1945，东洋人吃了两颗核弹之后又被苏联灭了关东军，吓的昭和天皇赶紧把玉音放送了，投降不叫投降，美其名曰终战，不管怎么说，皇军是终于双手捧着军刀缴了械。
国民党于是乎开始紧急从西南运送国军大兵，火车嫌慢，干脆就着美国人的飞机抢占东部大城市和交通线。而党国的特工王戴笠当然也琢磨着扩大自己的秘密势力，也好进一步巩固自己在校长面前的地位。
当然了，当国的对手也不是吃素的，虽然爱好和平，能不打就不打，但是你国民党要横，尽管放马过来好了。当年吃过你国民党的亏，现在甭来这一套。一时间，抗战胜利还没高兴几天，全国又被国民党搞得战云密布，山雨欲来，明枪在即，那暗战自然难免，校长又严令自己的干将戴笠加强隐蔽战线，以取得彻底胜利。于是戴笠更加风生水起地想把他的特务事业搞得更大。
1946年3月，戴笠亲赴北平，提审川岛芳子，这个川岛芳子何许人也？想必不用赘述，这里就简单说两句，此女生的甚是貌美，乃大清遗少，被日本人收养，后在伪满任职，给日本人卖命，从事间谍工作，掌握大量军政秘密。日本战败后，伪满也完了，川岛也沦为了阶下囚。这么美丽的川岛，戴笠自然也十分垂涎。不过戴笠并非仅仅垂涎其美貌，他还看上了川岛芳子领导的特务组织。戴笠打算要借着川岛的关系，收拢川岛的情报员和遗留在北方和东北的情报网，为戴笠卖命，企图以此至对手于死地。
想得挺好，不过，戴笠此行最大的“收获”却不是什么情报网，而是一口九龙宝剑，就是这把剑让戴笠命丧黄泉。
提审川岛时，川岛理了理短发，问戴笠：“可否给一支香烟？”
戴笠想都没想：“当然可以。”手下听闻，刚要上前点烟。戴笠将其拦住，自己亲自从怀里掏出香烟递给了川岛，然后又亲手点燃...，手还有意无意的碰到了川岛拿烟的酥手。
几番吞云吐雾之后，川岛说：“我可以说服我的手下加入你，但是我也有一个条件。”
戴笠说：“可以，除了你说把你给放了，都好说。你投敌卖国，肯定是出不去的，弄不好，活到几时都是问题。”
川岛哪知道这是戴笠吓唬她，让她从了自己，觉得自知难免一死，说：“我只求将我大清的九龙宝剑还给我，给我陪葬。这把剑被你的得力干将马汉三从我家抄走了。满足我这一条，我就答应。”
“哈哈，大清，我是不是还得叫您一声格格啊？”，顿了顿，戴笠突然诧异道：“你说错了吧？你说的九龙宝剑是我交给马汉三保管的。”
“本来是在他那，我抓住他时他为了保命就献给了我”，川岛略微沉吟，不屑道：“你不是想知道我的人都有谁吗？连马汉三给我卖命都不知道？国民党特工王也不过如此。”
简单询问，戴笠即知道真相。这把九龙宝剑本在大清皇陵，当年大军阀孙殿英盗掘皇陵重现世间，戴笠费劲千辛万苦搞到手，期望有朝一日送给校长。不了此时日军打进关内直逼北平，戴笠撤退时遂将宝剑交给留守北平的心腹马汉三，吩咐马汉三务必保全这把大清神剑。
不过，为日军打前站的川岛芳子抓住马汉三，马汉三倒也“爽快”，知道川岛刑讯手段了得，随即就招了，答应为日本人卖命。他知道这川岛本是大清格格，遂将九龙宝剑献出。川岛大喜，藏于密室，不时拜祭，祈祷有朝一日恢复大清。
马汉三也被川岛放走，反向打入了国民党内部，绝密信息不断流入川岛手中，与此同时，北方战事国民党也接连败北，不无关系。
转眼间就到了1945，日本最终败北，川岛不知所踪。马汉三害怕自己投敌卖国之事暴露，不惜一切代价探听川岛下落，最后终于成功抓到川岛芳子，遂囚禁起来，同时挖地三尺，将九龙宝剑从川岛家追回。找到九龙宝剑，马汉川长出一口气，向戴笠发出密电：川岛已抓捕，速来。于是戴笠急急飞往北平，也才有了审讯那一幕。
戴笠从审讯室出来，此时马汉三手捧九龙宝剑，“真诚地”说：“物归原主。”戴笠是何许人也，那可是国民党第一特务，明明心中怒火中烧，也异常镇定。马汉三经营本地多年，直接挑明，恐有不测。想到这戴笠也顺着往下说：“这物件托你保管这么多年，辛苦了啊。”说罢，手猛地一抽，宝剑出鞘，一道寒光闪过，让人不寒而栗。马汉三心中有鬼，大惊，不过他演戏也不次于戴笠，伸出大拇指道：“好剑！好剑！”
戴笠这个时候说，我得马上去趟青岛，那边有紧急要务，川岛你要看好，我处理好那边的事立马回来，说罢就往外走去。
“等等”马汉三一着急，脱口而出，他也不确定戴笠为何如此着急离开北平，也不好阻拦。“还有什么事吗？”戴笠回过头来问，心想狐狸尾巴终于要露出来了。“这...也没什么事，就是，嗯，奥，对了，这是我机要秘书刘玉珠，戴老板日夜操劳，不妨带在身边，也好有人照顾。”说罢，马汉三对刘玉珠使了个眼色。这个马汉三果然不简单，早料到戴笠可能知道自己的丑事，昨晚与刘玉珠在床上欢乐时，就吩咐刘玉珠明天可能要跟着戴笠，到时候相机行事，在早上穿衣服时，将一个装有高爆炸弹的小巧手包放在了刘玉珠手里。
戴笠上下打量着这个尤物，心想，没有川岛这也不错啊。随即一笑，“好啊，跟我走吧。”于是，刘玉珠还有那个手包随着飞机跟着戴笠就到了青岛。其实戴笠到青岛只是个借口，为的就是迷惑马汉三，3月16日到了青岛，住了一晚，要不是有刘玉珠，可能这一晚都不住，可是没忍住，晚上就让刘玉珠给自己按摩了。第二天17日一醒来，披上衣服就急急坐飞机要去往南京，回头还不舍的看了一眼装睡的刘玉珠，方才不舍走地下楼去。
待戴笠出门，刘玉珠方才睁开眼睛，赶紧打电话往北平：老板已经飞往南京，放心，货已经在飞机上。原来，昨天下飞机时，刘玉珠趁人不备将手包放在了座位下面。
戴笠的座驾快速朝着南京开来，不过此时南京瓢泼大雨，根本无法降落，只好飞往上海，可是，上海也和南京差不多，也不行。不得已，只好折返南京，如果不行，只能往北飞。
不久之后，南京地区的岱山上空，一声惊天巨响，一架飞机爆炸解体，一把宝剑随着碎片飞出，直插入岱山山头...
特务头子戴笠，字雨农，终于死在了浓浓的雨中...