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​【一带一路•观察】​民营企业500强投资“一带一路”方向更明确

核心要点:

1.民营企业500强整体规模稳步提升,入围门槛提升至263.67亿元;

2.民营企业500强营业总收入、人均营业收入、总资产周转率有所提升;

3.民营企业500强资产总额、税后净利润、销售净利率、资产净利率、净资产收益率、人均净利润水平都出现不同程度的下降,亏损企业数量明显增加;

4.2021年投资“一带一路”的民营企业500强有195家;

5.未来三年有超过57%的500强企业有意向参与“一带一路”投资。

9月7日,在北京举行的“2022中国民营企业500强峰会”上,全国工商联发布了“2022中国民营企业500强榜单”。 根据全国工商联同期发布的《2022中国民营企业500强调研分析报告》,有195家500强民营企业参与了“一带一路”共建,过去的一年,民营企业对“一带一路”沿线国家的投资有微弱回落。

民营企业500强概况

根据《2022中国民营企业500强调研分析报告》,2021年,中国民营企业500强营业总收入、人均营业收入、总资产周转率有所提升,但税后净利润、销售净利率、资产净利率、净资产收益率、人均净利润水平都出现了不同程度的下降,亏损企业数量明显增加。

从税后净利润看,民营企业500强上榜企业税后净利润大幅下滑。 2021年,民营企业500强上榜企业的营业收入总额为38.32万亿元,同比增长9.13%;资产总额41.64万亿元,下降17.92%;税后净利润为17277.93亿元,较2020年下滑12.3%。2021年,民营企业500强税后净利润超百亿元的有37家,较2020年增加4家,其中,超过200亿元的企业有腾讯控股有限公司、华为投资控股有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、碧桂园控股有限公司、万科企业股份有限公司、龙湖集团控股有限公司、美的集团股份有限公司、恒力集团有限公司、青山控股集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、泰康保险集团股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司。

图1|2011年以来民营企业500强税后净利润(单位:亿元)

数据来源:《中国民营企业500强调研分析报告》(2011年-2022年)

从盈利能力看,民营企业500强盈利能力下降,部分指标降至近十年来的最低水平。 2021年,民营企业500强销售净利率为4.51%,较2020年下跌1.1个百分点,降至2017年以来的最低水平;资产净利率为3.74%,降至2017年以来的最低水平;净资产收益率为11.44%,降至2011年以来的最低水平。

图2|2011年以来民营企业500强盈利能力

数据来源:《2022中国民营企业500强调研分析报告》

从经营效率看,民营企业500强整体经营效率有所下降。 根据《2022中国民营企业500强调研分析报告》里的数据,2021年民营企业500强上榜企业的人均营业收入、总资产周转率虽然较2020年有所增加,但人均净利润较2020年出现下降。2021年,民营企业500强上榜企业人均营业收入为350.24万元,比2020年多了33.62万元,人均净利润为15.79万元,比2020年少了1.97万元,总资产周转率为82.98%,比2020年增加2.89个百分点。

图3|2011年以来民营企业500强经营效率

数据来源:《中国民营企业500强调研分析报告》(2011年-2022年)

从亏损情况看,民营企业500强亏损面扩大。 2021年,民营企业500强上榜企业中,共有22家企业出现亏损,较2020年增加11家。亏损总额为1344.07亿元,较2020年增加1043.29亿元,亏损情况明显加重,亏损企业户均亏损额为61.09亿元。亏损企业所属行业分别为零售业,互联网和相关服务,畜牧业,房地产业,汽车制造业,软件和信息技术服务业,建筑装饰、装修和其他建筑业,农副食品加工业,有色金属冶炼和压延加工业,农业,电气机械和器材制造业,综合,保险业等。

表1|2021年民营企业500强亏损企业情况

数据来源:《2022中国民营企业500强调研分析报告》

从产业分布情况看,制造业继续占据主导地位。 2021年,民营企业500强上榜企业中,从行业看,第二产业入围企业342家,较2020年增加23家,营业收入总额、资产总额较2020年分别增加3.92个百分点和13.16个百分点。民营企业500强前十大行业共包含307家企业,制造业企业有301家,继续保持主导地位。

从技术创新情况看,民营企业500强持续重视研发投入。 民营企业500强研发人员占员工总数超过3%的企业有288家,研发人员超过员工总数10%的企业达158家;研发经费投入强度超过3%的企业有80家,超过10%的企业有6家,华为以1427亿元的研发投入继续位居民营500强企业的首位;在专利申请方面,民营企业500强有效专利数量较上年增长53.60%,国内有效商标注册量较上年增长25.38%。在民营企业500强中,绝大多数的民营企业通过自筹资金完成科技成果转化。

在纳税和就业方面,民营企业纳税增加,提供的就业岗位保持稳定。 根据《2022中国民营企业500强调研分析报告》,2021年,民营企业500强纳税总额达13665.45亿元,增幅为0.17%,占全国税收总额的比重为7.91%。纳税额超过500亿元的企业共3家,分别是万科企业股份有限公司、华为投资控股有限公司和碧桂园控股有限公司。2021年,民营企业500强提供的就业总数为1094.15万人,占全国就业人员的1.47%。

在数字化转型与绿色低碳发展方面,在民营企业500强中,80%以上的企业已从不同层面实施或计划实施数字化转型,79.2%的企业拟采取多种措施实施绿色低碳发展。

民营企业500强参与“一带一路”共建概况

2021年,民营企业500强国际化的步伐继续加快。 在产品国际化方面, 民营企业500强出口总额2454.30亿美元,比2020年增加1131.08亿美元,增幅为85.48%,占中国出口总额的7.30%,比2020年增加2.19个百分点; 在资本国际化方面, 2021年,有235家民营企业500强开展海外投资,海外投资项目(企业)2701项(家),增幅分别为2.62%和48.82%。

在“一带一路”投资方面,民营企业500强对“一带一路”沿线国家的投资出现新变化。

从投资企业数量看,投资“一带”的民营企业500强数量有下降,既参与“一带”又参与“一路”投资的企业数量出现下降。 根据全国工商联的调研报告,在民营企业500强中,2021年,有195家企业参与了“一带一路”共建,较2020年增加4家。其中,有161家企业参与了“丝绸之路经济带”(一带)建设,较2020年减少5家,降幅为3.01%;有128家企业参与了“21世纪海上丝绸之路”(一路)建设,较2020年增加4家,增幅为3.23%;有94家企业既参与了“一带”建设又参与了“一路”建设,这一数量较2020年减少5家,降幅为5.05%,较2019年减少8家

图4|2014年以来民营企业500强投资“一带”和“一路”的数量情况

数据来源:《中国民营企业500强调研分析报告》(2019年-2022年)

从区域看,参与“一带一路”投资的民营企业500强主要位于东部沿海,但数量减少。 2021年,在“一带一路”沿线进行建设的民营企业500强中,有140家企业分别位于浙江省、江苏省、广东省、山东省和河北省等五个东部省份,较2020年减少4家,占所有参与“一带一路”建设500强企业的71.79%,同比减少3.60个百分点。民营企业500强在“一带一路”的投资主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、老挝、泰国等东盟国家和孟加拉国、阿拉伯联合酋长国等南亚与西亚国家。

表2|2018-2021年参与“一带一路”建设的民营企业500强地区分布

注:表中“占比”指占参与“一带一路”建设的民营企业500强的比例

从行业看,民营企业500强在“一带一路”沿线的投资主要集中在制造业。 根据全国工商联的调研报告,民营企业500强在“一带一路”沿线的投资涉及41个细分行业,与2020年持平,主要集中在制造行业、建筑业与综合行业。其中制造行业有127家企业,较2020年增加12家,增长10.4%,占参与“一带一路”建设的500强企业的65.13%,具体涉及钢铁,电气机械,计算机、通信和其他电子设备,有色金属等细分行业。在投资“一带”的民营企业500强中,制造业企业有102家;在投资“一路”建设的民营企业500强中,制造业企业有81家。第二大行业为建筑业,共有17家,较2020年减少6家,占比8.72%,主要涉及建筑施工。其中,参与“一带”投资的建筑业企业有15家,参与“一路”投资的建筑业企业有12家。第三大行业企业为综合企业,2021年,参与“一带”投资的综合企业有11家,参与“一路”投资的综合企业有8家。从投资体量看,制造业、建筑业、综合类这前三大行业企业占参与“一带”建设500强企业的79.50%,较上年减少0.02个百分点;这三大行业企业占参与“一路”建设500强企业的78.91%,较上年减少1.73个百分点,无论是投资“一带”还是“一路”,有三大行业企业均出现微弱下滑。

表3|2021年参与“一带一路”建设的民营企业500强行业分布情况

数据来源:《2022中国民营企业500强调研分析报告》

从投资意愿看,民营企业500强中对“一带一路”有投资意向的企业投资方向更明确。 根据全国工商联的调研报告,未来三年,共有287家500强企业有意向参与“一带一路”建设,占500强比例为57.40%,较2020年减少10家、减少2个百分点;有129家500强企业对“一带一路”没有投资意向,占500强比例为25.80%,较2020年增加12家。

表4|近三年来愿意参与“一带一路”建设的民营企业500强变化情况

数据来源:《2022中国民营企业500强调研分析报告》

在未来三年有意向投资于“一带一路”的500强企业中,有162家企业愿意同时投资于“一带”和“一路”,78家企业仅愿意投资于“一带”,35家企业仅愿意投资于“一路”,分别占有意向投资“一带一路”的500强企业的56.45%、27.18%和12.20%;有12家企业愿意投资但暂未决定具体投资于“一带”还是“一路”。未来三年有意向且倾向于同时投资于“一带”和“一路”的500强企业数量较上年增加17家,增幅为11.72%。这表明,民营企业500强未来三年投资“一带一路”的信心更足,方向更加明确。

排版|王紫薇

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