核心观点：
1. 全球农作物增长态势将在2022年出现下跌；
2.部分国家粮食危机加剧； 3.“一带一路”沿线国家农业效率普遍较低； 4.“一带一路”沿线国家粮食生产与贸易极不平衡，部分国家粮食进口依存度极高。
10月16日是第42个“世界粮食日”（World Food Day），今年世界粮食日的主题是“不让任何人掉队”（Leave NO ONE Behind）。在新冠肺炎疫情还未结束，全球气候异常、极端天气频发、干旱，以及全球重要粮食出口国乌克兰饱受战火蹂躏、多个粮食出口国宣布提高粮食出口价格甚至限制出口的背景下，今年的“世界粮食日”尤其引发国际机构与民间组织对“食品短缺”“粮价暴涨”和“粮食危机”的关注。
作为居于全球主要产粮带的“一带一路”沿线国家，在"一带一路"沿线，各国的农作物种植情况如何？粮食产量怎样？粮食贸易情况怎样？哪些国家可能出现粮食危机？
全球农作物生产概况
全球农作物产量延续增长态势。 根据粮农组织的数据，进入21世纪以来，全球农作物产量持续增长，2020年，全球农作物达到了创纪录的98亿吨。 2000年至2020年间，全球初级作物产量增加了52%，其中谷物从2000年的18.6亿吨增长到2020年的27.86亿吨，增长49.8%；2000年至2020年期间，全球水果产量增长了55%，蔬菜产量增加了65%，植物油总产量增长了125%。肉类产品与2000年相比，增长了45%，达到3.37亿吨；鸡肉为第一大肉类产品，占全球肉类产品总量的35%，其次是猪肉，占33%，再次是牛肉，占20%。
图1 ｜近三年全球农作物产量情况（单位：亿吨）
谷物与糖类占全球农作物产量的一半以上。 根据粮农组织《2021年世界粮食及农业统计年鉴》的数据，2020/21年，全球谷物与糖类作物产量高达52.1亿吨，占当年度全球农作物产量的55.7%，其中甘蔗、玉米、小麦和稻谷四种农产品的产量就占到世界总产量的一半。甘蔗以19.5亿吨位居榜首，占总产量的21%；紧随其后的是玉米，产量11.5亿吨，占总产量的12%；小麦7.66亿吨，占总产量的8.1%；水稻7.55亿吨，占总产量的8.07%。
玉米、小麦和水稻也是供养人类的三大主要粮食作物，在世界各地普遍种植。 根据粮农组织的报告，2020年，全球有超过165个国家生产玉米，其中有16个国家的玉米产量居该国农产品产量之首；有126个国家种植小麦，其中有13个国家小麦为产量最高的农作物，包括俄罗斯、法国和加拿大；有110多个国家种植水稻，其中有12个国家水稻为产量最高的农作物。
图2｜2000年-2021年全球谷物产量（单位：亿吨）
图 3｜2020年全球主要农作物产量占比情况
图4｜2020年全球初级农作物占比情况
中国是全球最大的农作物生产大国。 根据粮农组织《2021年世界粮食及农业统计年鉴》的数据，中国、印度、巴西、美国、印尼、俄罗斯联邦、泰国、尼日利亚、阿根廷和墨西哥依次是全球十大农作物生产国。这10个国家生产的农作物占全球农作物产量的65.4%。中国耕地面积不到世界耕地总面积的9%，生产了世界25%的粮食，是小麦、水稻、西红柿和土豆等30多种农作物的主要生产国。2020年，中国的农业总产值为1.1万亿美元，创历史新高。美国是世界上最大的玉米生产国，产量约占全球产量的三分之一。它还出产全球一半以上的杏仁和全球三分之一以上的蓝莓。美国还是全球牛奶、鸡肉和高粱等的最大生产国，是大豆、甜菜、猪肉和苹果等的第二大生产国。
图5｜2019/20年度农作物产量超10亿吨的国家
2022/23年度全球谷物产量预计出现7年来首次减产。 2022年，由于受俄罗斯入侵乌克兰的影响，以及恶劣天气抑制了主要生产国的单产前景，粮农组织预测2022/23年度全球的农作物将出现减产，延续近二十年的农作物产量增长态势将出现下跌。其中谷物产量将出现自2015年以来的首次下跌。粮农组织发布的《粮食展望》预计，2022年谷物产量可能比2021年估算产量下降1600万吨，在主要谷物品种中，预计产量降幅最大的是玉米，其次为小麦和稻米。而2022/23年度世界谷物利用量也将比2021/22年度的估算水平下滑，这将是20年来的首次，主要原因是来自小麦、粗粮和稻米饲料用量的下降，同时预计工业用量（主要是小麦和稻米）也将有较小幅度的减少。相反，预计全球谷物食用消费量将增长。此外，粮农组织预测，世界谷物库存量将从2021/22年度的30.5%降至2022/23年度的29.6%，为2013/14年度以来的最低水平。除了谷物将出现减产以外，糖类作物因干旱、洪灾、霜冻等因素影响，巴西等甘蔗主要种植国的产量也预计出现下跌，这将导致2022/23年度全球农作物产量的减产。
水果、蔬菜与谷物是全球农作物贸易的主要农产品。 《2021年世界粮食及农业统计年鉴》的数据显示，2020/21年度，全球除鱼外的食品出口中，水果与蔬菜出口额高达2743.8亿美元，其次是谷物和谷物配制品，出口额达1934.1亿美元。在全球谷物贸易中，从区域看，亚洲是全球玉米进口和大米出口的主要区域，2020/21年度，亚洲进口玉米7824万吨，占全球进口玉米总量的43%，出口大米3312.7万吨，占全球出口大米总量的75.9%；美洲则是全球出口玉米的主要区域，2020/21年度出口玉米1.25亿吨，占全球玉米出口总量的68.2%。受俄乌战争的影响，粮农组织预计，2022/23年度世界谷物贸易量将较2021/22年度下降2.4%，所有主要谷物贸易量预计都将收缩。随着需求的下滑，全球粮食价格也将出现下跌。 据粮农组织9月发布的食品价格指数，2022年9月食品价格指数平均为136.3点，环比下降1.5点（1.1%），连续第六个月下行。
部分国家粮食危机加剧。 虽然近20年来全球农作物生产总体在不断增长，但部分国家由于地理环境、农业禀赋、战乱及干旱和洪水等因素的影响，依然没有能实现粮食自给，尤其是新冠肺炎疫情后全球粮食等大宗商品价格的上涨、俄罗斯对乌克兰入侵导致的粮食贸易受阻，高度依赖粮食进口的一些低收入缺粮国家受到极大冲击。根据粮农组织的最新评估，全球有45个国家需要外部粮食援助，其中包括非洲33个、亚洲9个、拉丁美洲和加勒比地区2个以及欧洲1个。在10月13日，世界粮食计划署发出警告称，随着全球粮食危机持续加深，越来越多的人陷入急性粮食不安全状态，而且情况日益严峻，世界可能再次面临创纪录的饥饿年。数据显示，仅在2022年的前几个月里，全球饥饿人口就从2.82亿激增到3.45亿。
“一带一路”沿线国家的粮食生产
“一带一路”沿线集中了全球主要的农作物生产国。 根据粮农组织《2021年世界粮食及农业统计年鉴》的数据，在全球前二十大农作物生产国中，有11个为“一带一路”沿线国家；在全球前七大农作物生产国中，有4个为“一带一路”沿线国家。“一带一路”沿线汇集了全球最大的油料生产国、全球传统的稻米生产国和小麦生产国等。
表1｜“一带一路”沿线国家2019/20年农作物产量及在全球的排名
注：巴勒斯坦没有录得数据
谷物、油料作物与糖类作物是“一带一路”沿线主要的农作物。 除巴勒斯坦外，在《2021年世界粮食及农业统计年鉴》录得的62个“一带一路”沿线国家中，2019/20年的农作物产量共有35.03亿吨，占全球农作物总产量的37.4%。其中，“一带一路”沿线国家生产的谷物有11.49亿吨，占“一带一路”农作物总量的33%，占全球谷物总产量的38.6%；糖类作物产量8.47亿吨，占“一带一路”农作物总量的24%，占全球糖类作物产量的38.01%；油料作物5.6亿吨，占“一带一路”农作物总量的16%，占全球油料作物产量的50.85%；蔬菜和水果的产量分别为3.18亿吨和2.95亿吨，分别占全球蔬菜和水果总产量的28.2%和33.4%；马铃薯等根茎作物产量2.52亿吨，占全球总产量的29.3%。
图6｜“一带一路”沿线国家2019/20年各类农作物在农作物总量中的占比
“一带一路”沿线农业效率整体低于全球平均水平。 根据世界银行与粮农组织的统计数据，全球农业用地占土地面积的36.7%，而在“一带一路”沿线国家，农业用地占国土面积的整体比例为39.18%，“一带一路”沿线的农业用地可利用率高于全球平均水平；从人均耕地面积看，“一带一路”沿线国家的人均耕地面积为0.233公顷，而全球平均耕地面积是0.187公顷；从农作物产量看，“一带一路”沿线国家的人均农作物产量只有1.03吨，而全球人均农作物产量达到1.21吨。从农林渔业增加值看，“一带一路”沿线国家的人均增加值仅354.9美元，而全球农林渔业人均增加值高达452.39亿美元。 “一带一路”沿线国家人均耕地面积比全球高，农业用地可利用率比全球高，但农作物产量低于全球平均水平，农林渔业增加值也远远低于全球平均水平，整体看“一带一路”沿线的农业效率还有较大提升空间。
“一带一路”沿线国家农业产能差别较大。 受国土面积、地理环境、农业用地面积、气候以及国内经济等多种因素影响，“一带一路”沿线国家的农业产能差别较大，既有粮食出口大国，也有粮食不能自给的小国；既有严重依赖农业经济的发展中国家，也有服务业高度发达的发达经济体。从国家情况看，泰国是农作物人均产能最高的国家，2019/20年，泰国的人均农作物产量达到3.32吨；其次是马来西亚，人均农作物产量达到3.27吨；乌克兰位居第三，人均农作物产能达3.18吨。从区域看，根据“一带一路”沿线国家各国农作物的产量以及人口总量，东南欧国家的农作物产能普遍较高，以2019/20年的农作物产能为例，在“一带一路”沿线人均农作物产能超过2吨的12个国家中，有9个是东欧和南欧国家；其次是东南亚国家，除泰国和马来西亚以外，老挝、柬埔寨与印尼的农作物产能也相对较高。西亚及太平洋岛国等国家因为国土面积和农业用地少等原因，人均农作物产量普遍较低，新加坡除了种植很少一些蔬菜外，没有其作农作物种植。
表2｜“一带一路”沿线国家2019/20年农作物人均产量超过1吨的国家
印度、俄罗斯、印尼和乌克兰是“一带一路”沿线主要的粮食生产大国。 以人类的主粮谷物为例，在“一带一路”沿线国家，印度是最大的谷物生产国，2019/20年度，印度谷物产量超过3.2亿吨，其中水稻产量1.77亿吨，小麦1.03亿吨，玉米2771.5万吨；其次是俄罗斯，谷物产量1.17亿吨，其中小麦产量7445.3万吨，玉米产量1428.2万吨，水稻产量109.9万吨；第三是印尼，谷物产量8529.7万吨，其中水稻产量5460.4万吨，玉米3069.3万吨，印尼也是全球油棕榈果实的最大生产国，2019/20年的产量高达2.45亿吨；乌克兰的谷物产量达7444.2万吨，其中玉米产量3588万吨，小麦2837万吨，水稻产量5.5万吨。从具体的谷物生产情况看，在小麦生产方面，在“一带一路”沿线国家中，印度是全球第二大小麦生产国，俄罗斯是全球第三大小麦生产国，乌克兰是全球第八大小麦生产国；在水稻生产方面，印度是全球第二大水稻生产国，东盟国家也是全球重要的水稻生产片区，印尼、孟加拉国、越南、泰国、缅甸、柬埔寨和老挝等都是重要的水稻生产国。在其他农作物生产方面，俄罗斯是世界最大的大麦和甜菜生产国，分别占世界总产量的13%和14%。俄罗斯还生产了全球超过四分之一的葵花籽和六分之一的燕麦。印度生产了全球一半的芒果和全球25%的甘蔗与香蕉。印度还是全球牛奶、西红柿和土豆的第二大生产国。乌克兰是世界最大的葵花籽生产国，其产量约占全球产量的四分之一以上。乌克兰还是世界第三大土豆和南瓜生产国，被誉为欧洲主要的粮仓。
表3｜谷物产量超过1000万吨的“一带一路”沿线国家农作物2019/20年度生产情况（单位：千吨）
“一带一路”沿线国家的粮食贸易
“一带一路”沿线国家食品贸易总体规模较小。 根据粮农组织《2021年世界粮食及农业统计年鉴》的数据，2019/20年度，在纳入统计的62个“一带一路”沿线国家中，食品贸易总额约6847.78亿美元，占全球食品贸易总量的24.5%，相对于“一带一路”农作物产量占全球农作物产量的37.4%，“一带一路”沿线国家的食品贸易在全球食品贸易中的份额相对较小。根据粮农组织的数据，在2019/20年度，“一带一路”沿线国家的食品出口约3408.09亿美元，占全球食品出口总额的24.65%，进口3439.69亿美元，占全球食品进口总额的24.35%。总体上，“一带一路”沿线国家的食品贸易相对平衡，进口与出口差额不大。
谷物及制品、水果与蔬菜、油和脂肪是“一带一路”主要出口食品。 2019/20年度，从出口规模看， “一带一路”沿线国家的谷物和配制口出口总规模高达671.48亿美元，占全球谷物和配制口出口总量的34.7%。从数量上看，谷物中的大米和小麦是最主要的出口产品，其中，大米出口3059.8万吨，占全球大米出口总量的70.1%，小麦出口7688.9万吨，占全球小麦出口总量的42.8%。水果和蔬菜是第二大类出口食品，出口总额达621.2亿美元，占全球水果和蔬菜出口总额的22.6%；出口规模位居第三位的是脂肪和油，出口金额达446.66亿美元，占全球油脂出口总量的54.6%；居第四位的出口食品是鱼与海产品，出口金额达420.17亿美元，占全球鱼产品出口总量的27.2%。“一带一路”沿线国家进口最多的是水果与蔬菜，进口总额达671.18亿美元，在全球水果蔬菜进口中占比24.1%；其次是谷物和配制品，进口总额达644.74亿美元，在全球谷物与配制品进口中占比31.2%。
图7｜“一带一路”沿线国家2019/20年各类农作物贸易占比
70%的“一带一路”国家在食品贸易中处于入超地位。 在“一带一路”沿线国家，根据粮农组织的数据统计，录得数据的62个国家中，有44个国家的食品贸易净额为负，占“一带一路”国家总量的70.9%，只有泰国、印尼、印度、乌克兰、越南等18个国家食品贸易处于出超地位。对谷物进口依赖度超过20%的国家有27个，有9个国家对谷物的进口依赖度甚至超过90%。
表4｜食品贸易净额前十国家的贸易情况（单位：百万美元）
乌克兰和俄罗斯是“一带一路”沿线主要的谷物出口国。 根据粮农组织的数据，2019/20年度，乌克兰出口谷物4065.3万吨，虽然较上一个年度下降3.45%，但乌克兰依然保持了当年“一带一路”沿线国家最大谷物出口国的地位；其次是俄罗斯，当年谷物出口3983.2万吨。乌克兰与俄罗斯两个国家出口的谷物就占“一带一路”沿线国家谷物出口总量的44.5%。罗马尼亚在2019/20年度出口的谷物也较多，印度在本年度出口的谷物达1073.8万吨。有21个国家的谷物出口超过100万吨。具体出口产品方面，印度是“一带一路”沿线最大的大米出口国，出口大米981.91万吨；其次是泰国，出口大米685.76万吨；位居第三的是越南，出口大米546.37万吨；排在第四位的是巴基斯坦，出口大米458.95万吨。小麦出口最多的是俄罗斯，出口3187.3万吨；其次是乌克兰，出口1329.05万吨；排在第三位的罗马尼亚出口小麦610.3万吨。玉米出口最多的国家是乌克兰，2019/20年度出口玉米2446.3万吨；其次是罗马尼亚，出口玉米667.6万吨；再次是塞尔维亚，出口玉米313.2万吨；俄罗斯出口玉米311.9万吨，居第四位。
印尼、埃及是主要的小麦进口国，越南是主要玉米进口国，约旦和阿联酋的谷物进口依赖度最高。 从谷物的具体进口情况看，小麦是“一带一路”沿线国家进口最多的产品，2019/20年度进口高达7428.1万吨，占当年全球小麦进口总量的41.4%；其次是玉米，进口规模达5238.06万吨，占全球玉米进口总量的28.8%；大米进口1557.2万吨，虽然进口规模没有玉米大，但其在全球大米进口中的份额达到33.6%。从具体国家看，印尼是小麦进口最多的国家，进口量达到1096.3万吨；其次是埃及，进口量达1042.4万吨；土耳其位居第三，进口1000.4万吨；菲律宾位居第四，进口715.3万吨。在玉米进口方面，2019/20年度，越南进口玉米最多，达1144.77万吨；其次是埃及，进口规模807.8万吨；第三是伊拉克，进口738.8万吨；第四是土耳其，进口434.7万吨。在大米进口方面，2019/20年度，菲律宾进口的大米最多，有303.9万吨；其次是伊拉克，进口142.2万吨；沙特居第三位，进口140.4万吨；伊朗进口129.01万吨，居第四位。
表5｜2019/20年度“一带一路”沿线国家谷物贸易（单位：千吨）
总体看，“一带一路”沿线国家各国的粮食生产与贸易极不平衡，有的国家粮食产量少，高度依赖进口，尤其是阿富汗等经历过战乱的贫穷国家，在干旱、洪灾、疫情、俄乌冲突等众多因素叠加影响下，这些国家的粮食进口面临较大的支出压力。
* 文中的数据来自粮农组织网站、世界银行网站
排版｜王紫薇
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