【市场行情】
昨日北交所盘面震荡上扬，汽车零部件高低切换，汽车粉末冶金零件九菱科技（873305）全天震荡大涨，尾盘一度逼近涨停，汽车滤清器华原股份（838837）大涨近20%；指数方面，北证50跌0.33%。截至午后收盘共119只股票收涨，72只股票收跌，205只股票共成交22.61亿元。涨幅排行方面，九菱科技涨24.43%居于榜首，华原股份涨18.30%次之。成交额方面，鼎智科技成交2.93亿元居于榜首，曙光数创成交2.22亿元次之。
【新三板市场行情】
7月5日，新三板市场总成交额3.2亿元(前一交易日4.02亿元)，成交股票家数646家(前值664家)。其中，创新层成交2.64亿元(前一交易日3.16亿元)，基础层成交5643万元(前一交易日8561万元)，做市转让成交6010万元(前一交易日6045万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.12亿元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是华亿创新（873778）、生态家园（873410）、信测通信（873543）、实为信息（836300）、中睛股份（873560）
指数方面，7月5日，新三板做市指数收平。板块方面，三板服务指数领涨，涨幅为0.77%，三板制造指数领跌，跌幅为0.99%。
【龙虎榜】
巨能股份成交1.21亿元，买一净买入3050.62万元
7月5日消息，据北交所公开信息显示，巨能股份(871478)下跌3.29%，换手率达21.85%，累计成交1.21亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买一为中航证券有限公司宜春高士路证券营业部，买入305.62万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入290.39万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出356.41万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出294.62万元。
瑞星股份成交3485.92万元，换手率达21.59%
7月5日消息，据北交所公开信息显示，瑞星股份(836717)上涨3.80%，换手率达21.59%，累计成交3485.92万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买一为开源证券股份有限公司长安路营业部，买入203.58万元。买二为方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部，买入129.21万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，卖出126.95万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出94.63万元。
华原股份大涨18.30%，换手率达22.04%
7月5日消息，据北交所公开信息显示，华原股份(838837)上涨18.30%，换手率达22.04%，累计成交4710.04万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买一为中信证券（山东）有限责任公司临沂金雀山路证券营业部，买入196.46万元。买二为国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部，买入164.88万元。卖出方面，卖一为中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部，卖出145.93万元。卖二为国海证券股份有限公司玉林玉东大道证券营业部，卖出117.4万元。
明阳科技成交7278.03万元，卖一净卖出322.85万元
7月5日消息，据北交所公开信息显示，明阳科技(837663)上涨11.69%，换手率达29.15%，累计成交7278.03万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入333.02万元。买二为中信建投证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部，买入194.93万元。卖出方面，卖一为东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部，卖出386.98万元。卖二为安信证券股份有限公司茂名西粤南路证券营业部，卖出332.29万元。
九菱科技大涨24.43%，卖一净卖出1017.38万元
7月5日消息，据北交所公开信息显示，九菱科技(873305)大涨24.43%一度逼近涨停，换手率达40.86%，当日价格振幅达到30.62%，累计成交5674.98万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买一为中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部，买入362.41万元。买二为华泰证券股份有限公司镇江分公司，买入274.55万元。卖出方面，卖一为长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部，卖出1017.38万元。卖二为申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部，卖出134.96万元。
【北交所IPO与打新】
锦波生物将于7月10日开启申购，发行价格为49元/股
7月5日消息，锦波生物（832982）北交所IPO战投名单出炉，引入中信证券锦波生物员工参与北交所战略配售1号集合资产管理计划、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、新长期（海南）私募基金管理有限公司3家战投共拟认购4900万元。
锦波生物发行价格为49.00元/股，发行市盈率为32.44倍，本次发行网上申购时间为2023年7月10日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889799”。
锦波生物成立于2008年3月，是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究的国家级小巨人企业。
业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.61亿元、2.33亿元、3.90亿元，归母净利润分别为3194.84万元、5738.73万元、1.09亿元。
华信永道将于7月10日北交所上市
7月5日消息，华信永道（837592）将于7月10日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，华信永道发行价格为10.38元/股，发行市盈率为17.99倍，发行股份数量1100万股，募集资金总额为1.14亿元。募集资金将用于综合服务能力提升项目、数字智治一体化平台项目。
华信永道成立于2007年7月，是一家专业从事住房公积金及银行业数字化解决方案的高新技术企业。公司主营产品是向全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。
业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.79亿元、2.33亿元、2.41亿元，归母净利润分别为-2939.14万元、3517.05万元、3607.63万元。
飞宇科技将于7月12日上会
7月5日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年7月12日上午9时召开2023年第35次审议会议。审议的发行人有飞宇科技（831237）；参会委员有杨艺新、张胜、江洋子、马战伟、杨微波。
飞宇科技成立于2002年12月，公司致力于为全球汽车零部件供应商提供汽车模具的设计开发、模具制造，样品试制；汽车金属零部件的冲压焊接生产。主要生产精密冷冲模具、汽车金属组件及电子电器零部件。飞宇科技在2011年11月被江苏省科学技术厅评定为“高新技术企业”。
业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为2.21亿元、3.62亿元、4.29亿元，归母净利润分别为1760.28万元、3287.42万元、3403.94万元。
【晚间重要公告】
巨能股份（871478）：中标1.01亿元自动化单元项目
7月5日消息，巨能股份（871478）发布公告，公司于2023年7月4日收到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知书》。项目名称：自动化单元(三次)，中标金额：1.01亿元。
公司称，该项目的中标，有利于进一步巩固和提升公司的市场竞争力，对公司扩大市场影响力具有重要意义，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构成影响。
公司主要从事各类机器人自动化生产线,自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。
武汉蓝电接待北京星通诚意投资中心调研，公司未来业绩爆发性增长的关键是拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场
7月5日消息，武汉蓝电（830779）发布公告称，公司于2023年7月4日接待了北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）1家机构的调研。
针对大电流、大功率动力电芯检测市场，公司表示，继续大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场是公司未来业绩爆发性增长的关键。
舜宇精工：收到北交所问询函
7月5日消息，舜宇精工（831906）于2023年7月5日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁波舜宇精工股份有限公司的问询函》。
【宏观要闻】
6月财新中国服务业PMI降至53.9连续六个月扩张
6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。6月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5。
北京：促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型
中共北京市委、北京市人民政府日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。实施意见提出，支持北京经济技术开发区等开展数据基础制度先行先试，打造政策高地、可信空间和数据工场。推进国家数据知识产权试点，探索数据知识产权的制度构建、登记实践、权益保护和交易使用。建立社会数据资产登记中心，建设数据资产评估服务站，先行探索开展数据资产入表。建设数据要素创新研究院，支持数据驱动的科学研究。完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型。
北京：力争到2030年数据要素市场规模达到2000亿元
中共北京市委、北京市人民政府日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。实施意见提出，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。
浙江：支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局
浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，支持平台企业科技创新。鼓励平台企业联合产业链上下游企业、高校院所组建创新联合体，围绕平台经济底层技术和“卡脖子”技术组织开展科研攻关，在大数据、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域取得一批重大标志性成果。推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。支持平台企业建设大众创业万众创新示范基地、工程研究中心、重点实验室、技术创新中心等载体。依法依规落实平台企业研发费用税前加计扣除政策。支持平台企业通过开放创新资源、发布众包任务等方式，更好开展技术研发等创新活动。进一步健全适应平台企业创新发展的知识产权保护制度，指导企业做好知识产权和商业秘密保护，保护权利人和相关主体的合法权益。
【机构观点】
中信证券：新一轮生物类似药浪潮来临给予“强于大市”评级
中信证券研报认为，生物类似药产品具有较高的社会经济效益，得到各国药品审批和监管的政策支持，而欧美市场相比国内有着更高定价水平。随着新一轮生物药重磅单品专利到期，全球正迎来新一波生物类似药高速发展浪潮；国内企业则在经过多年积淀后，已具备一定全球竞争力并正积极参与海外市场角逐。国内领先公司凭借本土的研发效率以及完备生物药产业链的优势，有望分享欧美快速增长的生物类似药市场份额并诞生收入10+亿美元的生物类似药全球性企业，市值空间广阔。2023年是国内生物类似药企业登陆海外国际化市场的关键节点，如推进顺利，相关产品营收/业绩有望迎来快速增长，首次覆盖生物类似药行业，给予“强于大市”评级。
