呼吸合道
夫人以气为本（1），以心为根（2），以息（3）为元（4），以肾为蒂（5）。天地相去八万四千里，人之心肾相离八寸四分，一呼百脉皆开，一吸百脉皆闭，天地化工流行（6）亦不出乎呼吸二字。（提示：指出意、气在生命、身体运动中的作用）且呼吸之法，分有三节道理：初级道理乃是色（7）身上事，即练拳术之准绳。呼吸任其自然，有形于外，谓之调息，亦谓练精（8）化气之功夫。二节道理谓之身法上事，呼吸有形于内（9），注意丹田，谓之息调，亦谓之练气化神之功夫。三节道理，乃是心肾相交之内呼吸，无形无像，绵绵若存，似有非有，无声无臭（10），谓之胎息，也就是化神还虚之功夫。（提示：指出呼吸的三个层次）呼吸有三节道理，拳术有三步功夫：谓之明劲、暗劲、化劲是也。明劲者，拳内之法，伸缩开合之势，有形于外；暗劲者，动转神速，动则变，变则化，变化神奇，有形于内；化劲者，无形无像（11）之手法，不见而章（12），不动而变之神化也。（提示：指出劲力变化的三个层次）此三步功夫，是练拳术之根本实际之道理，也谓之练术合道之真诀。知此道理，可谓之性命双修（13）也。（提示：指出呼吸合道的意义）
注解
本：本体，指人体赖以存在的根本物质。
根：枢机，指人体运动驱动。
息：呼吸。
元：生命、身体运动的元始。
蒂：作动词用，联络。
天地化工流行：天地，指人体上下整体；化工流行，变化的工夫，流行的运动。
色：可用视觉看到，身体外形表现出的。
精：精肉，即指人的肌肉。
有形于内：身体内部可以感知。
10、臭：读xiu ,气味，指鼻息。
11、无形无像：身体内部不再感觉气力的运动。
12、章：彰，彰显。
13、性命双修：性，性能；命，人体自然的客观使命，性命双修即养身和发
掘人体的性能。
解读
此节是论述形意拳呼吸、劲力变化的程序和意义。首先是讲呼吸变化的三个层序，而这里所讲的呼吸，在第二层次第三层次中已经不是肺呼吸的范围，而是体呼吸和胎息，根据作者的意思是心肾相交后的呼吸。其次是劲力的变化。调息和劲力变化的重要意义是练拳合道，以气运动身体，到达性命双修。
原文
三步功夫
易骨（1）者，明劲也。练时身体动转必须顺逆（2），而不可悖逆（3）；手足起发必须整齐，不可散乱；为之筑基壮体，充足骨髓，坚如金石；而气质形容，如山岳之状，谓之初步功夫。
注解
1、易骨：变换骨骼的结构方式，使骨骼结构适应整体劲力的形成。
2、顺逆：逆，对向；指骨节对撑。顺，劲力通顺。
3、悖逆：拘劲不通。
解读
此段主要是叙述明劲阶段的修炼方法和意义。明劲阶段主要是修炼拳架外形和劲力，骨骼是劲力和拳架外形的支撑，所以也是改变骨骼运动结构的运动。在具体的修炼过程中，作者要求一是劲力要顺畅，不可阻滞；二是手足运动要一致，身体要整体运动，不可散乱；由此可以使身体气质坚实庄重。
原文
易筋（1）者，暗劲也。练时神气圆满，形式绵绵，舒展应用，活泼不滞；（提示：叙述修炼时意气应用的方法）为之长筋腾膜，全身筋络伸展，纵横联络，而生无穷之力，（提示：叙述易筋修炼的作用）此谓之二步功夫。
注解
易筋：变换筋膜的联络方式，有局部联络方式变为整体联络方式。
解读
此段主要是讲述暗劲阶段易筋的修炼方法和意义。暗劲阶段修炼的内容主要是通畅筋膜脉络的联络，而产生整体气力。
原文
易髓（1）者，化劲也。练时周身运转，起落进退、伸缩开合、不可用力；将神意蜇藏于祖窍（2）之内，身体圆活无滞，形如流水；（提示：叙述化劲阶段易髓的修练方式）其心空空洞洞而养灵根。此谓三步功夫。
注解
易髓：使骨髓流通。
祖窍：两眼正中鼻根尽处向内一寸的空间。
解读
此段主要是讲述化劲阶段修炼的方法。随着功夫的加深，自身越来越感不到劲力的存在，所以为化劲阶段；而随着筋、膜的开展，可以感到骨髓的疏通，所以又为易髓功夫。
节义解读
此节讲述主观修炼中的三步功夫，功夫分三层，明劲、暗劲、化劲是从身体的客观变化中，认识形意拳功夫的三个节段；易骨、易筋、易髓是从主观意识上指导不同阶段修炼的具体内容。
原文
七拳法
头、肩、肘、胯、膝、足、手是也。
提示
摘录于“心意六合拳”“手脚法”，即是用于击打的肢体。
原文
八字诀
斩——劈拳，截——钻拳，裹——横拳，跨——崩拳，挑——践拳、燕形，顶——炮拳，云——鼍形，领——蛇形。
解读
斩、截、裹、跨、挑、顶、云、领，是“心意六合拳”“意拳目录”中对拳术劲力的记录。这里配以相应的拳势，意义在说明这些拳势能够体会这些相应的劲力。
原文
五行名称
五行者，金、木、水、火、土也。内有五脏，外有五官，皆与五行相配。心属火，肝属木，脾属土，肺属金，肾属水，此五行隐于内者。舌通心，目通肝，耳通肾，鼻通肺，人中通脾，此五行著于外者也。且五行有相生之道：金生水，水生木，木生火，火生土，土生金；又有相克之义：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，此五行相克也。五行相生，变化无穷；五行相克，取其为破他人之手势，盖拳术取名之义基在此矣。取诸于身，则使五脏充实，而全体无亏。运用在外，能使体舒和畅；运用在内，能使清气上升，浊气下降。坚实其内，整饰其外，以为平时练习之规则。
提示
论述五行哲学观念和人体五官、五脏、形意五行拳的对应关系及其实用，但五脏的自觉应用得在功夫到达一定程度以后才有可能。
原文
形体（1）合一
易云（2）：两仪生四象（3），四象生八卦，八八六十四卦之数，皆从太极（4）分撒而来。太极者，天性之命（5），即人之心意（6）也。意者，心之所发也。人为万象之灵，能感通诸事之应。是以心在内而理周乎物，物在外而理具于心。是故心意诚（7）于中，而万物形于外；在内为意，在外为形，合于术数（8）。近取诸身内为五行（9），远去诸物外为十二形，内外相合，而形生焉。明故斯理，则天地万物形体合一也，皆可默悟矣。
注解
形体：形，现象；指自然和形意拳运动变化的现象。体，本体，指中国哲学对自然认识的理、气和人的思想意识、气血、气息。
2、易云：易经说。
3、两仪生四象：两仪，天地、阴阳；四象，春夏秋冬。
4、太极：一气，同时含有理。
5、天性之命：天理的自然性。
6、心意：思想、意识。
7、诚：诚心。
8、术数：术，方法；数，自然之理；这里是指以中国哲学思想、原理推论事物的方法、道理。
9、五行：五脏。
解读
此节是以从中国古代哲学体用观点出发，太极学说为依据，论述形意拳运动的原则。
太极学说是中国哲学认识自然界生成的最基本地观念，它认为自然界的万物都是由太极化生而来。太极是万物化生的“体”，万物的化生是太极的“用”，从这种体用哲学的角度出发，作者认为“心意”即是人的“太极”，人体和外物蕴含着心意的理，心意蕴含着身体和外物的理，所以心意是人体外物的“体”，而身体和外物的发展变化则是心意的“用”。所以形意拳从自身的心意出发，发展心外的事物。在身体内表现为意，在肢体上表现为形状，以五脏为身内依据，以外界十二种动物为参照，内外相合，形成了形意拳，但形意拳的运动变化最终又归于意气之体。
原文
六合为一
心与意合，意与气合，气与力合，为内三合也。手与足合，肘与膝合，肩与胯合，外三合也。内外如一，谓之六合，左手与右足相合，左肘与右膝相合，左胯与右肩相合，右者与左也然。以及头与手合，手与身合，身与步合；心与眼合，肝与筋合，脾与肉合，肺与皮合，肾与骨合。总而言之，一合无一不合，一动无一不动，五行百骸，悉在其中矣。
提示
此节具体叙述人体各项机能的接合，从而表现形意拳整体运动的性质。从内容上看是对“岳武穆九要论”“六要论”的继承。
原文
三节合一
三节者，根、中、稍也。以人言之，头为稍节，身为中节，腿为根节；以头言之，天庭为稍节，鼻为中节，地阁为根节；以身言之，胸为稍节，腹为中节，丹田为根节；以下部言之，足为稍节，膝为中节，胯为根节；以手言之，指为稍节，掌为中节，腕为根节。换而言之，人之一身，无处不有三节。三节之动，不外起、随、催三字而已。稍节起、中节随、根节催。无有长短、曲直、参差、俯仰之病。三节之所以贵明，故分而有三，合而为一也。
解读
此节是通过身体节段的分析，详细叙述劲力的应用。从内容上看是对“岳武穆九要论”“三要论”，“曹继武十法摘要”“一曰三节”等形意拳谱内容的继承，但在梢节、中节、根节具体所指上还是有所变动。
原文
四稍三心归一
盖人之一身有四稍，曰：血稍、肉稍、筋稍、骨稍是也。此四稍者一动，而能变化其常态。发为血稍，属心，心怒气生，气冲血动，血轮发转，精神勇敢，毛发虽微，怒能冲冠，足（1）血旺，力能撼山。爪为筋稍，属肝，手足之功，手抓足蹬，气力*（2）并，爪生奇功。牙为骨稍，属肾，化精填骨，骨实齿坚。保齿之道，最忌热凉，冷冬炎夏，唇包齿藏，年迈耄老，上下成行。舌为肉稍，属脾，脾醒舌灵，胃健肉长，增田气壮，肌肉成镪（3），充实脏腑，刚柔悠扬。
三心者，手心、足心、及心是也。用之手心要扣，足心要玄，人心要灵。明乎四稍增神力，明乎三心生灵气，四稍三心要合全，精神勇敢力推山，气浮心意随时用，硬打硬碰无遮拦；遇敌要取胜，成功须放胆，四稍三心归一处，运用灵活一混元。
注解
1、足：充足。
2、*：此处有一字，但字迹不清晰，难以辨认。
3、镪：串。
解读
此节是论述四梢三心的接合。四梢是“岳武穆九要论”中总结的形意拳身体运动机能的一种表现，此节在继承四梢概念的基础上，论述了四梢运动产生的脏器基础和对身体精神、气力、保养、体质的作用。三心一词的提出在带龙邦的“六合心意拳”中已经出现，但在这里赋予了新的内容，即指足心、手心、心脏，并描述了三心的应用状况。而四梢三心机能的表现实际是形意拳身体运动中，躯体四肢撑为一体时的不同方面，四梢齐到一定程度，手心、足心自然会合，四梢三心是一个紧密联系的整体运动。是形意拳胆、力、一气形成的重要机能。
原文
步法手法五恶（1）
原文
步法者，寸步、垫步、剪步、快步是也。一尺远近则用寸步；三五尺远，则用垫布；六七尺远，则用剪步；丈八尺远，则用快步。步法中为快步最难，是起前足，则后足平飞而去，如马之奔，如虎形之踊。步法者，足法也。足之要义，是起翻落钻，起者如手之上翻之撩阴，落钻如石之沉水。夫足之进忌踢，进则用踩，踩者，如鹰之捉物也。
手法者，单手双手是也。单手起，往上长身而钻，下落缩身而翻；形如鹞子穿林，束身而起，展身而飞。双手上起，两肱，似直非直，似曲非曲，形如举鼎，手落似猛虎搜山。然其要者，有五恶：即抓、扑、裹、舒、绝（2）也。拳经云：抓为毒，扑如虎，形似猫扑鼠；裹为护，身不露；抖要绝，力展舒；心要毒，手如弩。总而言之手不离足，足不离手，手足不能离身（3）。分而言之则万法，合而言之则乃归一气，三回九转是一势，正此之谓也。上法以手足为妙，进步以手足为奇，以身为纲领。其运用，进身而发势，三节要明，四稍要齐，内五行要合，外五行要随；远近因时而用，心一动而即至，其理法形于外，发著于六合（4）之远，承上接下，势如连珠箭，何虑他有邪术，知此道理，神奇技也。
注解
五恶：手落时的五种用法和劲力。
绝：气力到达肢体的末端。
手不离足，足不离手，手足不能离身：指肢体、躯体中劲力的贯通一气。
六合：东、南、西、北、上、下，指天地的边缘。
解读
此节主要是叙述形意拳手法、足法、身法的自身的运用，从内容上看是对“曹继武十法摘要”“五曰步法”“六曰手法、足法”“七曰上法、进法”及“心意六合拳”“踏扑裹舒绝”内容的继承。并在融会贯通的基础上提出了自己新的认识。主要是进攻以手足为法，以身体为纲，进身发势的观点。
原文
战手要法
二人初见面，未交手前，要凝神聚气，审查敌人五行之虚实（精神体格），注意敌人之动静，（提示：对敌时精神上的要求）站近敌人之身旁，成三角斜形式，占左进右，上右进左，进步退身灵活要快，形似蛟龙翻浪。（提示：身体的位子和进退。）发拳要攥紧，拳紧增气力，发掌要扣手心，掌扣气力加。（提示：手、掌劲力的应用）三节四稍要相齐，心要虚空而狠毒，不毒无名（1）。俗云：人无伤虎心，虎生食人意。（提示：三节四梢心意的应用）气要上下三田联络往返，精气方能贯溉四肢。（提示：胸腹中气息的应用）以心为主宰，以眼为统帅，以手足为先锋。（提示：心、眼、手足应用中的主次关系）不贪、不过、不即、不离。（提示：身体劲力于对方的常态关系）胆要大，心要细，面要善，心要毒，静似书生，动似雷鸣。（提示：对自身心意胆气的要求）审查来人之形势，彼刚我柔，彼柔我刚，刚柔相济。（提示：对敌时劲力刚柔的应用）进步发掌，先占中门，肘不离肋，手不离心，束身而起，长身而落，随高打高，随低就低，远发手足，近发肘膝，上打咽喉下撩阴，左右两肋在中心，发手莫有形，身动勿有势。操演时面前似有人，交手时面前似无人，拳经云：打法定要先上身，足手齐到方为真，身似蛟龙，拳打烈炮，遇敌好似火烧身，起无形，落无踪，手似毒箭，身如返弓，消息全凭后足蹬，进退旋转灵活妙，五行一动如雷声，风吹浮云散，雨打尘灰净，五行合一处，放胆必成功。（提示：手法、步法、身法在对敌时的应用。）
注解
不毒无名：不快捷、准确不能彰显拳术的作用。
提示
叙述对敌时精神、意气、身法、步法、手法、心思等等的具体应用。
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