车载摄像头：自动驾驶之眼
车载摄像头工作原理：目标物体通过镜头（LENS）将光学图像投射到图像传感器上，光信号转变为电信号，再经过 A/D（模数转换）后变为数字图像信号，最后送到 ISP（图像信号处理芯片）中进行加工处理，由 ISP 将信号处理成特定格式的图像传输到汽车自动驾驶系统进行识别。
车载摄像头零部件示意图
车载摄像头主要的硬件结构包括光学镜头（镜片、滤光片、保护膜）、 CMOS图像传感器、图像信号处理器ISP、串行器等。成本构成来看， CMOS传感器价值量最高，占成本的50%，模组封装占25%，光学镜头占14%。
车载摄像头成本构成
资料来源：安森美，芯八哥整理
车载摄像头产业链
资料来源：盖世汽车研究院，中金公司
车载摄像头主要包括前视、环视、侧视、后视以及内置摄像头。
车载摄像头类型
资料来源：Onsemi
前视是最主要的车载摄像头，承担了最多的感知功能，有单目/双目/三目的不同配置，侧视同样承担感知功能，环视以360全景成像为主，后视主要用于泊车辅助，而车内摄像头用以驾驶员状态监测。前视会搭配长焦、广角共同使用，其他位置摄像头以广角镜头为主。
车载摄像头配置及支持的ADAS功能
资料来源：新智驾， AI车库
车载摄像头千亿空间，中国市场增长强劲
ICVTank预测， 2025年全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元， 2020~2025年CAGR为16.0%。
全球车载摄像头市场规模（亿美元）
数据来源： ICVTank，芯八哥整理
国内市场预计在2022年突破百亿元， 2025年达到237亿元， 2020~2025年复合增速33.0%，高于全球增速。
国内车载摄像头市场规模（亿元）
数据来源： ICVTank，芯八哥整理
车载摄像头集中度提升，中企已占据一席之地
目前车载摄像头模组市场依然由 Tier 1 厂商主导，以博世、大陆、德尔福、麦格纳、采埃孚为代表的 Tier1 厂商提供一系列前视、环视产品，供货给奥迪、奔驰、吉利、广汽等众多车企。未来随着镜头厂商经验积累以及客户关系的稳定，有向车企供给模组的趋势。
车载摄像头模组市场份额
数据来源：华经产业研究院，芯八哥整理
资料来源：博世、大陆、德尔福、麦格纳、采埃孚等公司官网，芯八哥整理
目前主要车载镜头厂商客户以一级供应商(Tier 1)(博世、法雷奥、大陆集团等)及 ADAS 算法方案商(英伟达、 Mobileye)为主，头部厂商舜宇光学终端客户涵盖绝大多数传统车企及国内新能源车企，麦克赛尔及富士胶片终端客户主要包括上汽集团、通用等传统车企。
全球车载摄像头镜头市场份额
数据来源：华经产业研究院，芯八哥整理
主要车载镜头厂商主要客户结构
资料来源： 彭博、各公司资料，芯八哥整理
车载CIS市场主要由安森美和韦尔股份（豪威）两大厂商主导。2021年全球车载摄像头 CMOS 图像传感器市场安森美占据了 45%的市场份额，韦尔股份（豪威）紧随其后占据29%，索尼占比 6%，市场集中度高。韦尔股份（豪威）也是前三名中唯一采用 Fabless 生产模式的厂商，此外索尼和三星、格科微等逐渐加大车载 CMOS 的投入，争夺市场份额。
全球车载前装CIS市场份额
数据来源： ICVTan，芯八哥整理
资料来源：各公司公开资料，芯八哥整理
车载摄像头国产替代加速，已诞生全球领导者
视觉方案本土化加速国产供应商崛起。中国驾驶场景具有特殊性，本土化视觉方案成为必然选择，在这一趋势下，国内车企纷纷转向自研自动驾驶系统，并且也参与到对感知方案和车载镜头的选型，本土供应链基于快速响应优势，从芯片、算法到摄像头，渗透率正在快速提升。
国内企业在镜头、 CIS重要产业链环节已诞生全球领导者。 车载摄像头镜头领域，舜宇光学稳定占据全球第一的市场份额， 2020年市占率为32%；车载摄像头CIS领域，豪威2021年占据前装市场份额为29%，仅次于安森美，相比其他竞争对手优势非常明显。在镜头、 CIS重要环节，国内厂商已占据全球主导地位，收获全球市场车载镜头快速成长的红利。摄像头模组领域，以传统的海外Tier1厂商为主导，但国内模组厂商正在加速崛起，如舜宇光学、联创电子、欧菲光正跑步进场。
国内舜宇光学、欧菲光等厂商在车载模组同样布局良多。舜宇光学模组产品种类较为全面，仅前视单目模组就有 6 种类别，分辨率从 1MP-8MP 不等，视场角从 15°到120°不等，HDR 参数维持在 120dB 左右，能够实现较多 ADAS 功能。同时舜宇还推出了多目模组，双摄光轴精度高，震动位移变形小，成像清晰温漂小。世高光和 Entron 作为英伟达的摄像头模组供应商，目前其产品也都包括了 HDR 功能和夜视功能，图像分辨率维持在 1-2MP的水平。Entron 向英伟达供应的 F008 前视摄像头模组达到了 8.3MP，且都具有防潮的能力，能实现 ADAS、全景影像、E-Mirror 等功能。
资料来源：舜宇光学、世高光、Entron 等公司官网，芯八哥整理
在车载CIS领域，豪威科技迎头赶上，与安森美并驾齐驱，主要产品性能毫不逊色。
资料来源：豪威科技、安森美等公司，芯八哥整理
车载摄像头行业发展趋势
一 单车搭载量增加。
从辅助驾驶走向自动驾驶，摄像头的单车搭载数量增加，国内自主品牌更为激进，摄像头数量都在10颗以上，小鹏P7/P5 14颗、蔚来ET7 11颗、极狐阿尔法S 13颗。
部分新能源车型摄像头配置
资料来源：各品牌官网
二 摄像头高清化。
ADAS等级提升，对摄像头分辨率要求越来越高，以实现对更远距离的监测， 500万、 800万高清摄像头导入。如上图，蔚来ET7 11颗摄像头全部为800万高清摄像头，此外，吉利极氪001、长城沙龙机甲龙和蔚来ET5都有7颗高清摄像头。
理想ONE搭载的800万高清摄像头
图片来源：理想官网
三 架构集中化驱动硬件简化，成本下降提升渗透率。
汽车电子电气架构集中化发展趋势下， ECU由分布式变成集中式，镜头成为采集信息的硬件设备，计算功能剥离至域控单元/中央处理器集中计算，摄像头硬件结构简化，成本下降，有助于渗透率提升。
BOSCH电子电气架构演进
资料来源： BOSCH