中商情报网讯：储能可提高电力稳定性及能量可用性，也可以用于电网削峰填谷，减轻电网波动，还可以提高可再生能源利用效率。电化学储能相比常见的抽水储能方式效率更高，具有广阔的发展前景。其主要由储能逆变器、储能电池、能量管理系统以及其他电气设备组成。
一、电化学储能行业概况
（一）电化学储能定义
储能是指通过介质和设备，利用物理或化学的方法把能量存储起来，并且根据特定应用需求释放能量。其中，电化学储能指通过电池所完成的能量储存、释放与管理的过程。其额定功率和存储电量较为灵活，但普遍存在安全或环保问题，主要用于新能源消纳、峰谷价差套利、电力系统调峰调频以及UPS等领域。
（二）电化学储能设备类型
根据储存设备的不同，可将电化学储能分为锂离子电池、钠离子电池、铅蓄电池、液流电池。
资料来源：中商产业研究院整理
二、产业利好政策
为贯彻双碳战略，近年来我国加码储能发展，储能行业受到国家政策的重点支持，如《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”能源领域科技创新规划》等。在政策推动和产品技术的不断完善下，储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为续力新能源汽车的超级风口。储能行业相关政策具体如下：
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三、电化学储能行业现状分析
1.累计装机量增长迅速
2021年全国能源工作会议明确提出要大力提升新能源消纳和储存能力，大力发展储能产业。受各方面利好因素影响，2021年，电化学储能市场继续保持快速发展。数据显示，2021年，中国电化学储能累计装机量达到5.51GW，同比增长68.5%。随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能累计装机量将继续增长。中商产业研究院预测，2022年电化学储能累计装机量将达7GW。
数据来源：CNESA、中商产业研究院整理
2．储能设备占比分析
电化学储能的储能设备可分为锂离子电池、铅蓄电池、液流电池等，综合考虑成本、电池能量密度、功率密度和质量等因素，目前，锂离子电池更为适合应用于电化学储能应用场景，其装机量占比达88.8%。其次是铅蓄电池，占比为10.2%。未来，随着储能产业市场规模持续扩大，储能电池市场需求将进一步释放。
数据来源：CNESA、中商产业研究院整理
3.电化学储能成本构成分析
完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。
数据显示，电池模组在整个电化学储能系统中占比最高，达70%，其次是集装箱，占比为8%，电池管理系统、储能变流器占比均为6%。
数据来源：中国能源研究会、中商产业研究院整理
4.下游应用领域分析
电化学储能在电力系统方面应用最为广泛，在电力系统发电侧、电网侧和用电侧领域均有应用。发电侧应用主要指储能系统在包括风力发电、光伏发电在内的可再生能源发电站，煤电等传统电站配储。电网侧储能应用主要集中于电力系统输电、变电和配电环节。用电侧储能市场主要包括户用（家庭用）储能和工商业储能。
2018年-2020年，发电侧装机量不断增长，其装机量占比由28.1%增长至60.2%，而用户侧的装机份额呈现下降趋势，2020年用户侧储能电池装机占比仅为2%。中商产业研究院预测,2022年发电侧装机份额将达72.0%，电网侧装机份额将达27.4%，用户侧装机份额将达0.6%。
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5.项目应用分布
近年来，我国风电光伏等新能源需求量越来越大，整个电网安全稳定运行需要储能装置的支撑和配合，新能源配储迫在眉睫。目前，我国电化学储能项目应用以新能源配储为主，占比达45%。其次是电源侧辅助服务、电网侧储能，占比分别达29%、22%，分布式及微网、用户侧削峰填谷占比较低，均为2%。
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四、重点企业分析
1.宁德时代
宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售，是全球领先的动力电池和储能电池企业。储能电池方面，宁德时代与国家电网、南方电网，以及晶科能源、东方日升等的风光新能源企业以及Fluence等国际知名客户形成或深化战略合作伙伴关系。2021年，宁德时代营业收入达1303.56亿元，实现归母净利润159.31亿元，同比增长185.34%。2022年1-6月实现营业收入1129.71亿元，净利润达81.68亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营业务来看，2021年宁德时代动力电池系统、锂电池材料、储能系统、其他业务的营业收入分别为914.91亿元、154.57亿元、136.24亿元、97.85亿元，同比分别增长132.06%、350.74%、601.01%、77.22%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.比亚迪
比亚迪股份有限公司主要经营包括新能源汽车、传统燃油汽车在内的汽车业务，手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务。在国家双碳政策背景下，比亚迪充分发挥在新能源领域独特优势，推出新能源汽车、光伏、储能等综合性绿色解决方案。2021年，比亚迪营业收入达2161.42亿元，净利润达30.45亿元,同比减少28.08%。2022年1-6月，比亚迪实现营业收入1506.07亿元，净利润达35.95亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营业务来看，2021年比亚迪二次充电电池及光伏、手机部件/组装及其他产品、汽车/汽车相关产品及其他营业收入分别为164.71亿元、864.54亿元、1124.89亿元，同比分别增长36.27%、43.99%、33.93%。
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3.阳光电源
阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业，致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。2021年阳光电源实现营业收入241.37亿元，净利润达15.83亿元。2022年1-6月实现营业收入122.81亿元，净利润9亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营业务来看，2021年阳光电源主营电站投资开发、光伏逆变器等电力转换设备、储能系统、风电变流器、光伏电站发电，其营业收入分别占主营业务收入的40.1%、37.5%、13%、4.88%、2.01%。
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4.南都电源
南都电源主要面向储能应用领域，提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，专注于新能源用储能电站、通信及数据中心用储能后备电源等全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务等。南都电源2021年实现营业收入118.48亿元，净利润亏损13.7亿元。2022年1-6月实现营业收入56.35亿元，实现净利润5.29亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营业务来看，2021年南都电源主营铅蓄电池产品、再生铅产品、锂电池产品，其营业收入分别占主营业务收入的51.81%、31.87%、16.31%。
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5.固德威
固德威以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，是一家集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术。2021年固德威实现营业收入26.78亿元，实现净利润2.8亿元。2022年1-6月实现营业收入14.52亿元，实现净利润0.55亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营业务来看，2021年固德威光伏并网逆变器、储能产品、户用系统的营业收入分别为19.54亿元、4.78亿元、1.75亿元，分别占主营业务收入的72.96%、17.85%、6.53%。
数据来源：中商产业研究院整理
五、电化学储能行业发展前景
1.国家政策支持行业发展
储能可有效解决新能源供给间歇性与用户用电需求持续性之间的矛盾，提高能源利用效率，促进“双碳”目标的实现。近年来，国家大力支持储能行业发展，如《“十四五”能源领域科技创新规划》指出，突破能量型、功率型等储能本体及系统集成关键技术和核心装备，满足能源系统不同应用场景储能发展需要。国家政策支持为电化学储能行业带来了广阔的发展前景。
2.电力市场化有望实现储能行业跨越式发展
随着电力交易市场化程度不断提高，储能资源可通过“虚拟电厂”等形式参与现货市场、辅助服务等多种类型电力市场并从中获益。在电力市场中，储能的充放电安排对市场的竞争、价格信号的产生、市场成员的收益等都将产生重要的影响。因此，储能环节将成为整个能源互联网的关键环节，并有望助推储能行业实现跨越式的发展。
3.储能需求大幅增长提高行业渗透率
目前，我国电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”“双峰”双侧随机性”等特征，市场对电网安全性和稳定性提出了更高的要求，对储能调峰调频、稳定运行等需求增加。预计2025年国内新能源发电占比将超过20%，新能源装机的快速增长将带动电化学储能渗透率的提升。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电化学储能行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。