印度是最大的服务出口国。
图9｜2010年-2021年印度服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
从服务业结构看，传统服务部门如运输和旅游在印度服务贸易中的占比并不高，而计算机和信息服务、通讯服务、金融服务等在其对外服务贸易中却占据相当大的比例，特别是信息技术产业，印度比较优势明显，目前印度已经成为仅次于美国的世界第二大软件大国。印度服务出口主要包括计算机和信息服务、旅游、运输以及其他商业服务。其中，计算机和信息服务出口占比超过三分之一；交通运输服务进口占比超过40%。
波兰
波兰在“一带一路”沿线国家中，服务贸易总额仅次于新加坡与印度。 2021年，波兰服务贸易出口总额804.53亿美元，同比增加21.3%，进口总额492.12亿美元，同比增长22.15%。
图10｜2010年-2021年波兰服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
从波兰服务贸易类别看，波兰服务出口主要有其他商业服务，交通运输服务，包括海运、空运、铁路、公路、内河、管道、电力传输及相关服务业。波兰统计局数据显示，商业服务（包括法律、会计、咨询、社会调查、广告等其他商业服务）占波兰服务贸易的52.9%；运输服务占波兰服务出口的28.4%；服务贸易进口主要是交通运输、其他商业服务和通讯及信息等。以运输服务为例，2021年，波兰运输服务出口238.11亿美元，同比增长27.4%；运输服务进口130.13亿美元，同比增长48.8%。
俄罗斯
从服务贸易总额看，俄罗斯在“一带一路”沿线国家居第三位，在“一带一路”服务出口排名中，俄罗斯位居第六位。 2021年，根据世界银行和世界贸易组织的数据，俄罗斯服务出口559.5亿美元，同比增长16.4%；服务进口754.76亿美元，同比增长17.01%。长期以来，俄罗斯服务贸易处于逆差地位。
图11｜2010年-2021年俄罗斯服务贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：WTO网站、世界银行网站
从俄罗斯服务贸易类别看，俄罗斯服务出口主要是运输，其他商业服务，电信、计算机和信息服务及建筑服务；服务进口主要是其他商业服务、运输服务和建筑服务等。以运输服务为例，2021年，俄罗斯运输服务出口183.24亿美元，同比增长13.9%；运输服务进口157.64亿美元，同比增长33.27%。
总体看，“一带一路”沿线国家普遍具有劳动密集型服务的比较优势和竞争优势，资本、知识技术密集型服务的比较劣势和竞争劣势。因为疫情封控旅行限制等因素影响，大多数“一带一路”沿线国家的服务贸易尤其是旅行服务、劳务、建筑服务等复苏缓慢，影响到这些国家服务贸易的复苏，未来随着新冠肺炎疫苗接种覆盖率的进一步提高和各国的解禁，这些国家的服务贸易将得到显著恢复并迎来新的发展。
排版｜王紫薇
媒体合作及转载添加微信YBLyjzx
商务合作联系15010075732
青春合伙人招募关注公号“青春合伙人”
