【市场行情】
9月30日北交所开盘后全天震荡走低，前期强势股普遍熄火，中纺标(873122)跌近19%领跌北交所，邦德股份(838171)大跌近15%，昆工科技(831152)跌逾8%；医药股逆势反弹，森萱医药(830946)领涨，生物谷(833266)跟涨。截至午后收盘共30只股票收涨，75只股票收跌，114只股票共成交10.08亿元。涨幅排行方面，森萱医药涨4.97%居于榜首，创远信科(831961)涨4.27%次之。 成交额方面，硅烷科技(838402)成交3.50亿元居于榜首，昆工科技成交1.25亿元次之。
【新三板市场行情】
9月30日，新三板市场总成交额1.83亿元(前一交易日3.36亿元)，成交股票家数648家(前值643家)。其中，创新层成交1.17亿元(前一交易日3.01亿元)，基础层成交6664万元(前一交易日3471万元)，做市转让成交4987万元(前一交易日2.19亿元)。此外，9月30日新三板盘后大宗交易共成交8525万元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是雨诺股份（837579）、天创微波（836217）、三博会展（871884）、亚微软件（835203）、华南通信（872744）。
指数方面，9月30日，新三板做市指数涨0.6%，报收1204.94点。板块方面，三板活跃指数领涨，涨幅为1.06%，三板制造指数领跌，跌幅为1%。
【大宗交易】
同力股份大宗交易溢价0.63%，成交474.47万元
9月30日，同力股份盘后大宗交易以6.4元/股的价格成交50万股，合计320万元，相较当日收盘价6.36元溢价0.63%。
卖出经营部为国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部，买入经营部为国信证券股份有限公司河南分公司。
德众汽车大宗交易折价29.67%，成交474.47万元
9月30日，德众汽车盘后大宗交易以2.37元/股的价格成交200.2万股，合计474.47万元，相较当日收盘价3.37元折价29.67%。
卖出经营部为中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部，买入经营部为方正证券股份有限公司怀化迎丰路证券营业部。
【龙虎榜】
硅烷科技成交3.5亿元，换手率达29.98%
9月30日，硅烷科技(838402)下跌5.13%，换手率达29.98%，累计成交3.5亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入740.55万元，卖出320万元。买二为太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券营业部，买入706.84万元。卖出方面，卖一为海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部，卖出601.58万元，买入72.69万元。卖二为西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部，卖出563.35万元。
中纺标成交5410.28万元，换手率达42.63%
9月30日，中纺标(873122)下跌18.65%，换手率达42.63%，累计成交5410.28万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中原证券股份有限公司新密东大街营业部，买入222.82万元。买二为中银国际证券股份有限公司中银佛山南海大道营业部，买入172万元，卖出54.14万元。卖出方面，卖一为万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部，卖出207.71万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出121.46万元，买入142.51万元。
【北交所IPO与打新】
新芝生物今日上市
新芝生物（430685）将于10月10日在北交所上市，同日从新三板摘牌。资料显示，新芝生物发行价为15元/股，发行市盈率为30.12倍，发行股票数量为2219万股，募集资金总额为3.33亿元。募资用于生物样品处理设备产业化建设项目、研发中心建设项目、技术服务和营销网络建设项目、补充流动资金。
新芝生物成立于2001年11月，新芝生物是一家为生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域提供相关科学仪器的高新技术企业。2019年-2021年，新芝生物营收分别为1.21亿元、1.43亿元、1.68亿元，归母净利润分别为3404.01万元、3677.25万元、4841.25万元。
夜光明将于今日开启申购 发行价格为10.99元/股
夜光明（873527）发行价格为10.99元/股，发行市盈率为21.56倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 10 月 10日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889090”。
夜光明成立于2005年8月，夜光明是一家专业从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业。2019年-2021年，公司营业收入分别为2.76亿元、2.92亿元、4.01亿元，归母净利润分别为2775.67万元、2557.77万元、3287.49万元。
中科美菱北交所IPO打新冻资54.14亿元 获配比例6.79%
9月30日，中科美菱（835892）北交所IPO发行结果出炉，5.16万户投资者打新，有效申购数量3.38亿股，冻结资金约54.14亿元，申购倍数14.73倍，获配比例为6.79%。
在已完成缴款的战略配售环节，中科美菱引入南方基金 、中山证券、开源证券等10家战投，本次发行战略配售股份合计 483.65万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 16.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 7738.47万元。
曙光数创获北交所IPO批文 保荐机构为首创证券
9月30日消息，曙光数创(872808)获得证监会核发的IPO批文，将进入发行环节。公司拟IPO募资约2.84亿元，保荐机构为首创证券。
据北交所官网显示，公司IPO申报材料于2022年6月24日获受理，9月2日过会，9月21日提交注册，9月28日获证监会注册，拿到发行批文。
曙光数创是一家以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，公司主要业务为浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品。2019年-2021年，公司营收分别为2.92亿元、3.35亿元、4.08亿元，归母净利润分别为2819.81万元、6815.89万元、9371.97万元。
恒太照明获北交所IPO批文 保荐机构为东北证券
9月30日消息，恒太照明(873339)获得证监会核发的IPO批文，将进入发行环节。公司拟IPO募资约1.99亿元，保荐机构为东北证券。
恒太照明成立于2013年11月，公司致力于设计、开发、制造节能环保的照明灯具宽度先进的LED技术。2019年-2021年，公司营业收入分别为5.11亿元、4.96亿元、7.67亿元，归母净利润分别7210.66万元、4844.68万元、7985.1万元。
星昊医药、柏星龙将于10月12日上会
9月30日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年10月12日上午9时召开2022年第52次审议会议。审议的发行人是星昊医药（430017）和柏星龙（833075）；参会委员有楚晋宏、周青颖、姚飞军、何年生、胡燕华。
星昊医药成立于2000年10月，公司主要从事药物制剂的研发、生产和销售。拥有 32 项发明专利。2019年-2021年，公司营业收入分别为6.37亿元、6.26亿元、5.82亿元，归母净利润分别为7798.84万元、7021.15万元、4631.39万元。
柏星龙成立于2008年2月，公司专业从事创意包装产品生产和创意设计服务。即以品牌策略规划和创意设计为核心，将品牌形象与文化创意相融合。2019年-2021年，公司营业收入分别为3.57亿元、2.82亿元、4.26亿元，归母净利润分别为3332.13万元、2238.24万元、4222万元。
雷特科技、康普化学将于10月12日上会
9月30日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年10月12日上午9时召开2022年第53次审议会议。审议的发行人是雷特科技（832110）和康普化学（834033）；参会委员有贾忠磊、贾丽丽、王海涛、唐周俊、梁晓燕。
雷特科技成立于2003年9月，公司是一家专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业，2019年-2021年，公司营业收入分别为9757.44万元、9500.88万元、1.52亿元，归母净利润分别为2660.13万元、2029.41万元、4322.72万元。
康普化学成立于2006年11月，公司是国际知名的特种表面活性剂制造商，主要从事铜萃取剂、新能源电池金属萃取剂以及其他特种表面活性剂的研发、生产和销售。2019年-2021年，公司营业收入分别为1.33亿元、2.16亿元、2.25亿元，归母净利润分别为1535.83万元、5883万元、5095.06万元。
【新三板公告】
恒源科技(838952)：拟定增1.09亿元，用于补充流动资金
9月30日消息，创新层企业恒源科技(838952)披露定增预案，公司拟以每股6.19元/股的价格发行1760万股，预计募资1.09亿元。本次发行属于发行对象不确定的发行。
公司表示，本次股票发行募集资金拟用于补充流动资金以及项目建设。
公司的主营业务是钕铁硼废料及荧光粉废料的回收分离、来料加工及单一稀土氧化物和稀土富集物的生产和销售；稀土金属合金的生产、加工及销售。业绩方面，公司2021年营业收入6.29亿元，净利润8037.43万元。
【宏观要闻】
港股单日史诗级反弹！恒生指数一日大涨超1000点后小幅回落
10月5日，香港恒生指数涨5.9%报18087.97点，收复18000点；恒生科技指数大涨7.54%报3685.51点，恒生国企指数涨6.28%报6224.61点。在单日反弹逾1000点后，10月6日、7日港股小幅回落，两日跌近2%。
国际油价上周大涨逾16% 创3月以来最大周涨幅
国际原油期货结算价大幅上涨，创3月以来最大单周涨幅。WTI 11月原油期货收涨4.19美元，涨幅4.74%，报92.64美元/桶，本周累计上涨16.54%。布伦特12月原油期货收涨3.50美元，涨幅3.70%，报97.92美元/桶。
市场监管总局发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》 自2023年3月1日起施行
市场监管总局近日发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》，自2023年3月1日起施行。管理暂行办法规定了食品相关产品生产者、销售者的主体责任及生产全过程控制的具体要求，食品相关产品生产者要建立原辅料控制、生产关键环节控制、检验控制以及运输交付控制等制度，销售者要建立食品相关产品进货查验制度。同时明确了食品相关产品质量安全追溯制度、召回管理制度、标签标识管理制度。
三部门集体约谈部分多晶硅骨干企业及行业机构：不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为
工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。三部门对相关单位提出工作要求：一是要着眼大局和长远利益，坚持上下游合作共赢，促进光伏产业高质量发展；二是要切实加强企业自律，深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为；三是要统筹推进光伏存量项目建设，合理释放已建产能，适度加快在建合规项目建设步伐，同时对后续新建产能大规模投产要提前研判、防范风险。下一步，有关部门将进一步加强工作协同、强化监督管理，针对行业出现的哄抬价格、垄断制售假冒伪劣产品等违法行为加强查处、严厉打击。
【机构观点】
中信证券：A股底部特征凸显 入场时机将至
中信证券研报指出，当前市场底部特征显现，体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理；10月政策和经济预期逐渐明朗，汇率快速贬值冲击结束，场内活跃资金已经完成避险降仓，场外抄底资金开始入场，预计市场将迎来月度级别修复行情起点。首先，从底部特征来看，投资者谨慎心态已高度一致，“明年再看”成为普遍共识，当前市场热度已冷却至2020年9月以来最低水平，整体估值已具备长期吸引力，部分行业动态估值接近2018年底水平。其次，从入场时点来看，即将召开的二十大将明确长期战略方向，稳增长举措再次集中发力，预计三季度是此轮经济下行的尾声，四季度开始逐步好转，美联储加息恐慌已达极致，预计通过非货币手段抑制通胀的举措会被更多讨论。
最后，从增量流动性来看，活跃私募仓位已经降至过去五年中位数以下，成交拥挤度更加健康，节前避险资金可能在汇率波动担忧缓解后回流，同时场外抄底资金逐步入场。预计10月将迎来加仓窗口，坚持均衡配置，积极布局估值切换和景气拐点行业。
