109亿，这是全球第二大手游市场日本，以及第四大手游市场韩国上半年的游戏市场收入。
不仅市场规模庞大，由于文化相近，市场成熟，玩家付费能力强，日韩也是大多数游戏公司最重要、最优先考虑的市场。
面对日韩这两个热门市场，广州游戏公司也是摩拳擦掌跃跃欲试。
广州游戏公司在日韩市场表现如何？具有哪些特征？哪些公司走在了前面？
接下来，DataEye研究院计划推出广州游戏公司出海研究，解码广州游戏公司出海的密码。
今天这一期，我们先从广州游戏公司出海日韩市场谈起。
一
市场总览：广州游戏公司不容小觑，已成日韩手游市场主力军
从收入表现来看，广州游戏公司正在成为日韩手游市场上不可忽视的力量。
根据Sensor Tower数据显示，广州游戏公司在中国手游日本&韩国收入榜TOP20占据了1/3的席位，而在前10名中也占据了4个席位。
1、日本市场：网易三七继续领跑日本市场，小厂较难突围
从收入侧来看，根据Sensor Tower数据显示，22年上半年，网易、三七、灵犀互娱三家公司旗下7款产品进入中国手游韩国收入榜TOP20，其中网易和三七各有3款产品入围。
TOP10中广州游戏公司占据4席，其中网易旗下《荒野行动》在日本市场表现最为出色，位列中国出海日本手游收入榜第2名。
与2021年的榜单相比，虽然广州游戏公司入围游戏数量保持不变，但入榜公司数量由去年的4家降至3家，主要由于4399没有“入围”。此外，网易和三七继续领跑日本市场，日本也是两家公司海外游戏收入第一大市场。
2、韩国市场：TOP5包揽3席，《云上城之歌》取代《奇迹之剑》成为最吸金中国手游
根据Sensor Tower数据显示，22年上半年，三七、4399、灵犀互娱、网易、天游（Eskyfun）、冰鸟网络、小马游戏7家公司旗下8款产品入围中国手游韩国收入榜TOP20。
TOP5中广州游戏公司占据3席，其中三七旗下《云上城之歌》在2022年上半年以超6000万美元营收表现成为韩国市场最吸金的中国手游。
值得关注的是，《三国志·战略版》、《Puzzles & Survival》、《云上城之歌》3款产品同时进入中国手游日本及韩国收入榜TOP20。
与2021年的榜单相比，我们发现了3点不同：
（1）广州游戏公司市占率有所提升，入榜游戏数量增加了3款；
（2）上半年的榜单上出现了3个新面孔——网易、天游（Eskyfun）、小马游戏；
（3）入榜游戏大换血，《云上城之歌》、《奇迹之剑》、《三国志·战略版》3款游戏稳居收入榜TOP10，今年新游《暗黑破坏神》、《Demon Hunter》等冲进榜单。
总的来说，广州游戏公司在韩国手游市场更为活跃，除了网易三七两家大厂，天游、冰鸟网络、小马游戏等新生代选手也冲进了榜单。
小结：
从收入表现来看，广州游戏公司不容小觑，正在成为日韩手游市场上不可忽视的力量。根据Sensor Tower数据显示，广州游戏公司在中国手游日本&韩国收入榜TOP20占据了1/3的席位，而在前10名中也占据了4个席位。
相对来说，广州游戏公司在韩国手游市场更为活跃，除了网易三七两家大厂，天游、冰鸟网络、小马游戏等新生代选手也冲进了榜单。
二
广州游戏公司出海日本：押注SLG、大厂布局多品类，小厂深耕单一赛道
据游戏财经汇不完全统计，总计有8家广州游戏公司进入日本iOS畅销榜Top 200 榜单，入榜游戏共20款。其中，22年上线的产品有7款。
注：游戏财经汇统计了7月26日、8月26日和9月26日入围日本iOS畅销榜Top 200 榜单的广州游戏公司。
游戏财经汇发现，广州游戏公司出海日本具有以下六大特点：
1、在游戏玩法上，广州游戏公司押注SLG赛道。
从游戏玩法来看，广州游戏公司出海日本表现最好的品类是SLG，20款入榜游戏中有8款是SLG产品，MMORPG品类次之。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
SLG可以说是广州游戏公司出海日本市场的必杀技，8家上榜公司中有5家拥有拿得出手的SLG产品。
游戏财经汇认为，广州游戏公司出海日本选择SLG赛道主要源于以下3点：
第一，广州游戏公司擅长买量，故天然适合买量营销的SLG赛道成为首选。代表公司如三七互娱、灵犀互娱。
第二，SLG产品已有非常成熟的套路，易于复制。
第三，SLG产品生命周期长，吸金能力强，头部产品可以做到全球通吃，SLG赛道的高回报也促使广州游戏公司纷纷入局。
第四，日本玩家对SLG游戏付费热情较高，仅次于RPG。根据Sensor Tower报告，2022年上半年SLG手游贡献了总收入的13%，位列第二名，仅次于RPG。但日本RPG游戏基本被本土游戏厂商垄断，相对来说，SLG赛道更易实现突破。
根据日本数据机构“游戏时代研究院”报告显示，日本玩家对非本土RPG（如《原神》）好感度只有4%，远不及《勇者斗恶龙》、《最终幻想》、《宝可梦》等本土RPG，相比起好看的画面和美术，日本玩家更看重IP的陪伴。
2、从游戏题材来看，广州游戏公司出海日本表现最好的品类是三国题材，其次是末日生存、魔幻以及东方幻想题材。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
值得关注的是，广州游戏公司出海日本的SLG产品大多为传统三国题材，该题材占比超6成。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
从市场表现来看，5款三国题材的产品只有《三国志·战略版》表现较佳，其余产品表现疲软。
究其原因，游戏财经汇认为，一方面，《三国志·战略版》品质较高，研发耗时一年半；另一方面，《三国志·战略版》持续买量，堪称买量大户，根据DataEye-ADX海外版，《三国志·战略版》今年以来在日本市场投放了超1.5万组素材，这一投放量远超《三国:英雄的荣光》、《率土之滨》等其他三国题材的SLG产品。
数据来源：DataEye-ADX海外版；游戏财经汇制图
3、从美术风格来看，广州游戏公司有意避开二次元风格，二次元风格的产品占比较低。
20款产品中只有《三国志幻想大陆》、《终末阵线：伊诺贝塔》属于偏二次元风格。
一直以来，二次元是中国厂商出海日本市场的风格突破口，但广州游戏公司为何不涉足二次元风格？
游戏财经汇认为，第一，日本二次元游戏市场竞争激烈，广州游戏公司不但要面临日本本土游戏厂商，还要面对米哈游、有爱互娱、悠星等二次元游戏公司；第二，二次元游戏投入高，头部游戏制作成本已经近亿，二次元游戏的投资回报率正在变低。
4、网易三七两家大厂已成功布局多个品类，中腰部厂商深耕单一赛道。
目前网易、三七两家大厂在日本呈现出多点开花的局面，星辉、4399等中腰部厂商主要深耕单一赛道。
比如网易深耕射击、MMORPG和SLG赛道，三七深耕SLG和MMPRPG，而星辉娱乐、TOP GAMES以SLG品类为突破口，4399以MMORPG为突破口。
网易、三七在日本市场表现最为突出，两家厂商分别有6款和5款产品闯进畅销榜TOP200，星辉娱乐有3款。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
根据Sensor Tower数据，三七互娱位列2022年上半年日本发行商收入排行榜第10名，是唯二进入榜单的中国游戏发行商，另一家是米哈游。
目前网易和三七在日本市场站稳了脚跟，收入稳步攀升。据Sensor Tower数据，21年度，网易和三七游戏业务海外流水分别有75.5%和40.3%来自日本市场。
5、从买量来看，广州游戏公司对于新游买量力度不减，试图通过买量复制爆款。
数据来源：DataEye-ADX海外版；游戏财经汇制图
广州游戏公司对于新游的买量力度不减。灵犀互娱旗下《三国志幻想大陆》今年以来在日本市场共投放了超1.3万组素材，这一投放量已达到《三国志·战略版》的85%。《云上城之歌》、《天谕》今年以来在日本市场均投放了超7000组素材。
在大规模买量下，上述三款产品上半年均取得了不错的成绩。根据Sensor Tower数据显示，《三国志幻想大陆》和《云上城之歌》均跻身2022年H1中国手游在日本下载量TOP20，分别位列第11和第12名。
6、22Q3和22H1相比，呈现出上榜公司、产品多元化，厂商尝试性“一波流”投放等特征。
①上榜公司、产品多元化。
从产品上线节奏来看，广州游戏公司Q3新品上线速度显著加快。
广州游戏公司Q3共在日本市场推出三款游戏：4399《秘境传说:神木遗迹》，Efun（易幻）《终末阵线：伊诺贝塔》，三七互娱《三国:英雄的荣光》，而上半年广州厂商共上线了4款产品。
大部分产品由于缺少版号，只能选择首发海外市场。而上半年上线的产品如《天谕》、《云上城之歌》、《三国志幻想大陆》已在国内市场上线运营，上线海外市场更多是为了扩大收入、抢占市场。
②尝试性“一波流”投放
从投放趋势来看，广州游戏公司Q3上线的产品呈现“一波流”的投放打法。
比如，4399旗下《秘境传说:神木遗迹》9月上线日本市场，我们发现该游戏在上线后一周集中投放，临近国庆，本应加大投放力度，该游戏却减少了投放，日投放素材数降至100组以下。
三七互娱旗下《三国:英雄的荣光》于8月上线，该游戏投放也主要集中于8月，9月起该游戏日投放素材数也降至100组以下。
小结：
目前网易、三七两家大厂在日本呈现出多点开花的局面，星辉、4399等中腰部厂商主要深耕单一赛道。
在游戏玩法上，广州游戏公司押注SLG赛道，其中三国题材是首选，在美术风格上，广州游戏公司有意避开竞争激烈的二次元赛道。
三
广州游戏公司出海韩国：押注MMORPG和SLG，通过买量制造爆款
据游戏财经汇不完全统计，总计有7家广州游戏公司进入韩国iOS畅销榜Top 200 榜单，入榜游戏共12款。其中，22年上线的产品有4款。
注：游戏财经汇统计了7月26日、8月26日和9月26日入围韩国iOS畅销榜Top 200 榜单的广州游戏公司。
游戏财经汇发现，广州游戏公司出海韩国具有以下五大特点：
1、从游戏品类来看，MMORPG与SLG是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。
从游戏玩法来看，广州游戏公司出海韩国表现最好的品类是MMORPG，12款入榜游戏中有半数是MMORPG游戏，SLG游戏次之。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
这与韩国移动游戏市场的大盘情况基本一致。RPG手游是韩国市场最吸金的品类，其次是策略类游戏。21年RPG游戏贡献了超66%收入，22年上半年贡献约61.8%。
2、题材方面，广州游戏公司出海韩国表现最好的品类是魔幻题材，其次是三国题材。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
这也与韩国移动游戏市场的大盘情况基本一致。《天堂M》、《奥丁：神叛》等魔幻题材游戏长期占据韩国iOS畅销榜TOP3。
广州游戏公司出海韩国的魔幻题材产品大多为MMORPG游戏。如果说日本最受欢迎的游戏类型属日系二次元RPG游戏，那么韩国当属魔幻MMORPG游戏。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
上榜的4款魔幻题材的游戏有2款来自网易，这两款都属于IP改编游戏。网易也凭借这两款魔幻游戏打开了韩国市场。
3、厂商方面，网易、4399两大厂优势明显，此外三七、天游、TOP GAMES等厂商今年以来进步显著。
网易、4399在韩国市场表现最为突出，两家厂商分别有5款和2款产品闯进畅销榜TOP200。
数据来源：iOS；游戏财经汇制图
4399的实力不容小觑。据游戏新知报道，4399在2019年从韩国单市场获得的流水已经超过了10亿元。
据据Sensor Tower数据，4399旗下《奇迹之剑》是22年上半年韩国市场第三吸金、21年最吸金的中国手游。《奇迹之剑》于2019年9月在韩国iOS正式发行，至今已经过去2年多的时间，依然稳居榜单前10名。
从出海时间来看，4399、易幻两家厂商出海韩国较早。其中，2012年4月，4399在韩国成立了4399 KOREA，易幻于2013年成立韩国分支机构。
目前，网易、三七、灵犀互娱、4399、易幻均在韩国成立了分公司或者设立分支机构。
4、从买量来看，广州游戏公司通过疯狂买量“制造爆款”。
游戏财经汇发现，广州游戏公司将其擅长的买量打法带到了韩国市场，并取得了不错的成绩。
今年以来，《Evony》、《三国志·战略版》、《云上城之歌》均加大了在韩国市场的投放力度。
数据来源：DataEye-ADX海外版；游戏财经汇制图
比如，《云上城之歌》于21年中旬上线韩国市场，今年以来累计投放了超1.6万组素材，是去年下半年的2倍以上。相应地，《云上城之歌》收入及排名均大幅提升，一举成为上半年韩国市场最吸金的中国手游。
数据来源：DataEye-ADX海外版；游戏财经汇制图
TOP GAMES旗下《Evony》也通过广告推广的方式打开韩国市场。《Evony》今年以来在韩国市场投放了超4.6万组素材，是去年的4倍以上，这也让该游戏今年稳居韩国iOS畅销榜前100。
新游方面，4399对于新作《猎人W》的买量可谓不余遗力。根据DataEye-ADX海外版，《猎人W》上线韩国市场不过一个月，投放素材数已超9000多组。
数据来源：DataEye-ADX海外版；游戏财经汇制图
5、22Q3和22H1相比，呈现出新游数量减少、但投放凶猛的特征。
从产品上线节奏来看，广州游戏公司Q3新品上线速度有所下降。
22Q3，广州游戏公司中只有4399在韩国市场推出了1款游戏《猎人W》，较上半年的3款新游数量大幅骤减。
虽然Q3只上线了一款新游，但该游戏买量异常凶猛。《猎人W》上线不到一个月，投放素材数已超9000多组，这一数字与上半年上线的三款新游之和不相上下。
小结：
从游戏品类来看，MMORPG与SLG是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。题材方面，广州游戏公司出海韩国表现最好的品类是魔幻题材，其次是三国题材。从买量来看，广州游戏公司将其擅长的买量打法带到了韩国市场，并取得了不错的成绩。
四
总结
广州游戏公司出海日本特点总结：
第一，在游戏玩法上，广州游戏公司押注SLG赛道。SLG也是广州游戏公司出海日本表现最好的品类，其次是MMORPG。
第二，从游戏题材来看，广州游戏公司出海日本表现最好的品类是三国题材，其次是末日生存、魔幻以及东方幻想题材。
第三，从美术风格来看，广州游戏公司有意避开竞争激烈的二次元赛道，二次元风格的产品占比较低。
第四，目前网易、三七两家大厂在日本呈现出多点开花的局面，星辉、4399等中腰部厂商主要深耕单一赛道。
第五，从买量来看，广州游戏公司对于新游买量力度不减，试图通过买量复制爆款。
第六，22Q3和22H1相比，呈现出上榜公司、产品多元化，厂商尝试性“一波流”投放等特征。
广州游戏公司出海韩国特点总结：
第一，从游戏品类来看，MMORPG与SLG是广州游戏公司攻坚韩国地区的主要战场。
第二，题材方面，广州游戏公司出海韩国表现最好的品类是魔幻题材，其次是三国题材。
第三，厂商方面，网易、4399两大厂优势明显，此外三七、天游、TOP GAMES等厂商今年以来进步显著。
第四，从买量来看，广州游戏公司通过疯狂买量“制造爆款”。广州游戏公司将其擅长的买量打法带到了韩国市场，并取得了不错的成绩。
第五，22Q3和22H1相比，呈现出新游数量减少、但投放凶猛的特征。
值得肯定的是，目前广州游戏公司已经在日韩市场占有一席之地。
广州游戏公司出海日韩具有两大优势：
第一，天然擅长做多人在线类游戏（包括MMO、SLG、射击等），主要由于上述厂商擅长买量，擅长运营大型多人在线类游戏，较为容易把国内经验复刻到日韩市场。
第二，擅长做三国和架空/幻想类题材。
但是，广州游戏公司的研发能力仍有待加强。截至目前，除了网易、三七、4399能以品质硬刚日韩本土强势游戏之外，其它公司都没有特别长线的产品。
对于最能体现实力的二次元赛道，广州游戏公司都避之无不及。
出海并非一蹴而就，对于广州游戏公司来说，还有很长的路要走。
期待几年之后，广州游戏公司在日韩市场可以交出更加优异的答卷！
