【市场行情】
昨日北交所全天震荡上涨，机器人板块迎来集体爆发，泰德股份（831278）封涨停，明阳科技（837663）大涨近28%，带动汽车零部件板块集体大涨；龙头鼎智科技（873593）昨日冲高回落跌逾5%。指数方面，北证50昨日涨0.72%。截至午后收盘共160只股票收涨，34只股票收跌，203只股票共成交23.74亿元。涨幅排行方面，泰德股份涨29.86%居于榜首，明阳科技涨27.55%次之。成交额方面，鼎智科技成交3.99亿元居于榜首，巨能股份（871478）成交2.76亿元次之。
【新三板市场行情】
6月29日，新三板市场总成交额3.25亿元(前一交易日3.01亿元)，成交股票家数688家(前值659家)。其中，创新层成交2.61亿元(前一交易日2.41亿元)，基础层成交6429万元(前一交易日6075万元)，做市转让成交6645万元(前一交易日1.04亿元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.86亿元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是华仁物业（832319）、中睛股份（873560）、如是集团（873224）、六智信息（836584）、恒光科技（833303） 。
指数方面，6月29日，新三板做市指数涨0.14%，报收1224.7点。板块方面，三板消费指数领涨，涨幅为1.75%，三板活跃指数领跌，跌幅为0.47%。
【龙虎榜】
明阳科技大涨28.68%，卖一机构席位净卖出447.57万元
6月29日消息，据北交所公开信息显示，明阳科技(837663)上涨28.68%，换手率达44.9%，累计成交8790.39万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部，买入938.89万元，卖出6270元。买二为华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部，买入446.09万元，卖出1.67万元。卖出方面，卖一为机构专用，卖出447.57万元。卖二为国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部，卖出334.31万元，买入68.51万元。
泰德股份封涨停板，买一净买入387.97万元
6月29日消息，据北交所公开信息显示，泰德股份（831278）上涨29.86%，换手率为29.04%，累计成交6951.74万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部，买入387.97万元。买二为华泰证券股份有限公司镇江分公司，买入384.79万元，卖出1.03万元。卖出方面，卖一为华安证券股份有限公司合肥高新区营业部，卖出621.43万元。卖二为 中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部，卖出509.55万元，买入5.41万元。
易实精密成交5929.18万元，换手率达27.98%
犀牛之星讯，6月29日消息，据北交所公开信息显示，易实精密（836221 ）上涨21.21%，换手率为27.98%，累计成交5929.18万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入336.83万元，卖出145.01万元。买二为海通证券股份有限公司太原新建路营业部，买入201.7万元。卖出方面，卖一为华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部，卖出445.47万元，卖出1.04万元。卖二为长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部，卖出225.35万元，买入12.91万元。
巨能股份成交2.8亿元，换手率达50.24%
6月29日消息，据北交所公开信息显示，巨能股份（871478）下跌0.38%，换手率为50.24%，累计成交2.8亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部，买入1227.42万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入635.69万元，买入545.24万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出697.55万元，卖出609.13万元。卖二为东方证券股份有限公司镇江东吴路证券营业部，卖出563.37万元。
汇隆活塞成交6767.83万元，换手率达38.44%
6月29日消息，据北交所公开信息显示，汇隆活塞（833455）上涨2.77%，换手率为38.44%，累计成交6767.83万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部，买入219.11万元，卖出1.54万元。买二为华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部，买入174.83万元，买入5.32万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部，卖出297.07万元，卖出7.12万元。卖二为国泰君安证券股份有限公司深圳松岗营业部，卖出174.4万元。
【北交所IPO与打新】
东方碳素今日上市
6月27日，东方碳素（832175）宣布将于6月30日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，东方碳素发行价为12.6元/股，发行股票数量为3200万股，募集资金总额为4.03亿元。募资将用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目。
东方碳素成立于2006年2月，公司专业从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。
业绩方面，2022年公司营业收入3.56亿元，同比增长9.72%；归母净利为1.01亿元，同比增长122.95%。
华信永道北交所IPO打新冻资224.07亿元 获配比例0.48%
6月29日消息，华信永道（837592）北交所IPO发行结果出炉，5.27万户投资者打新，有效申购数量21.59亿股，冻结资金约224.07亿元，申购倍数206.57倍，获配比例为0.48%。
在已完成缴款的战略配售环节，华信永道北京金融街资本运营集团有限公司、吉林省小河信息技术有限公司等4家战投。本次发行战略配售股份合计 220.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 10.38 元/股，战略配售募集资金金额合计 2283.60 万元。
公司主要从事公积金行业软件开发、运维和服务。
业绩方面，业绩方面，公司营业收入为2.41亿元，同比增长3.57%；归母净利为3607.63万元，同比增长2.58%。
惠同新材将于7月4日开启申购 发行价为5.8元/股
6月29日消息，惠同新材（833751）北交所IPO战投名单出炉，引入桃江县城市建设投资运营集团有限公司、宁波威顺盈新材料合伙企业（有限合伙）、苏州润达创业投资合伙企业（有限合伙）以及深圳市鑫瑞展投资有限公司等4家战投共拟认购2175万元。
惠同新材发行价格为5.8元/股，发行市盈率为16.98倍，本次发行网上申购时间为 2023年7月4日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889668”。
惠同新材成立于2002年1月，公司专业从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售。
业绩方面，2022年公司营业收入为1.87亿元，同比增长2.92%；归母净利为3335.14万元，同比增长20.35%。
【晚间重要公告】
欧福蛋业接待10家机构的调研，公司自主研发的鸡蛋白功能饮品预计将于下半年正式推向市场
6月29日消息，欧福蛋业（839371）发布公告称，公司于2023年6月28日接待了中金银海(香港)基金、宝泉局(香港)基金、平安银行、创懿资产、北京红旗手投资、北京资翼商务服务、深圳中嘉科技传媒、山东富拓石油化工、杭州聚贝堂投资以及浙江金兼科技等 10家机构的调研。
针对鸡蛋蛋白功能饮料，公司表示，鸡蛋白功能饮品是公司自主创新研发的面向零售端的创新型产品，目前市场无大规模公开在售的同类产品。经过多年的自主研发和不断优化，鸡蛋白功能饮品预计将于下半年正式推向市场。公司计划前期通过电商推广为主，以此测试消费者对鸡蛋白功能饮品的反应。随着未来认可度的提高，公司将根据市场情况择机扩大产品销售渠道，使鸡蛋白功能饮品能够进入商超及其他渠道。该产品未来潜在客户主要包括运动、健身、健美爱好者及老年人等，这部分人群对蛋白补充需求较高。鸡蛋白功能饮品具有蛋白含量高、食用方便、口感怡人等特点。预计随着人们健康意识的不断增强和生活水平的不断提高，鸡蛋白功能饮品有望成为未来健康饮品市场的重要一员。投入市场后，将进一步丰富公司产品线，为公司的发展注入新的活力和动力。
鼎智科技 ：拟投资500万取得华传智感10%的股权
6月29日消息，鼎智科技 （873593）发布公告，因业务发展需要，公司经研究决定拟投资 500 万元人民币到华传智感（上海）技术有限公司，投资后取得华传智感10%的股权，华传智感投后估值 5,000 万元。
公司称，与华传智感合作，可完善公司的产业链布局，华传智感所生产的编码器和对应使用的行业，符合江苏鼎智产业链中的重要零部件采购，可以通过合作，开发新型的编码器、增加采购渠道、降低采购成本。
【新三板重要公告】
鼎信数智（873095）:完成定增1.94亿元
6月29日消息，基础层企业鼎信数智（873095）发布公告，公司以每股3.72元的价格发行5204.60万股，合计募资1.94亿元。其中合肥蓝科投资有限公司认购1.94亿元。
公司主营业务为工程咨询、工程造价咨询、招标代理等。业绩方面，公司2022年营业收入为1.23亿，净利润为2354.46万。
金兰股份(873513):拟定增5944.28万元
6月29日消息，创新层企业金兰股份(873513)披露定增预案，公司拟以每股9.00元/股的价格发行660.48万股，预计募资5944.28万元。其中山西金惠碳清洁股权投资合伙企业（有限合伙）预计认购1998万元，财惠私募基金管理有限公司预计认购396万元，上海熙溯能源科技有限公司预计认购679.28万元，四川农联生物科技有限公司预计认购297万元，弥勒励勤农资有限公司预计认购594万元，刘美辰、闫志刚、褚蓬飞等7名自然人投资者预计共认购1980万元。
公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金。
公司的主营业务是新型储热熔盐、硝酸钾、硝酸钙、硝酸镁、硝酸铵钙等特种硝酸盐的研发、生产和销售。业绩方面，公司2022年营业收入10.01亿元，净利润1.4亿元。
【宏观要闻】
市场监管总局出台“禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定” 8月1日起施行
市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障，将于2023年8月1日起正式施行。重点在以下方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。
北交所、港交所签合作备忘录 “北+H”两地上市安排“落地”
6月29日，在北京证券交易所（即北交所）与香港交易所合作备忘录签署仪式上，北交所总经理隋强与香港交易所联席营运总监陈翊庭联合宣布：京港两所将推出“北+H”两地上市安排。“（这）是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港‘A+H’模式的惠及面，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借助两地市场加速发展。”隋强表示。
【机构观点】
中信证券：北京出台机器人政策 行业政策红利期延续
中信证券表示，6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。今年以来，从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，行业政策红利期延续。我们认为，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会，维持机器人行业“强于大市”评级。
