记得在6月下旬的时候，旅游市场的各种利好开始初露端倪，这让我感到疫情管控逐步的处于了科学精准化阶段，否则就不会有旅游复苏的逻辑。一般来说，旅游往往是消费的复苏的重要象征，只要旅游能够起来，人员处于流动复苏的过程，消费市场就会迎来触底反弹，这是最基本的逻辑。
直到6月底时，航空公司的航班量大幅提升证实了这一点，另外还有第九版的疫情防控方案，重点是站在科学的角度经过反复研究得出的结论是可以压缩隔离周期，从过去的入境隔离14+7减少7+3，这是一个比较重要的信号，前前后后相差11天，却能给市场带来积极的预期，让大家感到出门旅行或者加强交流的被管控的风险没以前那么大了，关键是会促使人员的流动效率加速。
之后，行程卡取消星号再一次解除了人员流动的部分障碍，这些现象的背后本质都是促进人员流动，只要人不是处于静止的状态，只要动就会产生消费，可以说从6月下旬到7月开局这个时间段是消费的复苏的开局，那么接下来的暑期将是消费忘记的到来。
如此，我感觉7月份有两大机会：
一、消费里面主要包括白酒、医药和食品饮料，你不要觉得旅游这些放开了，可能最受益的就是旅游板块，其实对旅游景区来说门票上的收益并没有多少，关键是旅游所带来的食品方面的消费会增加，今天市场猪肉概念的强势反弹就是重要象征，当然白酒在所有的消费里面是打头阵的，只是相对来说，部分白酒股已经有了一定的涨幅。
然而在消费当中，我感觉机会最大的就是医药、医疗了，这个行业跟白酒有所不同，属于刚需消费，并非可选消费，关键是医药在过去的一年时间里跌幅太大了，医药指数的跌幅接近50%，你要知道任何一个刚需行业，当出现大幅度下跌后，复苏的过程也往往非常迅速。7月的一大机会大概率就是医药了，这个逻辑早在6月下旬的时候我就多少有所预期了，另外这两天 华夏基金的周克平发表了一个观点，说开始逐步的建立在医药行业的长期头寸，目前的医药股或许是长期的底部区间。
天风证券的研报也认为，目前医药板块处于历史大级别底部，后续有望进入反复修复的阶段。
二、军工指数自4月27日见底以来我就在持续地观察，从目前的走势看非常独立，如果说当前市场有三大赛道，新能源汽车、芯片、军工，那么我觉得军工的表现未必会逊色于新能源汽车，我想主要还是部分公司的业绩，现在的军工跟过去最大的不同在于实实在在的业绩增长，已经没有了过去炒作题材的痕迹了，大多数公募基金逐渐的将军工作为价值投资的一个选项，这是近年来的重要变化，另外军工还有股权激励的预期，这个或许会成为部分军工上涨的主要逻辑。
