作者：老电
编辑：刘峰
来源：首席电商观察
被马云收购后，饿了么掉队了
2018年4月， 马云花了665亿，从张旭豪手中买下饿了么。
在当时的媒体采访中，张旭豪谈道：有了阿里我们能赢，言语中充满了对“背靠大树好乘凉”的憧憬。
而现在四年时间过去了， 饿了么却渐渐掉队了 。
从2008年张旭豪带领一群大学生创立饿了么开始，一直到2017年8月收购百度外卖，在中国外卖市场中，饿了么一直与美团势均力敌，数据显示，当时两者共占据外卖市场份额超过90％。
图源：易观智库
但是市场不会骗人，从2018年下半年开始，饿了么的市场份额就开始逐渐被美团反超。
数据显示，2020年7月份，饿了么市场份额跌破三成，至2021年上半年，前瞻产业研究院的数据显示，饿了么则进一步下跌至25%左右。 在外卖市场中，饿了么与美团的格局划分，从之前的五五开，逐渐过渡到三七分。
一个明显的变化是，在阿里财报中，不再强调饿了么在本地生活服务市场的占比份额了。
除了市场之外，另一个值得关注的要点是骑手数量的降低，2019年，饿了么公布的平台骑手数量为380多万，而到了今年，在饿了么发布的《2022蓝骑士发展与保障报告》中， 通过饿了么获得稳定收入的骑手数量仅为114万。
而在用户端，截至2021年底，美团平台的交易用户数已经达到6.9亿，同期以饿了么为中心的“到家”和以高德为中心的“到目的地”业务整体年度活跃消费者合计为3.72亿。
这些数据背后，可以清晰地看到饿了么在与美团的竞争中，逐渐失衡的现状。
更重要的是， 以饿了么为代表的阿里本地生活业务，失去了张旭豪时代引领风潮的傲气。
比如，今年3月1日，美团宣布对疫情中高风险地区的商家实行佣金减半的优惠，第二天，饿了么也宣布投放2000万元，助力疫情中高风险地区商家实现佣金减免。俨然一副跟随者的姿态。
在被收购的四年中，饿了么似乎变了。
但俗话说得好， 置之死地而后生，最近几个月以来，低调了很久的饿了么开始了绝地反击的节奏。
年初传来两次裁员消息，降本增效。接着在5月份，饿了么宣布推出半日达业务“全能超市”，剑指即时零售。6月底的“免单一分钟”活动，更是引爆全网，拿下热搜的同时，订单量、用户活跃度、软件下载量等多项数据迎来攀升。
这些火热的场景，也让人怀念起，张旭豪时代的饿了么，为了增强团队的战斗力，他曾经给员工报了拳击课程。
掉队已久的饿了么，或将迎来新生，就在7月11号，饿了么免单活动，又开启了第三期活动。
饿了么需要张旭豪
张旭豪，1985年生人，比美团王兴小了6岁，在打赢百团大战之后， 他曾一度被冠上了枭雄的名号。
尤其是在美团的挤压之下，在张旭豪的带领下，饿了么一直展现出“强硬”的形式风格。一个案例是，在公司内部会议上，张旭豪有时会突然爆发，拍着桌子开始咆哮。
“市场份额才是第一！不要管成本！” 成了他的一句口头禅，类似的话还有一句，“创业不是为了打仗，但要打就打死。”
而在面对当前这个略显温和的饿了么时，人们就更加怀念他了，除了在微博、知乎等社区中呼唤张旭豪回归饿了么的呼声外，在微博平台，张旭豪账号的评论区已经成了消费者吐槽的重灾区。
在笔者看来，被阿里收购之后的饿了么之所以会落后美团，一个核心因素就是： 经理人团队，往往打不过创始人团队。
此前有多家媒体报道，阿里巴巴对待收购公司的态度一般是由集团内部选派人员空降管理，而原创业公司团队的掌控力则会大幅削减。
这种采用职业经理人和成熟管理经验的模式，通常被视为更有效率。但是在外卖市场，这个模式却失灵了， 因为他们的对手，是王兴，面对的市场，则是需要地面战的本地生活领域。
虽然采访中，张旭豪直接承认自己作为大学生创业团队，在管理上缺乏经验，但是在面对美团等巨头的倾轧时，整个团队依旧能抗住压力，打硬仗，并且不落下风。
据此前媒体报道，在阿里收购之前，饿了么最大的问题是在激烈的外卖补贴战争下，资金链紧张。之所以寻求收购，其实是个保全之策，而张旭豪创始人团队的竞争实力并不算差。
而当原阿里健康CEO王磊接过张旭豪手中那把CEO交椅时，这一切就变了，用业内人士的观点来形容，“对于外卖，王磊有点懂行，但并不多”。
2013年，阿里内部曾推出过外卖平台淘点点，作为总经理的王磊，却在与美团、饿了么、百度外卖的竞争中，黯然离场。有网友评价称“占尽天时地利，也没打赢。”
所以当面对王兴这个强悍的对手时，饿了么就逐渐后退，到2020年一季度，饿了么体系的市场份额已经降至30.9%。
图源： trustdata
阿里显然也意识到这个问题，于是在去年7月将飞猪、高德、饿了么合并组成“飞高了”生活服务板块，但继任者李永和上任仅一个月，就遭遇黑天鹅事件下台。现在这块烫手山芋则由俞永福管理。
以饿了么为首的阿里本地生活，在两个月内，换了三个高管， 频繁动荡之下，饿了么的发展路径，又模糊了。
除了管理团队变动之外，在用户体验层面，饿了么也开始与美团有了差距，商家的数量没有对手丰富、补贴优惠程度似乎也没有对手有力。
落寞之下， 那个带领饿了么走向辉煌的张旭豪，就成了网友们怀念的对象。
其实从本质上来看，我们之所以怀念张旭豪，除了是对势均力敌竞争格局的怀念，更多是怀念那个充满生机和活力的时代，“枭雄”张旭豪，就成了一个精神寄托。
可是33岁就财务自由的他早就开始了新的创业之旅，2019年，加盟元璟资本做投资人；2021年，他投入高尔夫事业，声称要重新定义高尔夫。
唯一与饿了么相联系的，是他的微博账号， 在个人认证中，还写着饿了么创始人兼CEO的字样。
而现在，阿里本地生活的大权已经交到了俞永福手中，原本的外卖大战，也逐渐扩散到整个本地生活领域。
外卖市场已变，巨头押注万亿即时零售
作为救火队员的俞永福做得其实挺不错，最值得关注的一点是，他的战略部署。
去年11月，俞永福第一次在内部明确战略，他提出，未来三年阿里本地生活将聚焦“四横四纵”的战略。将本地生活业务划分为即时商流和即时物流两大板块。
简单来说， 就是以地图为中心，发展即时商流和即时物流。
在这里他并没有局限于外卖市场，而是像张旭豪一样，将饿了么视为送“产品”的近场电商平台，商品品类由外卖扩大到实体电商、医药健康等全品类领域。
并且这种布局并不是俞永福一家之言，今年以来，即时零售的风潮再次刮来，引得更多巨头开始加入这场战役。
除了老对手美团之外，京东、抖音、快手、顺丰都开始布局即时零售和本地生活。
除了京东的达达集团+京东到家之外，6月中旬，京东零售辛利军还宣布将进军外卖市场。
最新数据显示， 抖音本地生活上半年的GMV已经达到220亿元；快手也在去年底先后联合美团、顺丰，做起了团购和外卖事业。
抖音本地生活
现在的本地生活市场，比美团、饿了么“双雄对决”时期更有活力。据艾瑞咨询报告显示，2021年我国零售O2O渗透率约为1.6%，预计2025年提高至7.8%。
更有数据显示， 中国即时零售市场规模预估到2024年将接近9000亿，到2026年将突破万亿！
万亿即时零售市场的逐渐扩大，给背靠阿里的饿了么，带来更多机会，这一次，大淘系中的电商资源将在近场领域，为饿了么提供助力。
以5月份推出的新业务“饿了么全能超市”为例，超市中的商品品类已经十分完备，据不完全统计， 饿了么全能超市的sku在10000个左右，产品类型相当丰富。
并且，全能超市的半日达到家服务提供了三个可供选择的时间段，配送区间为四个小时，在即时配送成本和时效性中，找到一个平衡点。
在本地生活领域，市场份额造成的马太效应并不是决定性因素，每个城市都有差异。而在反垄断政策下，饿了么、京东到家等一批即时零售平台，收获了更多利好条件。起码在商家拓展上，已不再受到“独占”的限制。
而配齐即时商流+即时物流的俞永福，已经为阿里本地生活找到一条清晰的路线。
或许，张旭豪的梦会被俞永福实现，那个摆放在他办公桌上的“战斗碗”，或将迎来被摔碎的那一刻。
