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恒进感应 | 如何借助资本力量成功登录北交所上市,募资3.4亿元

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细分领域的隐形冠军开启资本赛道

恒进感应科技(十堰)股份有限公司成立于2002年,是一家专业开发、生产、销售、维修高中频感应加热设备的的高新技术装备企业,并与2016年7月挂牌新三板(证券代码:838670)。截至2021年6月30日,公司拥有已授权的专利95项,其中发明专利9项、实用新型专利71项、外观专利15项,拥有软件著作权4项。是中国热处理行业协会理事单位,曾荣获“先进会员单位”、“热处理行业质量管理优秀企业”。

公司是湖北省支柱产业 细分领域隐形冠军示范企业,拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计心”、“湖北省校企共建智能感应热处理设备研发中心”、“湖北省校企联合创新中心”。 参与制定1项行业标准、承担过2项湖北省科技厅重大研发项目。

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企业面临的问题

董事长万美华万总在热处理加工行业深耕数十载,扎根技术研发,始终在市场一线,研发市场上最刚需设备,不断迭代产品,带领着恒进感应做大做强。但万总深知,企业想要有更高阶段的突破,一定要借助资本的力量来壮大企业, 但当时恒进感应市场经营规模还较小,资金实力较弱,找不到投资亮点,市场难以开拓;同时,企业不懂股权激励,对融资上市和未来转板规划不清晰,导师企业吸引不到优秀的人才加入,使企业在发展上日渐衰退,董事长万总百感焦急。

于是,在2016年一次偶然机遇下,董事长万美华万总到北京参加杜老师咨询辅导,得知杜老师擅长资本顶层路径和上市规划,于是决定聘请杜老师到企业进行1对1辅导。而后,杜老师亲自带领团队到十堰恒进感应进行资本运作指导,帮助恒进感应实现资本与产业的双轮驱动。

▲杜老师携团队一行人到企业现场勘查调研

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杜老师为企业解决的问题

1.参加特训营,打开经营思维

2016年8月,中创商学杜老师邀请恒进感应创始人万总和高管团队参加在杜老师深圳举办的《私董会》, 万总在现场积极发言,她表示本次参加杜老师举办的私董会收入很多,是企业一直以来在寻找的,也是企业一直在探索的经营思维。 现场杜老师为万总打开了企业多年以来的发展瓶颈问题。

▲恒进感应万总私董会上积极发言

▲杜老师线下举办的私董会

2. 设计资本顶层路径规划

2016年,中创商学杜明堂老师帮助企业从中小企业战略规划、目标客户定位、资本路径规划等内容为重点, 从恒进感应实际情况出发,帮助企业制定清晰的资本路径规划,聚焦主业,并且加大技术研发投入,提升自身硬实力。

3. 制定方案,导入规范化股权激励

2016年杜老师及其团队到恒进感应公司进行现场交流,为恒进感应深度分析了企业股权激励五大要素,并通过案例进行详细分析,给恒进感应团队理清了股权激励思路,让企业学习了科学的分配规则, 设计了多轮次股权激励方案,建立员工持股平台,拟定股权激励协议,股权激励大会策划及落地,全面激发员工主人翁意识与团队凝聚力,解决了企业人才流失的问题。

▲恒进感应万总股权激励大会现场发言

4. 制定转板规划

中创商学杜老师为企业 量身定制清晰的转板路径规划 ,通过转板计划实施分步走让企业早日登陆IPO。

5. 融资路演

杜老师及其团队对通过对企业整体的业务体系及企业的运作模式,杜老师 帮助企业撰写招商融资计划书,并亲自站台为万总进行融资路演,着重突出的企业投资亮点,展现企业核心竞争力。

6. 市值管理

杜老师根据企业实际情况 为企业做了市值管理的基本战略,帮助企业制定了二次曲线增长轨道 ,再根据市值管理的价值模型,推动企业市值增长,通过定向增发,并购的形式推动企业的新一轮业绩增长, 最终让企业业绩获得高速增长。

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企业辅导结果

经过杜老师的辅导:

● 2016年8月9日,成功登 录新三板挂牌;

●  20 19年至2021年,公司营业收入分别为5079.33万元、9864.25万元和14129.40万元,企业获得高速增长;

●  经过杜老师长达6年时间的持续陪跑,恒进感应于2022年7月5日成功登录北交所上市(股票代码:838670)并成功募资3.4亿元,公司发行后市值约为13.40 亿元。

●  中创商学杜明堂老师代表中创商学见证并参加恒进感应的敲钟仪式。

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结语

很多企业在发展一定阶段中会遇到 缺资金,缺人才的瓶颈 ,想通过融资来解决企业困境, 对如何挖掘企业核心亮点,获得投资者青睐,对融资具体如何操作更是一窍不通 。

如今,企业上市的要求也十分严格,只有在聘请专业机构的协助下,才能够让企业顺利完成上市前的规划, 进行资本运作,实现规模化裂变,迅速跨入大型企业、“独角兽”企业的行列,最终实现IPO。

恒进感应企业在对接了中创商学杜老师后, 杜老师就通过尽调,帮助企业做了顶层资本路径规划,先是制定清晰的规划,聚焦主业,其次进行股权激励, 帮助企业导入科学的股权机制,实现全员的激活, 最后通过市值管理,帮助企业建立第二增长曲线,使企业最后实现高速发展。 杜老师一系列完整的战略布局和操作,最终让企业迎来了高光时刻,顺利上市。

END

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