中商情报网讯：便携式储能是一种内置锂离子电池的小型储能设备，可以提供稳定交流/直流电压输出的电源系统，具有大容量、大功率、安全便携等特点，适用于户外旅游、应急救灾等多种场景。由于便携储能产品拥有较高的利润率水平和较广阔的市场空间，未来可能会吸引具有较大规模的知名品牌企业入局，行业市场竞争将加剧。
一、产业链
便携式储能产业链上游主要包括电芯、锂电池、电子元器件、传感器、PCB、电感电容等、储能逆变器、结构件、太阳能板、电源管理系统、储能系统、储能变流器等；中游便捷式储能设备；下游为便捷式储能的应用，包括户外出游、户外作业，应急救灾、医疗抢险等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.锂电池
（1）锂电池产量
锂电池行业的价格波动，对便携式储能设备的成本有较大的影响。数据显示，我国锂电池产量由2017年的111.1亿只增长至2021年的232.6亿只，复合年均增长率达20.3%。中商产业研究院预测，2022年中国锂电池产量将达251.2亿只。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（2）锂电池出货量
随着中国经济全面复苏以及海外出口量的增加，我国新能源汽车产销量不断提高，储能领域实现国内外市场同步增长。数据显示，2021年我国锂电池出货量达到334.2GWh，同比增长110.85%。预计2022年我国锂电池出货量将达410.7GWh。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
2.传感器
（1）传感器市场规模
传感器是指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置，是便携式储能的重要部件之一。数据显示，2020年中国传感器市场规模2510亿元，同比增长14.7%。随着社会的不断进步，物联网及智能制造等领域的发展，预计2022年中国传感器市场规模将达3150亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）传感器区域分布
中国传感器企业主要分布在华东地区，约占全国企业总数的56.9%，中南地区占23.1%，华北地区占8.4%，西北地区占4.4%。
数据来源：CCID、中商产业研究院整理
3.PCB
（1）PCB产值
近年来，中国PCB产值呈现逐年增长的趋势。数据显示，2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。中国大陆是全球PCB主要产区，预计未来仍有望维持高速增长。
中商产业研究院预测，2021年至2026年中国PCB行业产值年复合增长率为4.6%，到2022年，我国PCB行业产值将达447.31亿美元；到2026年，中国PCB行业产值将有望达546.05亿美元。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
（2）PCB市场产品结构
目前，我国PCB市场产品以多层板和单双面板为主，占比达到了64%，其次为HDI板，占比17%，IC载板和刚挠结合板的占比较低。整体来看，与日本、韩国等国家相比，我国PCB产品中高端印制电路板占比较低，具有较大的提升空间。
数据来源：WECC、中商产业研究院整理
（3）PCB竞争格局
国内PCB行业与全球市场呈现出一致性，市场较为分散、竞争充分，一方面，全球市场占据领导地位的台资、日资企业大部分在国内设有子公司，另一方面，国内本土企业不断壮大、竞争力日益增强。
资料来源：中商产业研究院整理
4.储能变流器
我国储能变流器生产企业众多，包括阳光电源、固德威、索英电气、南瑞继保等。数据显示，2020年阳光电源储能变流器市场份额最高达25%，科华紧随其后，市场份额为19%。索英电气、上能电气市场份额超10%，分别为15%、11%。此外，南瑞继保、盛弘电气、科陆电子、许继电气市场份额分别为8%、7%、5%、4%。
数据来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.便携式储能产值
便携式储能是一种广泛应用于户外旅行、应急备灾等场景的大型充电宝。受锂电产业发展积极影响，中国便携式储能产值迅速增长，数据显示，2020年我国便携式储能产值为36.5亿元，同比增长272.4%。随着下游应用市场的拉动，行业将继续保持高位增长，预计2022年总产值将达到120亿元。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
2.便携式储能市场规模
数据显示，全球便携式储能行业的市场规模已由2017年的1.2亿元快速提升至2020年的42.6亿元，年均复合增速高达228.7%。便携储能行业将继续维持快速增长趋势，市场发展潜力较大。预计到2022年市场规模将达208.1亿元。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
3.便携式储能出货量
近年来，户外需求场景不断丰富，便携储能市场广阔；灾害频发，供电稳定性受到影响，应急备用电源已逐步成为家庭生活中的重要备用品。技术方面，受新能源汽车的发展带动上游锂离子电池产业的成熟，便携式储能行业得到迅速发展，便携式储能出货量持续增长。
数据显示，2017年，全球便携式储能设备出货10.1万台，2021年出货量达到483.8万台，年复合增长率达到163.1%。预计2022年全球便携式储能设备出货量将达840.8万台。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
4.便携式储能销售区域分布
数据显示，2020年便携式储能主要销售市场在美国、日本。美国的便携式储能市场需求主要来自户外运动带来的用电需求。2020年终端市场占比47.3%，其中户外运动领域出货量约80万台，应急及其他领域出货量约20万台；由于地震等自然灾害频发，日本对应急电力设备需求较高，2020年终端市场占比达29.6%，其中应急领域出货量约50万台，户外应用领域出货量约5万台。
目前，中国便携式储能市场处于起步阶段，但疫情后复苏露营习惯养成有望催化释放消费潜力，中国便捷式储能市场前景广阔。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
5.便携式储能行业竞争格局
目前，便捷式储能行业格局较分散，出货量、营收规模口径的CR5分别为36%、50%。随着头部企业的量价齐升，行业集中度有望进一步提升。数据显示，2020年行业前五大企业分别为华宝新能、正浩科技、GoalZero、德兰明海、安克创新，出货量、营收规模口径的CR5分别为36%、50%，营收规模口径CR5高于出货量口径。
从企业出货量来看，华宝新能市场份额最大，2020年占据16.6%的市场份额，其次是正浩科技、德兰明海和安克创新等，海外企业中GoalZero市场份额最大，其主要由国内的豪鹏科技和博力威为其代工。
从企业营收规模来看，华宝新能营收占比最大，占比达21.0%，正浩科技、GoalZero的占比分别为10.2%、9.5%。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
6.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.便携式储能产品应用领域
便携式储能产品的主要应用场景为户外活动和应急备灾。分场景看，在户外活动中，便携储能产品可实现对手机、电脑等个人数码产品多次充电，以及对烤炉、电饭锅、冰箱、暖炉、照明灯具等电器的短时供电；此外，还可为车辆打火启动，应急照明、SOS求救提供临时电源；在自然灾害或电力故障断电时，便携式储能产品可作为临时电源，提供照明、烹饪、取暖等基本生活用电的短时保障，还可为医疗、通信等关键设备供电；其他领域包括车充、DIY以及电力缺乏地区供电等。
数据显示，2020年全球便携式储能产品应用于户外领域的占比最大，占比达45.1%。其次，应用于应急领域、其他领域的占比分别为42.2%、12.7%。预计2022年户外领域、应急领域、其他占比分别为44.8%、40.9%、14.3%。
数据来源：中国化学与物理电源行业协会、中商产业研究院整理
2.露营市场
房车营地作为房车配套产业的重要组成部分，也正在对国内房车市场发展发挥着强有力的促进作用。2017年至2020年中国露营营地市场规模从115.7亿元增至168亿元，复合增长率达13.24%。疫情基本控制后，2022年露营营地市场规模将快速增长，中商产业研究院预测，市场规模将达202.7亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.户外用品市场
户外用品指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备。户外运动用品市场的规模与社会经济的发展水平、人口规模、户外运动的普及程度等因素紧密相关。近年来我国户外用品市场规模持续增长。2019年户外用品市场规模250.2亿元，预计2022年市场规模将达到324.5亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国便携式储能行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
