来源：第三只眼看零售 作者：赵向阳
自每日优鲜“暴雷”之后，原来的前置仓三巨头，每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市就只剩下叮咚买菜和朴朴超市两个玩家，而美团旗下的美团买菜这两年发展迅猛，大有奋起直追的态势。因此，未来的前置仓赛道或将成为叮咚买菜、朴朴超市与美团买菜的三国演义。
近日，《第三只眼看零售》从业内人士获得上述前置仓企业7月份日均订单量的数据。数据显示，朴朴超市7月份日均订单为110万单左右，叮咚买菜为100万单左右，美团美菜为60-80万单之间。另外，盒马鲜生线上部分7月份日均订单为90万单左右。
《第三只眼看零售》就上述数据向相关企业进行求证，截止发稿时，未得到官方回应。
格局
尽管每日优鲜的“暴雷”让投资者对前置仓赛道有所失望，但从其他几家企业的经营数据和消费者购物行为的趋势来看，前置仓模式是成立的，只不过没有当初资本预期的那样，通过烧钱短时间跑出独角兽企业那么顺利而已。
不久前叮咚买菜发布财报称，公司二季度在Non-GAAP标准下盈利2060万元。叮咚买菜首席战略官俞乐表示，公司需要花钱的地方已经不多，而账上的余额不少，未来完全没有现金流的风险。
我们判断，叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜未来有很大的机会点，特别是在一线、新一城市以及人口基数大、消费力旺盛的二线城市。
就前置仓赛道的格局而言，上述三家企业发展比较均衡，呈现三足鼎立的局面。
从单量上来看，叮咚买菜和朴朴超市都跨过了日均100万单的门槛，美团买菜日均订单量要少一些，但依然有追赶的机会。考虑到美团主站APP的流量导入和美团自身在履约配送端的丰富经验，美团买菜未来的增长潜力巨大。
从城市分布来看，叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜都有各自的重点区域，并且尝试向外拓展。叮咚买菜是华东的霸主，美团买菜是北京市场老大，而朴朴超市在福建、厦门和广州、深圳区域占据市场主导地位。
鉴于福建市场的有限性，朴朴超市很早就布局了以广州、深圳为核心的华南市场。《第三只眼看零售》曾经报道，一位在深圳的生鲜电商从业者统计了今年4月份各大前置仓企业的销售数据：美团买菜、叮咚买菜、每日优鲜、朴朴超市这几家企业中，朴朴超市以超过50%的份额占据第一，然后分别是美团买菜30%左右、咚咚买菜10%左右，每日优鲜的市场份额排在最末，仅有几个点的占比。
需要注意的是，由于同样的业态，业内人士通常习惯将叮咚买菜、朴朴超市和美团买菜这三家前置仓企业进行对比分析，但作为半小时内配送到家业务的重要参与者，盒马鲜生亦被视为这几家前置仓企业的重要竞争者。
前述数据显示，盒马鲜生日均订单为90万单左右，尤其是盒马鲜生仓店一体的大店模式和更丰富的SKU数在获客能力和提升客单价方面更具优势。不久前，阿里巴巴董事局主席张勇在解读阿里巴巴2023财年第一季度财报时表示，盒马鲜生GMV季度同比增长超过30%，线上占比达到了68%。
战事
我们认为，短期之内这几家前置仓企业不会有太大的战事，不会出现当年叮咚买菜、每日优鲜大战上海市场那样的场景。理由是，无论是资本、还是企业界都认为前置仓已经过了烧钱跑规模的阶段。再者，现实情况也不允许它们这样做。
整个前置仓赛道目前处于谨慎扩张阶段。以叮咚买菜为例，自5月底开始，叮咚买菜已陆续撤出多个城市，其中包括广东中山、珠海，安徽宣城、滁州以及河北唐山。今年6月，叮咚买菜又退出了天津市场，其扩张城市数量缩水四分之一。
不过，撤出部分城市、关停经营不善的门店，使得叮咚买菜经营质量提升了，这也是其第二季度能够实现盈利的一个重要因素。
美团买菜的市场也集中在北、上、广、深四座一线城市和武汉市场。如前述数据，美团买菜7月份日均订单在60-80万单之间。美团买菜开通五座城市实现了如此规模的订单量，其门店密度和订单密度可见一斑。因此，美团买菜在未来是一支潜力股。
据悉，朴朴内部对美团买菜非常重视，其高层认为美团买菜将是朴朴超市未来强有力的竞争对手。美团主站的流量支持和它在配送履约方面的经验让它比叮咚买菜、朴朴超市更具潜力。
一位知情人士告诉《第三只眼看零售》，朴朴超市目前有350多家门店，到今年底预计开到400家门店，新增门店主要分布在成都、武汉两地。
可见，朴朴超市加强成都和武汉市场的意图非常明显。据知情人士透露，在成都市场开展半小时配送到家业务的企业有朴朴超市、盒马鲜生和叮咚买菜，三者市场份额分别为45%、30%和20%。在武汉市场，开展半小时配送到家业务的企业有朴朴超市、盒马鲜生和美团买菜，三者市场份额分别为60%、20%、20%。
上述知情人士透露，朴朴超市今年可能不会进入华东市场，最快也要到明年上半年。另外，朴朴超市在两年内也不会进入北京或者上海，把门店开到美团买菜和叮咚买菜的核心腹地，从而小心翼翼避开竞争对手大本营，避免引发战争。
如此一来，整个前置仓赛道处于相对和平的阶段。【完】