继续聊大基建，今天主要聊基建环节的重要部分——电网建设。
早上说到基建，一方面是因为各地的重点项目不断开工，开工的时间比以往要早，稳增长的预期更加明显；另一方面，这是因为一个月后就要召开重要会议，预计重要会议会再提稳增长。
今天我们聊一下基建投资环节绕不开的电网建设。
1、电网规划和投运线路超预期
十四五期间国网规划建设特高压工程，涉及线路3万多公里，总投资额超过3,800亿元，建设特高压线路的总条数和投资规模超出市场预期。
仅2022年就规划开工13条特高压线路，历史上开工数量最多的2015年和2018年，也才开工6条，仅2022年就已经达到十三五计划期间累计开工数的70%以上。
关注电网建设的话，总是感觉无从下手，该关注哪些方面，哪个细分呢？
2、电网建设关注三个分支
特高压直流：直流输电的特点是技术性优势和经济性优势，比如在大规模风电场并网、孤岛供电、交流系统互联等方面应用较强，柔性直流，在年前已经有过炒作，大家应该已经熟悉了，其中的换流阀是最核心的设备。
智能电表：智能电表是连接电网和用户侧的终端产品，也是电网感知层的重要部分，不仅具有计量功能，还需要有存储、监测和自动控制功能。
节能变压器：参照国网在2021年四季度的招标量，预计未来节能变压器招标计划存在2~3倍的增长空间。
3、关注哪些具体标的？
特高压直流，重点关注制造柔直换流阀的五家公司：许继电气、国电南网、四方股份、中国西电、特变电工；
智能电表，重点关注制造工艺领先的四家头部公司：炬华科技、海兴电力、威胜信息、林洋能源；
节能变压器，重点关注节能变压器提升计划受益的公司和非晶变压器原材料公司，也是五家：扬电科技、国网英大、云路股份、安泰科技、特变电工。
当然，可能还有很多朋友没有关注我，所以，我需要再次澄清：不是推荐股票，只是分享我自己的关注点而已，而且主要也是从基本面的逻辑上来做的分析，我尽量负责客观，就好比冬奥会赛场的大屏幕，给哪个运动员特写镜头的时候，不见得这个运动员就要夺冠了。
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