背靠周杰伦的巨星传奇开启港股招股,拟共发售1.266亿股股份
5月31日早间,巨星传奇(06683)在港交所发布公告,该公司将于2023年5月31日至6月5日招股,该公司拟发行1.266亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%,发行价区间为每股5.5-6.3港元。
公开信息显示,巨星传奇全称为巨星传奇集团有限公司,是一间新零售运营商,专注通过各种渠道销售健康管理产品、护肤产品(主要通过微信等社交电子商务渠道)。
2021年10月,巨星传奇向香港交易所申请上市。2022年10月5日,巨星传奇向港交所主板提交上市申请。
公司的业务营运包括两个分部,即新零售分部及IP创造及营运分部。主要业务为开发合适的产品并将其推向市场;建立广泛的销售网络,包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及除其他销售及营销策略及活动外,利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。
该公司财报显示,2019年到2022年间,巨星传奇的营收分别为人民币8658万、4.57亿、3.65亿及3.44亿元,复合年增长率为58.4%,而在盈利层面,公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元,复合年增长率约为41.9%。
值得一提的是,该公司之所以受到市场广泛关注,一部分原因是因为,其绝大部分业务与华语乐坛天王周杰伦相关。据了解,周杰伦的妈妈、经纪人、最亲密的几个合作伙伴,都持有股份,或在公司任职,其中周杰伦的妈妈叶惠美与杰威尔音乐老板杨峻荣共同持股27.6%,杰威尔音乐从事艺人管理的负责人陈中持股9.2%,而方文山,出任公司首席文化官。
2021年,巨星传奇与周杰伦的经纪公司签订为期10年且可再续10年的IP授权协议,锁定周杰伦及其相关IP的优先合作权。
据悉,此次巨星传奇公司与基石投资者Blink Field(由张源先生全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议,该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份,其中,Blink Field投资金额1500万美元,网龙投资金额300万美元。
此次发行股票预计6月13日开始交易。