中商情报网讯：受益于我国国民经济发展、人均收入水平的提高、人口家庭结构变化以及消费理念的升级等多重驱动因素，我国居民饲养宠物数量快速增长，国内宠物经济高速发展，宠物医疗需求巨大，行业发展前景广阔。
一、产业链
宠物医疗产业链上游为宠物药品和宠物医疗器械的研发和生产；中游为宠物医疗服务内容，具体包括诊断治疗、疫苗接种、驱虫、绝育、体检、寄养等；下游为终端消费市场，消费场景包括宠物医院、第三方检测机构、线上服务平台等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.宠物药品市场规模
宠物用药品是指用于预防、治疗、诊断宠物疾病或者有目的调节宠物生理机能的物质。我国宠物用药品行业起步较晚，大部分企业规模较小，宠物医药产值在整个兽药产值中的比例不足20%，与国外相比还有一定差距。数据显示，2022年中国宠物用药品市场规模约为147亿元。随着国家出台相关政策放宽部分宠物药品注册要求，国内宠物医药市场国产化替代空间巨大，预计2023年市场规模将达到165亿元。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理
2.已批准宠物药品数量
根据现行的兽药注册办法，农业农村部审查批准的新兽药分为五类。2010年-2022年，我国宠物类新兽药证书共有77个，其中一类新兽药5个，二类新兽药25个，三类新兽药18个，四类新兽药9个，五类新兽药20个。整体来说，注册获批的新药较少，大多国产的宠物药品都是《中国兽药典》及国家兽药标准收载的品种。
数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理
3.宠物药品行业竞争格局
全球宠物药品行业市场集中度高，大型公司利用自身强大的研发能力不断推出新产品，整合外部研发资源，不断扩大自身的竞争优势和市场地位。目前,硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝、爱德士、诗华、维克、辉宝、威隆等企业处于全球领先地位。
近年来，随着国内养宠人群增加，宠物用药需求增长，越来越多的国内兽药公司开始布局宠物药市场，比如瑞普生物、普莱柯、海正药业、欧博方、汉维宠仕等，国产宠物药品在研发、技术、品质上逐步提升。
资料来源：中商产业研究院整理
4.宠物医疗器械产品类型
根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会等调查显示，目前我国宠物医疗器械国产品牌总体占略高于国外品牌，影像类设备仍是主营仪器设备的主流，未来宠物医疗仪器设备的发展方向或在体外检测类设备、微创手术类设备和互联网远程医疗设备。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理
5.宠物医疗器械企业布局
据不完全统计，我国宠物医疗设备、器械类相关企业超450家，行业龙头企业迈瑞医疗、乐普医疗、GE医疗、东软医疗等多家从事人医设备、器械的品牌纷纷布局宠物医疗赛道，利用人用医疗设备、器械领域取得的技术创新和产品研发的成功经验，嫁接到动物领域，推动国内宠物医疗器械行业快速发展。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.宠物医疗市场规模
根据《中国宠物行业白皮书》显示，2022年宠物消费市场规模为2706亿元，其中宠物医疗市场规模占比29.1%，约为787亿元。目前，我国宠物渗透率约20%，相比于欧美发达国家有较大差距，随着居民物质水平提升、人口老龄化趋势显现、结婚率及生育率下降等因素影响，国内宠物行业具有较大的发展空间，预计到2023年市场规模将达到821亿元。
数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
2.宠物医疗服务项目占比情况
宠物医院提供综合性服务，基本涵盖宠物医疗、美容、用品销售、寄养、24小时急诊等多方面的内容。其中，免疫、绝育、驱虫占据服务项目前三位，根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》，2022年其占比分别达81.08%、77.00%、75.20%。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理
3.宠物医院执业兽医数量
从各医院执业兽医师的数量占比来看，执业兽医人数在3-5人的医院数量占比超过半数，宠物医院从业人员专科及以下学历占比最高，达50.9%。从执业兽医总数来看，截止到2022年，我国官方兽医13.6万人，执业兽医16.5万人，乡村兽医17.7万人，根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例，我国执业兽医缺口在30万人。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理
4.宠物医疗机构连锁化情况
从宠物医疗机构数量上看，非连锁宠物医疗机构占比远高于连锁宠物医疗机构(≥5家)占比，截至2022年10月，新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医馆、宠爱国际等全国头部连锁宠物医疗机构占比约13.2%，五家以上的宠物连锁机构占比约21.2%，单体医院仍为宠物医疗机构的主要形态。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理
5.宠物医疗行业投融资情况
伴随着“萌宠经济”崛起，国内宠物医疗需求旺盛，吸引企业纷纷入局，行业正处于快速扩张期。据动脉橙数据库统计，从2016年到2023年1月，我国宠物医疗赛道共计发生75起融资事件，吸金上百亿元。尽管从数据上看，宠物医疗赛道融资事件数自2019年起呈整体下降趋势，但在融资的轮次占比上，早期项目逐渐减少，项目阶段不断后移，随着赛道头部企业逐渐走到后期，宠物医疗行业正日趋成熟，并迎来关键发展节点。
数据来源：动脉橙、中商产业研究院整理
四、下游分析
1.宠物医院市场规模
近年来，随着养宠人群的增加以及科学养宠观念的普及，以及在资本的助推下，中国宠物医疗行业进一步发展，进而带动宠物医院市场规模高速增长。根据沙利文数据显示，2017-2022年中国宠物医院规模从145亿元增长至358亿元，年均复合增长率达19.81%，预计到2023年市场规模将达到467亿元。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
2.全国宠物医院数量及分布
截至2022年底，全国宠物医疗机构数量达19930家，其中广东省数量最多，达到2080多家，广东、江苏、山东、浙江、四川、辽宁、河南等省份的宠物医疗机构都超过千家。一线和新一线城市的医疗机构连锁化在扩大，优质资源不断整合，品牌效应逐渐建立。
数据来源：《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理
3.宠物主人画像
2022年，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2706亿元，增长8.7%；城镇犬猫数量达11655万只，较2021年增长3.7%。在宠主层面，2022年度年轻宠主持续增加以及年长宠主小幅上升，呈现出“两端化”的增长趋势。一方面，超半数的宠主年龄在30岁以下，宠主呈现年轻化的趋势；另一方面，中老年宠主数量小幅上升，70后宠主占比有所反弹。
数据来源：中商产业研究院整理
4.宠物到店就诊情况
根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会等调查显示，在297434个有效样本总病例数中，犬就诊病例数为124126个，占总病例数的41.73%；猫就诊病例数为171645个，占总病例数的57.71%。
数据来源：中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宠物医疗市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
