“储能”超预期的逻辑分析
关于储能主赛道，市场当前高度关注海外户储，某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我判断今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台，叠加国内风光大基地建设提速，国内大储能下半年装机有望超预期！理由如下：
1、看增速，国内增速不低于欧洲户储，且量更大。
欧洲21年的户储装机在2-3GWh，22年预期是在5-6GWh，23年的预期是12GWh，即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内，截至2022年7月12日，国内累计电化学EPC和设备招投标合计约7.64GW/14.87GWh，其中大部分项目要求年底前完工。预计22年国内储能装机在6GW+/12GWh+，而21年国内电化学储能装机在1.87GW/3.49GWh（CNESA口径），同比增速近250%。伴随电池原材料成本的下降，叠加储能补贴政策的落地，预计23年储能装机依然会翻倍装机，预期在12GW/24GWh。
2、看拐点，国内储能产业正在良性且高速的发展。
逻辑一：储能建设势在必行，补贴政策或为重要推手。当前电网消纳能力有限，在保证一定风光利用率的前提下，无法支撑起市场所预期的集中式风光装机。或唯有出台相应的补贴政策才能拉动国内储能发展，解决高比例可再生能源并网所造成的电网消纳与稳定性问题。
逻辑二，风光大基地建设提速，叠加储能商业模式改善，下半年发电侧配储有望迎来快速且良性的发展。目前，国内风光大基地要求强配储能，比例一般为10%-20%，时长多为2h。然而配置的储能，由于没有盈利模式，多为闲置，存在“劣币驱逐良币”的现象。
比黄金还稀有的8只“储能”潜力股一览
四方股份
公司主营业务是智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域，提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。公司大力发展储能业务，基于已有产品及技术优势，提升储能产品解决方案及集成能力，持续扩大电能质量类产品 SVG 的销售范围，在新能源核心装备领域实现突破。
在新能源方面，受益于清洁能源的快速建设，持续扩大重点客户的市场占有率，新签合同额超 11 亿元，较上年同期增长超过 40%；目前中标华润苍南 1 号等海上风电项目，持续增强海上风电市场竞争力。
这里说一个机会。
5月的中通客车（000957）贯穿6月横扫7月，300%超级大妖，6月底的巨轮智能（002031）收获130%，最近的山西路桥（000755）100%，世嘉科技（002796）稳健吃肉中，接下来的每一天都有一支大牛，错过一天就是错失一次大牛的机会！可以在扣(这)-q(里):【1343614490】回复“7月”，宫~重~号：蓝天谈市 跟上我的节奏，相信不会让你失望的。
标的特性：第一、该股前期属于翻倍大牛，目前调整接近历史最低价拉升！ 第二、目前均线呈多头趋势，且筹码双峰密集，目前放量上涨。 第三、底部两次涨停搭台，上攻趋势，目前再次走出。第三次涨停复制趋势。 第四、目前属于潜伏期，一旦突破上方3年平台压力，即可打开上升空间，进入主升浪。 该股属于低位低价潜力新星，目前符合中期模型，现在就是建仓的最佳时机！
亿纬锂能
公司主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。其主要产品为锂原电池、锂离子电池。
生产的锂离子电池产品广泛应用于消费电子、动力和储能领域;17年,子公司亿纬赛恩斯被认定为广东省储能动力电池系统工程技术研究中心;随着2018年上半年的方形三元电池工厂建成,公司动力电池产能规模将达到9GWh,将成为行业少数拥有全面产品解决方案的供应商之一。
德业股份
公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系列为核心的三大系列产品。
全资子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研发、生产、销售。
鹏辉能源
公司是中国最大的电池生产厂家之一,主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池,锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯等一次电池,同时还生产充电器、手电筒等电池相关产品,是中国品种齐全的电池制造商。公司控股子公司佛山实达以其性能、质量俱佳的高倍率锂离子电池，成为汽车应急启动电池行业的头部企业。
公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业;储能业务主要集中在移动基站、太阳能照明灯具、家用储能产品、光伏储能项目等领域;子公司广州鹏辉从事储能电池的PACK组装。
固德威
公司主营业务为太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。
光伏逆变器是公司的核心产品。公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖 0.7kW～250kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。
国轩高科
公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，拥有自主核心知识产权，公司全资子公司合肥国轩生产的动力锂电池产销量多年排名国内前列，新能源专用车装机量居于全国第一。
锂电龙头企业之一，在储能应用领域早有布局,近年来持续开拓国內外储能市场，参股(43%)上海电气国轩新能源科技有限公司主要业务为基于钛酸锂材料为负极的储能电池及其材料、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系。
阳光电源
公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。
公司储能业务依托全球领先的新能源电源变换技术和一流的锂电池技术，专注于锂电池储能系统研发、生产、销售和服务，可提供储能变流器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备，实现辅助新能源并网，电力调频调峰，需求侧响应，微电网，户用等储能系统解决方案，是全球一流的储能设备及系统解决方案供应商。
科华数据
公司的主营业务为信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源的生产与销售，公司在发电侧、电网侧、用户侧、微网等储能领域打造多项应用“首例“：甘肃720MWh大规模储能电站、国家电网首个电网侧储能示范工程、湖南电网储能电站示范工程、国家能源局首批“互联网+”智慧能源示范项目、铜川/长治250MW光伏领跑者储能示范项目等。
