俞佳苗
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AgroPages 世界农化网
世界农化网中文网 报道： 种子处理技术作为一种高效的作物保护手段，以其投入成本低、经济效益高、环保压力小、社会效益大等特点，已成为推动中国农药减量增效、农业绿色发展的重要抓手。种子处理剂作为种子处理技术的载体，得到了广大种植者越来越多的关注和认可。近年来，种子处理剂在国内外农药市场所占份额不断增大，登记产品的数量不断增加。
本文重点整理并分析了2022年6月至2023年5月期间我国种子处理剂的登记情况，并从剂型、类别、活性成分等角度讨论了主要特点及变化情况。
新登记数量、类别、剂型和有效成分
2022年6月1日至2023年5月23日，初步筛选ICAMA的数据显示，新增了220个种子处理剂产品，其中单剂为107个，混剂为113个。杀菌剂151个，杀虫剂100个，杀虫剂/杀菌剂21个，杀线虫剂/杀菌剂1个，杀线虫剂1个。新登记的种子处理剂的主要类别依旧为杀菌剂，其中杀虫剂/杀菌剂的复配品种仍是主要趋势。
从近一年新增的种子处理剂的剂型角度看，悬浮种衣剂占比最多，其次是种子处理悬浮剂。
表1：我国新增的种子处理产品剂型及其数量
2022.6.1至2023.5.23
初步统计新增的有效成分，数量占比上从高到低依次为：吡虫啉36个，噻虫嗪27个，咯菌腈21个，戊唑醇10个，苯醚甲环唑9个，福美双9个，甲霜灵8个，丁硫克百威5个，嘧菌酯4个，噁霉灵4个，硅噻菌胺4个，氟虫腈3个，灭菌唑3个，吡虫·硫双威3个，呋虫胺2个，毒死蜱2个等。由此可见新增的产品中，吡虫啉、噻虫嗪、咯菌腈依旧为关键有效成分。
过去的数据显示，2021年登记热门品种中，前15名分别是咯菌腈、噻虫胺、噻虫嗪、精甲霜灵、苯醚甲环唑、噻呋酰胺、嘧菌酯、戊唑醇、吡唑醚菌酯、吡虫啉、呋虫胺、咪鲜胺、福美双、灭菌唑、种菌唑。对比该数据发现，2022年种子处理剂中吡虫啉的应用正在迅速扩大。
整体来说，种子处理剂登记的数量在逐年递增，尤其一些过专利产品的登记，但主要仍以复配制剂为主。目前中国包含杀菌、杀虫和植物营养的种子处理技术相关农药应用专利申请数量最多， 此外种子处理剂中的微生物杀线虫剂正在成为热门研究方向，新登记中也包括均为悬浮种衣剂的杀线虫剂产品。
2022.6.1至2023.5.23
根据线虫学家协会(Society of Nematologists)的估算，全球每年因植物寄生线虫造成的作物产量损失达1000亿美元。据世界蔬菜中心(WorldVeg)估计，寄生线虫对全球每年蔬菜产量造成的损失大概在17%-38%之间。近年来由于较多农药因毒性问题被慢慢淘汰或限制使用，天然杀线虫剂刚好为作物保护提供了更安全有效的解决方案。我们以此观察近些年，在全球种子处理领域迅速发展的跨国公司推出的生物杀线虫剂产品为借鉴。
跨国公司在生物杀线虫剂领域积极布局
科迪华： 2019年，科迪华与Stoller为生物杀线虫剂Rizotec达成独家销售协议。该产品可减少甘蔗田中线虫卵和雌性线虫的数量，标志着科迪华首次进军生物杀线虫剂市场。
2022年，科迪华在巴西推出Lumialzam，这是该公司在巴西首款用于种子处理的生物杀线虫剂。Lumialza含解淀粉芽孢杆菌细菌（菌株PTA-4838），这是一种天然存在的生物，可在作物根部定植，以形成针对各种有害线虫的生物屏障。
巴斯夫： 2019年，纽发姆宣布收购巴斯夫旗下种子处理线虫管理方案Trunemco™，该产品是首款微生物和生物化学物质组合专利配方产品。Trunemco是种子处理产品，有效成分中的生化物质可激活大豆、玉米和棉花天然防御系统，更好防治线虫。有效成分中的微生物可促进根系健康，增强幼苗活力。田间试验结果表明，使用该产品后作物产量更高且受线虫侵害减少。
2021年，巴斯夫宣布在巴西推出其首个生物杀线虫剂，商品名为Votivo Prime，基于坚强芽孢杆菌，有助于促进根系生长，并最大限度地减少对水稻、大豆、玉米、小麦和棉花的胁迫。
住友化学： 2021年，住友化学在巴西推出生物杀线虫种子处理剂Aveo（解淀粉芽孢杆菌PTA-4838菌株），一种新型线虫防治生物解决方案。Aveo确保了″在控制线虫方面的高效性和安全性″。菌株通过定植在植物根部，形成一道生物屏障，防止线虫侵入根部。线虫是影响巴西所有地区大豆产量的主要问题之一，Aveo具有广谱防效和长效种子处理作用，该种子处理剂可使大豆产量提高约5%。
IHARA： 2023年，IHARA在巴西宣布推出其首款生物杀线虫剂TRUNEMCO，该产品由解淀粉芽孢杆菌MBI600配制而成，IHARA将这一新颖的产品纳入了其产品组合。该生物杀线虫剂具有与其他产品兼容的创新悬浮种衣剂，由于施用剂量低，可提供更高的实用性和作物产量。TRUNEMCO是经过选择和开发以抵御线虫的创新制剂，且提供更好的根部保护以促进作物生长。
UPL： 2023年，UPL推出一款新型微生物杀线虫剂Nimaxxa，该产品由三种细菌制成：枯草芽孢杆菌菌株CH4000、副地衣芽胞杆菌菌株CH0273和CH2970。Nimaxxa通过与细菌的协同作用产生多种作用机制，所含的两种芽孢杆菌物种在土壤中具有很高的竞争力，并在作物根系中定植，以根系分泌物为食。
粮食需求推动中国种子处理剂市场的发展
2000年以前，中国种子处理剂的发展非常缓慢，到2000年仅有5个种子处理剂产品获得登记。2000年后登记产品的数量逐渐增加，2010年前后开始快速发展。2012年新增登记种子处理剂35个，与2010年相比增加了近1倍。此后，种子处理剂的登记数量总体上呈现上升趋势。2016年登记产品数量显著下降的情况下，仍有近70个种子处理剂登记。由于种子处理剂提供了更好的早期营养，种植者们看到了作物建立、早季生长和承受具有挑战性的环境条件能力的好处。
种子处理市场呈快速增长趋势。据预测，到2025年全球种子处理市场价值将达135亿美元。联合国预计，到2030年，粮食产量需增加50%才能满足不断增长的需求，更高效的种子处理对于实现粮食增产至关重要。预计东亚地区种子处理市场将在2022年至2029年实现快速增长。主要是由于有机农业的发展、农用化学品存在环境问题、农业种植面积扩大、以及该地区人口的不断增长，都将增加种子处理产品的使用，以提高作物产量。
中国种子处理市场的增长主要由以下因素推动：
一是全球农业越来越重视安全和环保，农药的结构性和使用量在逐渐调整，中国近几年提出了农药减量使用。种子处理之所以有如此表现，主要原因之一是它的高度靶标性。与一般田间喷洒施药不同，种子处理是将药剂集中施于作物种子上，从而大大减少用药量。种子处理剂目前虽然市场份额不大，但却在逐年增长。
二是近几年全球自然环境的变化，病虫害多发，对整个农业的生产影响比较大，种子处理技术作为一种高效的作物保护手段，具有投入成本低、环境污染小、防治效果好、农药利用率高、经济效益可观等特点，成为农民不可或缺的种植解决方案。
三是种子精量播种技术发展和种子成本的增加，部分种子在单粒播种上日趋成熟，保障种子单粒成苗成为基本要求。同时由于种子价格等多方因素，导致农户的种子使用成本也在增加，因此更加注重成苗率。种子处理作为成苗率重要的技术保障，在逐渐被农户广泛接受。
四是由于跨国农业公司为适应全球农业发展不断调整经营战略，从单一产品服务到打通″种子、农药、植保服务、机械、加工、粮食加工等″整个产业链，而种子处理作为种子加工及植保服务中不可或缺的一环，是连接种子企业与农药企业的重要载体。
未来展望
从全球来看，种子处理市场在美国占据农药市场的20%左右，欧洲在15%以上，巴西超12%。虽然其份额在中国只有6.5%左右，由于近几年中国推进农药减量使用政策，以及人们对种子处理应用的重视，中国种子处理市场未来潜力巨大。此外，中国还是全球化工产业链最完善的国家，在产品的开发上具备很大的优势，同时全球前几大跨国公司都把中国作为最重要的增长市场，对整个产业升级及合作具有推动作用。
